前言：
大宗商品供应链发展与大宗商品需求息息相关，受需求端景气度影响，大宗商品供应链龙头经营货量短期下降。市场环境变化下，中小供应链企业面临极大的竞争压力和生存挑战，而头部企业依靠资源、服务和风控优势，加速规模扩张，抢占更多市场份额，因此头部企业中长期增势可观。
随着全球经济一体化的加速，供应链全球化特征愈发明显，这要求企业必须具备跨区域的物流协调能力，在此背景下，数字供应链成为供应链企业发展的着力点。
一、受需求端景气度影响，大宗商品供应链龙头经营货量短期下降
大宗原材料需要转化为消费品，其产地、加工地和销区不一致，生产、消费时间不一致，形式、时间和空间不匹配，因此便催生了大宗商品供应链。
大宗商品供应链发展与大宗商品需求息息相关。2023-2024年，国内制造业 PMI 大多时间段处于 50 景气度以下，整体经济表现较为疲弱，大宗商品市场需求也有较明显减弱。受整体经济疲软、需求较弱影响，钢铁钢材等工业金属、原油、煤炭等能源产品及部分农产品价格出现不同程度的下降，呈窄幅震荡态势。
数据来源：观研天下数据中心整理
受需求端景气度拖累，龙头经营货量短期下降。根据数据，2024年我国大宗供应链CR5企业经营货量规模为8.75亿吨，较上年同比下降2.9%。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、市场环境变化下头部效应凸显，大宗商品供应链整合加速
市场环境变化下，中小供应链企业面临极大的竞争压力和生存挑战，而头部企业依靠资源、服务和风控优势，加速规模扩张，抢占更多市场份额。
头部企业扩张情况一览
| 企业名称 | 发展情况 |
| 厦门象屿 | 象屿以“上整资源、下拓渠道、中联物流”为经营理念，致力于打通“海内外矿山资源获取、国内半成品委外加工、下游客户长协供应锁定”的全产业链运营通路。其中上游端，公司已完成印尼镍资源板块和刚果金钴资源板块战略布局:下游端，公司已与华友钻业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、国轩高科等企业形成紧密合作;中游端,公司具备全程物流服务能力(国际海运、进口清关、保税仓储等),能够实现“买得到、运得回”。2022年，公司新能源供应链制造业企业客户服务量占比达 90%以上，光伏产业链、锂电、镍钴板块实现主流磷酸铁锂正极材料厂商合作全覆盖，碳酸锂供应量全国前五，锂盐经营量全国第三，钻进口量全国占比超 10%。光伏板块，服务覆盖产业链多品种辅材，运用多环节、全产品服务等方式，形成了涵盖海内外采销、EPC 渠道、电站开发、物流服务的多维业务生态。 |
| 浙商中拓 | 浙商中拓目前在光伏产业链以轻资产的供应链管理为主，已完成从硅片、支架、组件、电池片到光伏电站自上而下的业务布局，为产业链上的生产型企业客户提供原材料采购、库存管理、物流配送、加工服务、供应链金融、行情信息等供应链服务。2022 年浙商中拓新能源业务共实现营业收入 140 亿元，同比增长 172%。光伏产品交易量累计超过 11GW，储能产品交易量累计超过 550MWh。 |
资料来源：观研天下整理
大宗商品供应链头部效应凸显，市场整合加速。2021-2024年，我国大宗供应链货量 CR5 由4.81%增至5.26%。当前宏观经济增速提升，制造业的利润存在收窄的预期，中小企业的融资，降成本的需求增强，更要求大宗商品供应链企业在此时发挥中流砥柱的作用。现存的大宗供应链企业都是经过行业出清大浪淘沙的优质企业，市场需求将会持续向头部企业集中，龙头企业有望依托其降本增效的价值，获取更高的市场份额。
数据来源：观研天下数据中心整理
三、服务收益成盈利核心，大宗商品供应链风险管控水平提升
大宗商品供应链风险还来源于低净利率+高ROE。
由于大宗供应链企业采用全额法确认准则，商品货值计入收入、成本，因此造成营业收入高、成本高、毛利率低、净利率低。大宗商品存在流通性强、应用面广、交易量庞大等特点，其价格波动具备较强周期性。随着大宗商品行业需求量迅速攀升，采购方对价格风险管控要求日益增加。过去的商品买卖模式，利润空间较大程度受到大宗商品价格影响，周期性相对较强，且竞争壁垒较低、行业同质化竞争激烈，利润进一步被挤压。
通过信息不对称赚取行情价差的传统贸易模式难以维系，大宗商品贸易企业逐渐转型为供应链综合服务商，上下延伸服务链条、协调统一物流、商流、信息流和资金流运作，提供商品流通综合服务，实现业务高效率低成本。业务模式改变后，大宗供应链企业盈利主要来源于服务收益，这使得企业能对业务模式、客商资信、商品价格、物流货权等方面风险，建立更加及时高效的风控管理体系，有效保障经营稳定性。
大宗供应链企业盈利来源
|
盈利点 |
具体释义 |
和大宗商品价格的关系 |
|
|
服务收益 |
依托平台化优势，规模化运作，为客户提供代理采销、加工、物流配送、供应链金融、信息咨询等全产业链综合服务，赚取服务费（含金融服务收益）。其中，公司通过“屿链通”数字供应链服务平台，升维供应链金融服务模式，在不承担担保责任的前提下，向客户收取稳定的服务费 |
关联度弱 |
|
|
交易收益 |
规模集拼收益 |
依托庞大的业务体量，通过集中采购及专业化运营获得成本优势，降低各环节运营成本，贡献交易收益。随着规模优势和专业化优势的进一步提升，交易收益对大宗商品价格波动的敏感度也在降低 |
关联度弱 |
|
价差收益 |
依托专业的分析判断，通过研究商品价格变动趋势（时间维度）和区域价格差异（空间维度）进行交易从而获取收益 |
关联度强 |
|
资料来源：观研天下整理
数据来源：观研天下数据中心整理
四、市场全球化特征明显，大宗商品供应链数字化大势所趋
传统供应链信息流通缓慢、预测精度低，难以满足市场快速变化的需求；而数字供应链可以确保供应链数据的准确性、完整性和相关性，从而更快地预测需求、调整库存并做出明智的决策。随着全球经济一体化的加速，供应链全球化特征愈发明显，这要求企业必须具备跨区域的物流协调能力，在此背景下，数字供应链成为供应链企业发展的着力点。
传统供应链和数字供应链对比
| 对比维度 | 传统供应链 | 数字供应链 |
| 信息流通与透明度 | 信息流动缓慢，各环节之间的数据交流较少，导致信息孤岛现象严重，沟通成本高、响应速度低。 | 通过物联网和云平台技术，实现供应链各参与方的信息实时共享。企业可以借助实时数据，随时了解材料库存状况和供应商能力，并基于此优化产品设计。同时，供应商能够即时获取订单更新和市场变化信息，及时调整生产，以降低库存压力和运营成本。 |
| 需求预测与市场适应性 | 依赖历史数据和人工经验，预测精度低，难以满足市场快速变化的需求。 | 借助大数据和AI技术，能够动态采集和分析市场需求数据，从而生成更准确的预测。例如，供应商可以使用这些预测数据调整生产计划，优化库存管理，进一步提升市场响应速度。 |
| 协同效率与响应速度 | 各环节之间信息传递缓慢，难以快速协同应对突发情况。 | 通过beplay下载软件 调度系统和实时监控，各参与方可以迅速反应。例如，当市场需求发生变化时，供应商和制造商可以即时调整生产和物流计划，以增强供应链的灵活性和快速响应能力。 |
| beplay下载软件 化决策与自动化水平 | 多数操作依赖人工，自动化和beplay下载软件 化水平有限。 | 通过机器学习和beplay下载软件 算法，能够实现基于数据驱动的自动化管理。系统可根据实时数据自动调节生产计划，减少人工干预，确保供应链的高效运作和连续性。 |
资料来源：观研天下整理（zlj）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
观研报告网发布的《中国大宗商品供应链行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2025-2032）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，beplay下载网址 ，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国大宗商品供应链行业发展概述
第一节 大宗商品供应链行业发展情况概述
一、大宗商品供应链行业相关定义
二、大宗商品供应链特点分析
三、大宗商品供应链行业基本情况介绍
四、大宗商品供应链行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、大宗商品供应链行业需求主体分析
第二节 中国大宗商品供应链行业生命周期分析
一、大宗商品供应链行业生命周期理论概述
二、大宗商品供应链行业所属的生命周期分析
第三节 大宗商品供应链行业经济指标分析
一、大宗商品供应链行业的赢利性分析
二、大宗商品供应链行业的经济周期分析
三、大宗商品供应链行业附加值的提升空间分析
第二章 中国大宗商品供应链行业监管分析
第一节 中国大宗商品供应链行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国大宗商品供应链行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对大宗商品供应链行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国大宗商品供应链行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对大宗商品供应链行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对大宗商品供应链行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对大宗商品供应链行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对大宗商品供应链行业的影响分析
第四节 中国大宗商品供应链行业投资环境分析
第五节 中国大宗商品供应链行业技术环境分析
第六节 中国大宗商品供应链行业进入壁垒分析
一、大宗商品供应链行业资金壁垒分析
二、大宗商品供应链行业技术壁垒分析
三、大宗商品供应链行业人才壁垒分析
四、大宗商品供应链行业品牌壁垒分析
五、大宗商品供应链行业其他壁垒分析
第七节 中国大宗商品供应链行业风险分析
一、大宗商品供应链行业宏观环境风险
二、大宗商品供应链行业技术风险
三、大宗商品供应链行业竞争风险
四、大宗商品供应链行业其他风险
第四章 2020-2024年全球大宗商品供应链行业发展现状分析
第一节 全球大宗商品供应链行业发展历程回顾
第二节 全球大宗商品供应链行业市场规模与区域分大宗商品供应链情况
第三节 亚洲大宗商品供应链行业地区市场分析
一、亚洲大宗商品供应链行业市场现状分析
二、亚洲大宗商品供应链行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲大宗商品供应链行业市场前景分析
第四节 北美大宗商品供应链行业地区市场分析
一、北美大宗商品供应链行业市场现状分析
二、北美大宗商品供应链行业市场规模与市场需求分析
三、北美大宗商品供应链行业市场前景分析
第五节 欧洲大宗商品供应链行业地区市场分析
一、欧洲大宗商品供应链行业市场现状分析
二、欧洲大宗商品供应链行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲大宗商品供应链行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球大宗商品供应链行业分大宗商品供应链走势预测
第七节 2025-2032年全球大宗商品供应链行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国大宗商品供应链行业运行情况
第一节 中国大宗商品供应链行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国大宗商品供应链行业市场规模分析
一、影响中国大宗商品供应链行业市场规模的因素
二、中国大宗商品供应链行业市场规模
三、中国大宗商品供应链行业市场规模解析
第三节 中国大宗商品供应链行业供应情况分析
一、中国大宗商品供应链行业供应规模
二、中国大宗商品供应链行业供应特点
第四节 中国大宗商品供应链行业需求情况分析
一、中国大宗商品供应链行业需求规模
二、中国大宗商品供应链行业需求特点
第五节 中国大宗商品供应链行业供需平衡分析
第六节 中国大宗商品供应链行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国大宗商品供应链行业产业链及细分市场分析
第一节 中国大宗商品供应链行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、大宗商品供应链行业产业链图解
第二节 中国大宗商品供应链行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对大宗商品供应链行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对大宗商品供应链行业的影响分析
第三节 中国大宗商品供应链行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国大宗商品供应链行业市场竞争分析
第一节 中国大宗商品供应链行业竞争现状分析
一、中国大宗商品供应链行业竞争格局分析
二、中国大宗商品供应链行业主要品牌分析
第二节 中国大宗商品供应链行业集中度分析
一、中国大宗商品供应链行业市场集中度影响因素分析
二、中国大宗商品供应链行业市场集中度分析
第三节 中国大宗商品供应链行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国大宗商品供应链行业模型分析
第一节 中国大宗商品供应链行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国大宗商品供应链行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国大宗商品供应链行业SWOT分析结论
第三节 中国大宗商品供应链行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国大宗商品供应链行业需求特点与动态分析
第一节 中国大宗商品供应链行业市场动态情况
第二节 中国大宗商品供应链行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 大宗商品供应链行业成本结构分析
第四节 大宗商品供应链行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国大宗商品供应链行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国大宗商品供应链行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国大宗商品供应链行业所属行业运行数据监测
第一节 中国大宗商品供应链行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国大宗商品供应链行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国大宗商品供应链行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国大宗商品供应链行业区域市场现状分析
第一节 中国大宗商品供应链行业区域市场规模分析
一、影响大宗商品供应链行业区域市场分布的因素
二、中国大宗商品供应链行业区域市场分布
第二节 中国华东地区大宗商品供应链行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区大宗商品供应链行业市场分析
（1）华东地区大宗商品供应链行业市场规模
（2）华东地区大宗商品供应链行业市场现状
（3）华东地区大宗商品供应链行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区大宗商品供应链行业市场分析
（1）华中地区大宗商品供应链行业市场规模
（2）华中地区大宗商品供应链行业市场现状
（3）华中地区大宗商品供应链行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区大宗商品供应链行业市场分析
（1）华南地区大宗商品供应链行业市场规模
（2）华南地区大宗商品供应链行业市场现状
（3）华南地区大宗商品供应链行业市场规模预测
第五节 华北地区大宗商品供应链行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区大宗商品供应链行业市场分析
（1）华北地区大宗商品供应链行业市场规模
（2）华北地区大宗商品供应链行业市场现状
（3）华北地区大宗商品供应链行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区大宗商品供应链行业市场分析
（1）东北地区大宗商品供应链行业市场规模
（2）东北地区大宗商品供应链行业市场现状
（3）东北地区大宗商品供应链行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区大宗商品供应链行业市场分析
（1）西南地区大宗商品供应链行业市场规模
（2）西南地区大宗商品供应链行业市场现状
（3）西南地区大宗商品供应链行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区大宗商品供应链行业市场分析
（1）西北地区大宗商品供应链行业市场规模
（2）西北地区大宗商品供应链行业市场现状
（3）西北地区大宗商品供应链行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国大宗商品供应链行业市场规模区域分布预测
第十二章 大宗商品供应链行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国大宗商品供应链行业发展前景分析与预测
第一节 中国大宗商品供应链行业未来发展前景分析
一、中国大宗商品供应链行业市场机会分析
二、中国大宗商品供应链行业投资增速预测
第二节 中国大宗商品供应链行业未来发展趋势预测
第三节 中国大宗商品供应链行业规模发展预测
一、中国大宗商品供应链行业市场规模预测
二、中国大宗商品供应链行业市场规模增速预测
三、中国大宗商品供应链行业产值规模预测
四、中国大宗商品供应链行业产值增速预测
五、中国大宗商品供应链行业供需情况预测
第四节 中国大宗商品供应链行业盈利走势预测
第十四章 中国大宗商品供应链行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国大宗商品供应链行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国大宗商品供应链行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 大宗商品供应链行业品牌营销策略分析
一、大宗商品供应链行业产品策略
二、大宗商品供应链行业定价策略
三、大宗商品供应链行业渠道策略
四、大宗商品供应链行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
