我国塔式起重机行业总销量大幅下跌 但出口市场增长强劲且占比提升

前言：

受房地产行业发展低迷、市场保有量过剩等因素影响，近3年来我国塔式起重机内需持续缩减，使得其总销量不断下行。同时2024年其单月总销量同比“12连跌”，同比增速大多维持在40%-70%左右。与内需疲软形成反差的是，我国塔式起重机出口市场实现强劲增长，出口量不断上升；同时其出口销量占总销量的比重也在不断提升。除了总销量、国内销量下滑外，我国塔式起重机租赁市场发展也持续低迷，租赁价格指数震荡走低。值得注意的是，在2024全球塔式起重机制造商10强中，我国共有4家企业上榜，较上一年增加1家，这也反映我国塔式起重机制造商国际竞争实力提升。

1.塔式起重机概述及产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国塔式起重机行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，塔式起重机简称塔机、塔吊，是一种臂架位于垂直塔身顶部的可回转臂架型起重机，也是一种广泛应用于现代工业与民用建筑施工的起重设备，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。我国塔机行业始于20世纪50年代，到目前已形成完整的产业链。其上游以钢材等原材料及电动机、控制器、配电柜等电气系统为主；中游包括塔式起重机制造、销售和租赁环节；下游主要服务于房地产与基础设施建设领域，并延伸至风电吊装等新兴场景。

资料来源：观研天下整理

2.下游房地产市场低迷，塔式起重机总销量大幅下跌，2024年单月总销量同比“12连跌”

塔式起重机是房地产建设的需求主力机型，行业发展状况也与房地产行业息息相关。随着房地产行业进入存量时代，其需求增长放缓，市场持续低迷。数据显示，自2022年起，我国房地产开发投资总额逐渐下滑，2024年约为100280亿元，同比下降10.58%；同时房地产施工面积、竣工面积和商品房销售面积也纷纷下降，2024年分别为733247.36万平方米、73743.21万平方米和97385.01万平方米，同比分别减少12.54%、26.13%和12.84%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：国家统计局、观研天下整理

受房地产行业发展低迷、市场保有量过剩等因素影响，近3年来我国塔式起重机内需持续缩减，使得其总销量不断下行，2024年降至0.74万吨，同比减少59.46%。同时2024年其单月总销量同比“12连跌”，同比增速大多维持在40%-70%左右。其中，2024年10月降幅最大，约为353台，相较2023年10月同比减少71.87%。

数据来源：中国工程机械工业协会等、观研天下整理

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

3.塔式起重机出口市场增长强劲，出口销量占比持续提升

我国塔式起重机以内销为主，但随着内需减少，其出口销量大幅下降，在总销量中的占比也随之缩减。数据显示，2024年其销量下降至5402台，同比减少67.01%；在总销量中的占比则从2021年的超过90%下降至2024年的72.88%，但仍维持主导地位。与内需疲软形成反差的是，我国塔式起重机出口市场凭借"一带一路"建设深化、中联重科等龙头企业全球布局提速，叠加国产设备在性价比、beplay下载软件 化领域的竞争优势，实现强劲增长，出口量不断上升，由2022年的不足900台增长至2024年的2010台；同时其出口销量占总销量的比重也由2021年的不足5%上升至2024年的27.12%。

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理

4.塔式起重机租赁价格指数震荡走低

除了总销量、国内销量下滑外，我国塔式起重机租赁市场发展也持续低迷，租赁价格指数震荡走低。数据显示，2023年我国塔式起重机租赁价格由1月的803.8点下降至12月的700.4点，全年跌幅超过10%；2024年其下行趋势加剧，12月降至553.8点。

数据来源：中国工程机械工业协会施工机械化分会、观研天下整理

5.我国塔式起重机制造商全球竞争力提升，4家跻身世界十强

在2024全球塔式起重机制造商10强中，我国共有4家企业上榜，较上一年增加1家，这也反映我国塔式起重机制造商国际竞争实力提升。这一突破主要得益于本土制造商研发投入持续加大以及全产业链协同效应凸显等。其中，中联重科以11.04亿美元销售额蝉联全球冠军，尽管同比受国际基建市场周期性调整影响下降8.76%，但其降幅低于行业12%的平均水平，展现出龙头企业的抗风险能力。徐工则以6.44亿美元的销售额位居第三，排名与上一年持平。

2024全球塔式起重机制造商10强情况

资料来源：工程机械CCM、观研天下整理（WJ）