我国团体保险整体市场规模较小 但行业需求增长迅速且产品体系逐渐丰富

一、团体保险行业相关定义及主要种类

团体保险是指以一张保险单为众多被保险人提供保障的保险。团体保险是以集体单位作为承保对象，以保险公司和集体单位作为双方当事人，采用一张保险单形式订立合同。通常是以团体单位为投保人，单位内工作人员为被保险人。

团体保险的特点是： 因身体不健康的逆选择因素小而免验体格;因一张保单为众多人服务而手续简化；因手续简化，逆选择因素小而保险费低廉的特点。但是为了防止逆选择，在具体业务做法上一般有下列规定：(1) 团体的限制。投保单位必须是法人组织，被保险人必须是单位组织的成员。(2)团体内必须要有75%的人参加保险。(3) 在一个团体内，或按工龄、工资收入、职务等级分别定出保险金额，或是同一的保险金额。团体保险大都以一年为期限，每年更新保单，保险费可以由单位负担，也可以由单位、个人共同负担，保险费率按不同的职业有不同的标准。

资料来源：观研天下数据中心整理

团险的产品主要是人身险，分为以下四种：团体寿险保险、团体意外伤害保险、团体健康保险、团体年金保险。

1、团体人寿保险：团体人寿保险的主要险种包括团体定期人寿保险、团体信用人寿保险、团体养老保险、团体终身保险、缴清退休后终身保险、团体遗属收入给付保险和团体万能寿险。

2、团体健康保险：团体健康保险主要有团体基本医疗费用保险、团体补充医疗保险、团体补充医疗保险和团体丧失工作能力收入保险四种。

3、团体意外伤害保险：团体意外伤害保险是指因意外事故导致团体人员死亡或残疾，保险公司将按合同约定给付保险金。

4、团体年金保险：团体年金保险合同由团体与保险人签订，被保险人只领取保险凭证，保险费由团体和被保险人共同缴纳或主要由团体缴纳。

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二、中国团体保险行业产业链综述

根据保险业的经营流程，其产业链条主要包括以下几个部分：产品生产、产品销售、资金投资、出险评估和定损赔付，而保险市场的主体则包括保险公司、保险中介机构、保险消费者三大部分，其中，（原）保险公司开发保险服务和产品，承接客户的投保，按保险合同转移、承担经济风险，并进行相应的保险投资；再保险公司承接保险公司为被保险人提供保险保障服务的部分风险；保险代理公司代表保险公司向投保人、被保险人销售保险公司的产品；保险经纪公司为投保人、被保险人提供保险产品的相关信息，为投保人提供购买保险产品的服务；保险公估公司作为保险公司和被保险人都需要的独立第三方，来确定保险公司和被保险人都能接受的赔付金额，实现保险产品的经济补偿功能。

基于主体分工的团体保险行业产业链

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三、中国团体保险行业发展环境分析

1、政策环境

2023年6月，国家金融监督管理总局人身险部近期下发《关于规范团体人身保险业务发展的通知（征求意见稿）》，拟规范保险公司团体人身保险业务经营行为。相比于2015年的规定，新规增加了“具有共同风险特征”，可以从一定程度上约束为了购买保险而临时组成的团体。

具体来看，保险公司开展团体人身保险业务活动，不得存在以下行为：包括为以购买保险为目的组织起来的团体承保团体人身保险；侵害投保人、被保险人、受益人合法权益；未按要求记录投保人、被保险人、受益人信息；给予或者承诺投保人、被保险人或者受益人保险合同约定以外的利益；未获得投保人授权，擅自访问、泄露、篡改投保人信息或扩大投保人信息使用范围；通过虚构经济事项、挂靠中介业务等方式违规套取费用；未按要求进行产品备案和回溯；国务院保险监督管理机构认定的其他行为。

因此政策法规的颁布能有效约束团体保险行业的违法行为，使得行业规范化、有序化发展，为行业的平稳运行创造了良好的投资环境。

2、经济环境

在海外市场持续加息和紧缩的背景下，面临经济下行和金融风险加剧的可能性，全球的政治环境不确定性的风险还在持续，国内的经济内生增长动力还尚需加强。从出口数据看，外需存在下行的压力，内需主要受到地产收缩和消费动力偏弱影响。目前各级政府也对于控风险和扩需求正在采取积极有效的措施，实际效果值得观察和期待。各种因素会在不同的时间段，对不同类型的资产价格的波动性造成一些影响，所以还需以审慎态度冷静客观地面对经济环境。

预计2025年国内个利率市场还会持续呈现出低位震荡的格局，利率市场杠杆水平较高，可能会加剧利率水平波动。在内外部需求偏弱的环境下，预计货币政策还会保持相对宽松，低利率环境不会有太大的变化。需要关注的是当前市场利率的趋势，整体市场杠杆率水平偏高，这时候要关注利率的波动，做好防范；同时受到中美利差和汇率的影响，汇率的压力也会比较大。

3、社会环境

纵览全世界发达国家的保险发展，当经济环境、人口结构、监管政策三者综合作用，作用趋向统一和稳定之后，产品/行业都会进入一个比较健康高质量的稳定环境。一方面，当人口结构逐渐趋向于中老年化之后，居民的消费和生活观念会逐渐趋于保守，社会的养老、看护、医疗需求会逐渐释放并且放大，需求会越来越强烈，这是一个不可逆的过程，光靠社保养老，无法满足大众需求的，因此商业保险在养老需求中发挥了重大的作用。从几次普查数据的趋势来看，年幼结构的人口数据比例是一直在下降，而老龄化程度不断提高，因此团体保险行业的发展有较好的社会环境。

四、中国团体保险行业市场规模分析

根据观研报告网发布的《中国团体保险行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，经过二十多年的发展，我国团体保险市场取得了巨大的成就。市场规模不断扩大，产品体系逐渐丰富，团体保险市场逐渐成熟。但是，目前我国团体保险市场仍然存在许多问题，主要表现在：市场规模仍然较小，与我国经济发展和企业需求不相称；团体保险业务经营不规范，团体保险概念不清晰，市场竞争无序；团体保险产品结构单一，发展不均衡。如何完善团体保险的市场发展环境，促进团体保险业的健康发展，是目前我国团体保险发展过程中亟待解决的问题。

从整体保险市场来看，团体保险市场规模较小，但从市场销售额来看，消费者对其需求增长迅速。我国团体保险市场规模呈逐年扩大态势，中国团体保险行业的市场规模由2020年的1478.26亿元上升到2024年的2164.49亿元，具体如下：

资料来源：国家金融监督管理总局、观研天下数据中心整理

五、中国团体保险行业消费市场特点分析

1、消费购买险种偏好

在已经购买过的保险产品中，健康险的普及率最高，且仍是消费者未来首要考虑的产品。储蓄型保险在利率下行的情况下属于优质、稳定的投资方式，未来有增长空间。当前储蓄型保险的已购比例低于传统保障型寿险，但在未来购买意愿度上，储蓄型保险反超传统保障型寿险。

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2、了解品牌渠道

周围人口口相传是当前消费者了解保险品牌最主要的渠道，与中老年消费者相比，年轻人更多会从内容类UGC平台了解品牌。访谈发现，主要原因是消费者认为在该类平台上能看到真实使用者的反馈，而非推广营销性的内容，帮助他们更加客观的了解产品。

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