数据显示，淘系平台美容护肤彩妆类目2020年1-10月成交额同比增长32.81%，其中护肤类目同比增长31.84%，彩妆类目同比增长35.11%。
分月度来看，2020年1月农历春节快递停运叠加新冠疫情爆发，美容护肤与彩妆类目增速均大幅下滑，此后24月护肤类目受益于线下销售向线上转移，连续3个月实现50的增长，彩妆类目由于疫情导致外出减少，整体销售受到压制，至4月恢复至正常水平。此后6月受到618大促的拉动，美容护肤与彩妆类目同比增速均接近50%，7-10月美容护肤进入淡季，品牌方纷纷蓄力双十一致使行业增速呈现下滑态势，而彩妆类目从疫情中逐步恢复并持续高增长。
品牌层面，2020年美容护肤类目中国际品牌线上销售优势显著，国产品牌中仅部分积极把握线上渠道红利的传统品牌及聚焦功能性护肤风口的新锐品牌表现亮眼。具体来看，2020年双十一期间（11.1-11.11）天猫平台美容护肤类产品成交额TOP30中，国货品牌仅有薇诺娜、自然堂、HFP、珀莱雅、百雀羚、玉泽六大品牌入局，其中仅薇诺娜进入前十（排名第九），品牌数量与国际品牌相比存在很大差距。追溯过往天猫平台双十一美容护肤销售额Top30榜单，20172020年国际品牌数量逐年上升，国货品牌数量逐年下降，仅有自然堂、珀莱雅、百雀羚3个传统国货品牌以及HFP、薇诺娜2个新锐品牌稳居Top30，部分未能成功转型的传统国货、以及品牌力相对较弱的淘品牌在线上渠道的竞争力逐渐下降。
| 2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
| 雅诗兰黛
|
欧莱雅
|
olay
|
百雀羚
|
| 欧莱雅
|
兰蔻
|
兰蔻
|
SK-II
|
| 兰蔻
|
雅诗兰黛
|
SK-II
|
自然堂
|
| 后
|
olay
|
雅诗兰黛
|
olay
|
| olay
|
SK-II
|
欧莱雅
|
兰蔻
|
| SK-II
|
百雀羚
|
百雀羚
|
雅诗兰黛
|
| 雪花秀
|
自然堂
|
HomeFacialPro
|
一叶子
|
| 资生堂
|
后
|
自然堂
|
欧莱雅
|
| 薇诺娜
|
薇诺娜
|
薇诺娜
|
天猫国际进口超市
|
| 海蓝之谜
|
修丽可
|
WIS
|
膜法世家
|
| 科颜氏
|
HomeFacialPro
|
一叶子
|
HomeFacialPro
|
| 修丽可
|
海蓝之谜
|
珀莱雅
|
薇诺娜
|
| HR赫莲娜
|
伊丽莎白雅顿
|
海蓝之谜
|
innisfree
|
| 伊丽莎白雅顿
|
资生堂
|
伊丽莎白雅顿
|
资生堂
|
| 娇兰
|
雪花秀
|
资生堂
|
天猫超市
|
| 芙丽芳丝
|
HR赫莲娜
|
后
|
御泥坊
|
| 自然堂
|
科颜氏
|
天猫超市
|
佰草集
|
| 法国娇韵诗
|
天猫超市
|
雪花秀
|
伊丽莎白雅顿
|
| 黛珂
|
innisfree
|
innisfree
|
阿芙
|
| 肌肤之钥
|
WIS
|
科颜氏
|
海蓝之谜
|
| 希思黎
|
芙丽芳丝
|
芙丽芳丝
|
后
|
| HomeFacialPro
|
阿芙
|
膜法世家
|
韩后
|
| 怡丽丝尔
|
珀莱雅
|
法国娇韵诗
|
倩碧
|
| 珀莱雅
|
娇兰
|
倩碧
|
雪花秀
|
| 百雀羚
|
法国娇韵诗
|
HR赫莲娜
|
欧珀莱
|
| 倩碧
|
黛珂
|
佰草集
|
珀莱雅
|
| 欧舒丹
|
欧舒丹
|
黛珂
|
韩束
|
| ipsa
|
辛选 用心选
|
修丽可
|
兰芝
|
| 理肤泉
|
希思黎
|
韩束
|
科颜氏
|
| 玉泽
|
怡丽丝尔
|
欧珀莱
|
MARTIDERM
|
彩妆类目中，虽然进入TOP30的国货彩妆品牌数量近几年略有减少，但以完美日记、花西子为代表的新锐国货品牌势头迅猛，超越国际品牌登顶天猫双十一成交额榜。2020年双十一期间（11.1-11.11）天猫平台彩妆类产品成交额TOP30中，新锐国货品牌表现突出，完美日记与花西子力压众多国际大牌分别获得第一、第二名。此外Colorkey、小奥汀、红地球等品牌也表现突出，均跻身前20名。值得关注的是，传统国货品牌珀莱雅的彩妆产品总销售额排名达到彩妆类目第30名，跨类目成绩显著。对比过往天猫平台双十一美容护肤销售额Top30榜单，2017-2020年国货彩妆品牌数量变化不大，但其中的格局发生剧烈变化，过往具备强大线下基因的彩妆品牌玛丽黛佳、卡姿兰近几年排名下滑，而2016年以后才创立发力的新锐国货彩妆品牌表现突出，多通过大单品策略在线上实现爆发式成长。
| 2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
| 完美日记
|
完美日记
|
魅可
|
魅可
|
| 花西子
|
魅可
|
完美日记
|
美宝莲
|
| 魅可
|
雅诗兰黛
|
雅诗兰黛
|
玛丽黛佳
|
| 3CE
|
花西子
|
美宝莲
|
兰蔻
|
| 兰蔻
|
兰蔻
|
稚优泉
|
雅诗兰黛
|
| 雅诗兰黛
|
阿玛尼
|
圣罗兰
|
悦诗风吟
|
| 圣罗兰
|
纪梵希
|
纪梵希
|
卡姿兰
|
| 阿玛尼
|
美宝莲
|
阿玛尼
|
稚优泉
|
| 纪梵希
|
圣罗兰
|
兰蔻
|
自然堂
|
| 迪奥
|
3CE
|
玛丽黛佳
|
兰芝
|
| 美宝莲
|
滋色
|
滋色
|
蜜丝佛陀
|
| Colorkey
|
稚优泉
|
美康粉黛
|
伊蒂之屋
|
| 小奥汀
|
汤姆福特
|
悦诗风吟
|
欧莱雅
|
| 肌肤之钥
|
红地球
|
卡姿兰
|
RealTechniques
|
| 玫珂菲
|
AEKYUNG
|
谜尚
|
芭比波朗
|
| 汤姆福特
|
橘朵
|
透蜜
|
苏菲娜
|
| 红地球
|
兰芝
|
兰芝
|
健美创研
|
| 香奈儿
|
Colorkey
|
欧莱雅
|
美康粉黛
|
| 植村秀
|
肌肤之钥
|
苏菲娜
|
珀莱雅
|
| AEKYUNG
|
苏菲娜
|
健美创研
|
The Face Shop
|
| 苏菲娜
|
悦诗风吟
|
RealTechniques
|
雪花秀
|
| 橘朵
|
卡姿兰
|
自然堂
|
阿芙
|
| NARS
|
芭比波朗
|
蜜丝佛陀
|
棉森
|
| 芭比波朗
|
美康粉黛
|
芭比波朗
|
兰瑟
|
| 纽西之谜
|
欧莱雅
|
安美
|
肌肤之钥
|
| 稚优泉
|
植村秀
|
透真
|
姬芮
|
| 卡姿兰
|
自然堂
|
姬芮
|
得鲜
|
| 祖玛珑
|
健美创研
|
Vnk
|
Barpa
|
| 娇兰
|
玛丽黛佳
|
棉森
|
露华浓
|
| 珀莱雅
|
玫珂菲
|
雪花秀
|
安美
|
从主要上市公司分渠道增长情况来看，珀莱雅、上海家化、丸美股份2020年Q1-Q3在线上渠道均维持中高速增长，其中珀莱雅增速最快，达到+40%左右，上海家化线上增长约+25%，丸美股份增长约+19%；根据爬虫数据，其淘系分销与天猫旗舰店销售的比例大约达到46。线下渠道方面，各公司前三季度跌幅均在20以上，二、三季度虽然已处于逐步恢复的过程中，但仍未恢复至疫情前水平。
| 分渠道增速
|
珀莱雅
（2020半年报）
|
丸美股份
（2020年Q1-Q3）
|
上海家化
（2020年Q1-Q3）
|
| 线上
|
+43.85%
|
+18.55%
|
+25%
|
| 线上自营
|
+60.55%
|
+38.22%
|
|
| 线上分销
|
+28.88%
|
+11.17%
|
|
| 线下
|
-29.69%
|
-24.82%
|
|
| 线下百货
|
|
-34%
|
-50%以上
|
| 线下CS
|
-34.95%
|
-26%
|
-20%以上
|
| 线下商超
|
-30%以上
|
|
-1%
|
| 线下单品牌店
|
-30%以上
|
|
|
| 线下美容院
|
|
-2%
|
|
2019年抖音美妆品牌年度关注量较2018年增长了166%，其中国际品牌与本土传统品牌增长更明显，内容播放量同比增速分别达到261%与427%，份额分别提升12.7%与3.3%，本土新锐品牌经历了2018年爆发增长后基数较大，2019年增速开始回归，但也实现了+96%的快速增长。
相关行业分析报告参考《 2020年中国彩妆市场分析报告-市场现状调查与发展战略规划 》。
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