新能源装机比例提升 电网升级改造拉动我国特高压行业发展

电力系统包含发电、变电、输电、配电、用电五个环节：电从发电系统出来后，需要经过升压变电站，把电压升高传送到更高等级的输电网上。电能通过输电网从发电厂传输到电力负荷中线变电所。经降压变压器降压，再由配电网把电能分配到各个电力用户的用电设备。

在我国发电量和用电量逐年增长的同时，我国电力系统在发电侧、电网侧和用户侧也面临新的变化，亟需转型升级。在发电侧，以光伏和风电为代表的新能源装机快速增长，对于电网快速响应提出要求；在电网侧，随着新型场景逐步增长，各电压等级变电站需要更快速适应负荷变化；在用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，直接面向终端用户的配电网汇聚了大量的新型负荷、新增负荷、分布式电源、储能等交互式用能设施。发电侧：发电量持续提升，新能源装机比例提升对电网提出要求我国发电量逐年增长。随着我国经济的快速发展，全社会发电量呈现显著增长，根据国家统计局发布的数据，2018年至2024年，我国的发电量从71661.33亿千瓦时增长至94181亿千瓦时，年均复合增速为5.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

在“碳达峰、碳中和”战略的引领下，我国近几年大力发展新能源发电，尤其是以光伏和风电为代表的清洁能源装机比例稳步提升。光伏方面，我国的光伏新增装机容量从2020年的48.2GW增长至2024年的277.17GW，年均复合增速达到54.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

截至2024年12月，全国光伏发电装机容量达到886GW，同比增长45%，其中集中式光伏511GW，分布式光伏375GW。

数据来源：观研天下数据中心整理

风电方面，我国风电新增装机容量历经起伏但整体呈增长态势，从2020年的71.7GW增长至2024年的79.8GW。

数据来源：观研天下数据中心整理

截至2024年12月，全国风电累计并网容量达到521GW，同比增长18%，其中陆上风电480GW，海上风电41GW。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着光伏、风电等可再生能源装机量的增长，新能源发电量比例逐步提升，从2020年的9.8%提升至2024年的18.2%。根据国家能源局的《2024年能源工作指导意见》，目标是风电和太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。展望未来，根据国家能源局、发改委发布的《关于加强电网调峰储能和beplay下载软件 化调度能力建设的指导意见》中提出，到2027年，全国新能源发电量占比需达到20%以上。根据彭博预测，预计到2030年，光伏和风电的发电量将占中国总发电量的52%。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国的新能源发电比例未来将进一步提升。但是，伴随着新能源发电比例的提升，其对传统电网造成一定的影响。我国的风光大基地在沙漠、戈壁等西部地区，而用电负荷主要集中在东部地区，电力在区域间的流动需要配套电网做支撑。由于我国电力资源与负荷不均，我国80%以上的能源资源分布在西部、北部；70%以上的电力消费集中在东部和中部，供需距离相距约800-3000km。根据国家能源局预测，预计到2025年底，中国跨省跨区输电容量将达到3.6亿千瓦。在此背景下，我国出台多项政策支持新能源+特高压发展，在《“十四五”可再生能源发展规划》中提出，统筹配套一批风电和光伏发电基地，充分提升输电通道中新能源电量占比，扩大跨省跨区可再生能源消纳规模，持续提升存量特高压通道可再生能源电量输送比例。在《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》中，强调加快推进新能源配套电网项目建设，重点推动500kV以上及特高压新能源配套电网项目的建设与规划。

近年来我国特高压相关政策

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国特高压行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，近年来国内全社会用电量、电网投资额保持持续增长，奠定国内特高压交直流建设的必要性，同时配网端明确的数智化升级，预示国内电网投资具备强确定性。相较于交流输电，直流特高压更加适合长距离（超过1500公里），大容量的电力传输、损耗更低。一般三北地区和西南地区送往中东部的电都是直流，例如：哈密-重庆、宁夏-湖南。主网也称为输电网，是电力系统中的重要组成部分。它主要负责电能的远距离传输，将大型发电厂产生的电能输送到各个地区。主网通常由高压输电线路和变电站组成，具有传输容量大、距离远的特点。主网的建设和运营对于保障电力系统的稳定运行至关重要，它确保了电能能够高效、安全地传输到各个角落。随着新能源发电比例的提升，其空间传输和消纳成为瓶颈，构建新型能源基础设施网络迫在眉睫，特高压作为电力传输骨干的战略地位开始凸显。2024年，国网计划建成投运6条特高压交流工程，开工8条特高压工程，并推动更多工程核准。根据国家电网，2025年一季度，公司在建特高压工程全面复工并进入满负荷、高强度施工状态，累计完成投资达172亿元。

国内特高压项目在建汇总

数据来源：观研天下数据中心整理

中国特高压投资规模的快速发展第一阶段在2014-2017年，投资额度达1966亿元，随后发展较为平稳，2018-2020年共投入2130亿元用来发展特高压工程建设。未来，受到新型电力系统建设加速的影响，特高压发展将迎来投资建设高峰。预计2026-2030年投资规模将达5600亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理（zppeng）