2019年我国SLG游戏国内市场规模及出海发展情况分析

2019-07-13 08:56

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SLG(SimulationGame，模拟经营游戏)是一种大的游戏类型，在大部分场合特指策略类游戏。模拟游戏试图去复制各种“现实”生活的各种形式，达到“训练”玩家的目的：如提高熟练度、分析情况或预测。仿真程度不同的模拟游戏有不同的功能，较高的仿真度可以用于专业知识的训练，较低的可以作为娱乐手段。比较典型的SLG游戏包括比如2012年Supercell发布的《部落冲突》，2015年网易发布的《率土之滨》等。

SLG游戏的基本要素包括：战争对抗、掠夺扩张、策略选择。SLG游戏的主要玩法以沙盘大地图上各方势力之间争夺领地或掠夺资源为目的，目前大部分SLG游戏的玩法都伴有城池的建设及角色的养成，SLG游戏淡化角色技能和特效，专注于策略选择和战争对抗，SLG允许玩家自由控制、管理和使用游戏中的人或事物，通过这种自由的手段以及玩家们开动脑筋想出的对抗敌人的办法来达到游戏所要求的目标。

SLG游戏的玩法设计上以PVP和战略对抗为主，注重社交属性。以某SLG手游为例，游戏中单局策略棋子包含领主、兵种、装备、阵型等，外部助力为社交属性，内部助力包含天赋、科技、城建等，整体游戏玩法以PVP和战略对抗为主，社交活动是游戏中玩家取得胜利的重要助力。

参考观研天下发布《 2019年中国游戏行业分析报告-市场竞争格局与发展趋势预测》

SLG游戏玩法突出PVP和社交性

资料来源：CSDN

根据现有的SLG产品的不同玩法及特点，我们将SLG类型产品分为4类：COK类，率土之滨类，七雄类，COC类。这四种类型在核心玩法上稍有区别，都包括模拟经营和国战（其中COC表现为PVP），除了COC之外，其他三种类型都包括角色养成（武将养成）；在战斗操作上，COK和率土之滨是即时战斗模式，数值对抗为主，而七雄类和COC类战斗过程为回合制或需要排兵布阵，操作影响较大。

SLG游戏的细分类型

资料来源：腾讯

SLG游戏研发运营并重，预计收入规模将高速增长优质的SLG游戏研发和运营均非常重要，SLG游戏的研发需要耗费较大的资源，研发周期较长，且相对于其他游戏，在玩法、数值设计上的要求更高。目前SLG游戏研发成本在500到2000万之间，头部产品诸如《乱世王者》、《率土之滨》这些，成本更是在5000万以上。

主要核心SLG游戏的流水（百万美元）及研发情况

游戏名称	公司名称	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	平均流水
乱世王者	腾讯	34.21	62.36	42.59	38.68	55.53	28.57	43.66
率土之滨	网易	13.97	22.63	17.26	21.78	49.75	37.16	27.09
红警 OL	腾讯				53.59	74.49	28.85	43.31
梦幻模拟战	紫龙			56.42	49.66	33.66	13.99	38.43
剑与家园	莉莉丝		10.00	13.68	13.92	17.07	10.79	13.09
放置奇兵	卓航网络	7.16	16.78	10.81	13.63	15.32	10.92	12.43
王国纪元	IGG	17.60	23.58	15.96	13.03	13.37	8.46	15.33

资料来源：APPAnnie

在运营上SLG游戏非常适合买量运营，且SLG游戏的买量留存率、LTV均居于高位，同时SLG游戏需要持续买量投入，目前买量成本快速提升，买量经验丰富的公司在运营SLG游戏上更具备优势。

鉴于SLG游戏的高ARPU值、玩家数量偏低等特性，买量是SLG游戏的重要运营手段。根据热云数据对2017年2月市场买量游戏的分析，SLG游戏的占比为16.01%，仅次于RPG类，目前RPG和SLG是游戏买量的两种主要类型，且SLG游戏的买量越来越精细化，以触及高价值用户、提高投资回报率为核心目标，谷歌一直是手游领域最重要的买量平台，比如谷歌通过机器学习算法推出新的解决方案，帮助中国SLG游戏厂商提升买量效率，提高投资回报率。

SLG游戏位居买量游戏第二大类型（2017年2月）

数据来源：热云数据

SLG游戏在国内的发展经历了从小众到流行的过程。2012年COC在全球流行，2014年国内厂商智明星通开发的COK在海外表现良好，2015年海外产品开始回流国内，国内厂商开始布局SLG游戏，2017年腾讯等大厂开始发行SLG产品，目前二线厂商核心产品开始陆续上线。

根据预测，我国SLG游戏在未来的数年间将快速增长，2013-2017年复合增长率为84.8%，2017-2022年预计复合增长率为35.9%，同时SLG游戏流水占比将持续提升。

预计SLG游戏的市场规模将持续增长

数据来源：热云数据

SLG在海外手游占据重要地位，中国SLG优势显著

SLG游戏在全球手游市场中占据重要地位，收入份额居第一位，不同地域占比有所差异。根据深诺智库的数据，2018年，全球（不包含中国）手游收入473.45亿美元，其中SLG游戏市场份额最大，占比21%，其次是角色扮演类，占据20%。分地区看，SLG游戏在欧洲、南美、中东及非洲的市场份额均排名第一；北美手游市场休闲类和卡牌博彩类游戏最受欢迎，其次是SLG游戏，占比20%，略低于全球均值；亚太市场由于特殊的文化背景，角色扮演类游戏占据最大份额，其次是动作冒险类，SLG游戏占比排名第三，占比15%。

全球各地游戏类别收入分类（百万美元）（不包含中国）

数据来源：伽马数据

SLG游戏是大部分地区的收入占比最高的游戏类别

数据来源：伽马数据

从我国出海收入前50名的产品中看，SLG类产品数量占比最大。收入Top50的中国移动游戏出海产品类型与国内产品存在较大的差异，比如，在中国流行的角色扮演类，卡牌类和棋牌类游戏却在海外份额偏低。这表明受市场差异性影响，国内部分获得较高收入的产品未必适合输出到某些地区。

2018中国国内产品和出海产品类别对比（款）

数据来源：伽马数据

从海外主要国家的收入排名前50名游戏类型看，SLG占据较大比例，且中国SLG游戏占据重要地位。2018年主要国家中，收入排名前50的游戏中除了日本和美国之外，其中中国SLG游戏数量均排第一名，且中国的SLG游戏占据较大比例。

2018年主要国家收入前50名手游中SLG游戏数量及中国SLG游戏占比

国家	策略类游戏数量（款）	占比	数量排名	其中：中国策略类游戏（款）	中国的略类游戏占比
日本	1	2%	8	1	100%
美国	7	14%	3	4	57%
德国	17	34%	1	6	35%
土耳其	15	30%	1	12	80%
印尼	9	18%	1	5	56%
墨西哥	10	20%	1	7	70%
俄罗斯	13	26%	1	6	46%

数据来源：伽马数据

中国手游出海高速增长，SLG厂商受益最大

我国手游在全球市场具备很强的竞争力，目前市场和政策双重因素促进手游出海蓬勃发展，且主要以成熟国家市场为主。

手游是我国互联网出海的主要力量，以相对较低（30%）的下载量，贡献了绝大部分（90%以上）的收入；手游出海增速大幅高于国内手游增速，成为我国手游厂商收入增长的不可忽视力量——2018年，我国手游出海下载量同比增长36%，收入同比增长44%。出海高增长原因：1）国内手游在研发、运营上具备领先优势；2）国内游戏竞争加剧，厂商寻求出海；3）日韩、东南亚文化和中国相近，中国游戏较受欢迎。

总部位于中国的公司的海外下载量