2018年中国工控行业市场规模与竞争格局 国内份额逐年提升 伺服国内龙头高增速 逐步复制变频（图）

        外资企业占据工控市场主要地位，在国内市场份额60%以上。内资品牌性价比高，响应 速度快，售后服务好，产业升级的新应用和新兴行业为国产品牌带来弯道超车机会。
        

 

 

 

        我们估计2017年中国低压变频器约185亿，同增13%。低压变频器下游行业主要为电梯 、 风电 、 纺织 、起重、机床等行业，在2015、2016年行业整体下滑，但从2016年下半 年起有所好转，估计行业整体保持与工控行业一致的增速。
        
        汇川技术等优秀本土品牌市占率持续提升，但仍有很大提升空间。低压变频器过去可分 为三大阵营，欧美品牌，日系品牌和国内品牌，而国内优秀企业如汇川技术、英威腾等 持续突破，销量已超过日系品牌。
        

 

 

        我们估计2017年伺服市场规模约116亿，同增29%：主要受益于下游机床、电子制造等 行业需求旺盛，我们预计未来3年增速也将保持在15%水平。
        
        伺服与解决方案粘性更强，国产品牌进口替代空间大、速度快：目前，安川、松下、台 达、三菱、西门子、三洋、施耐德等日本和欧美品牌仍占据伺服主要市场，而伺服与变 频器对比，发展时间较短，与整体解决方案粘性更强，因此长期来看国内企业有望做到 比变频器更高的市占率。目前，汇川技术已经走在了前面，公司通用伺服2017年增速估 计接近120%，增速远高于行业25%增长，市占率已经跻身前5。
        

 

 
        参考观研天下发布《 2018年中国工控行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究 》
        

 

        我们估计2017年中国PLC市场规模约100亿，同增25%，其中小型PLC占近一半市场；预计 2018-20年行业增速在10-15%左右。目前我国的PLC市场仍主要被外资品牌占据，本土品牌 市占率10-15%左右，仍有较大进口替代空间。
        
        PLC是工控系统的大脑，是走向系统解决方案必不可少的元素。PLC是工业自动化系统的大脑，是一种专门用于工业控制的计算机，控制系统在工厂自动化系统中起着至关重要作用，因此 大型项目市场的客户对于PLC的选择十分谨慎，同时国内的PLC也和外资仍有一定差距，国内 PLC市场主要由外资垄断，国内前十大厂商中，只有信捷电气一家国内企业，位列第5，国内大 部分相关企业目前只在OEM市场有所斩获。而一方面，随着产业升级的推进，客户应用复杂程 度更高，将增加对PLC的功能要求，汇川技术、信捷电气等企业相继推出中型PLC，将伴随下 游客户共同成长；另一方面，PLC是工控企业走向系统解决方案的必不可少的元素，也将是国 内企业重点布局和突破的方向。