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2020年全球TWS耳机行业呈现高景气发展 市场规模将进一步扩大

        TWS耳机没有传统的物理线材,可实现单双耳佩戴。其主要是左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,使听歌、通话、佩戴都得到了较大的提升。TWS的产业链主要包括ODM厂商和零组件厂商。ODM厂商则主要有歌尔股份、立讯精密、共达电声、瀛通通讯等。

TWS耳机产业链及代表企业

产业链

代表企业

ODM

歌尔股份、立讯精密、共达电声、瀛通通讯等

主控芯片

苹果、华为、高通、恒玄、络达、瑞昱、杰理、博通集成等

Nor flash

兆易创新、华邦电、Adesto、 旺宏、赛普拉斯等

电源管理IC

德州仪器、恩智浦、意法半导体、圣邦股份、美信等

过流保护IC

仙童、韦尔股份等

电池

新普科技、欣旺达等

声学MEMS

歌尔声学、瑞声科技等

FPC

鹏鼎控股、华通电脑、耀华电子、苏州福莱盈

资料来源:公开资料整理

         据调查数据显示,消费者对无线耳机的关注度远远高于耳机其他方面的关注度。因TWS耳机最大的特点便是无线化,可使得人们不必再为耳机线材缠绕而烦恼,同时TWS耳机体积小、音质好,还具有一定的防水性和beplay下载软件 性,因而迅速吸引了消费者们的视线。从消费者对耳机不同佩戴方式的关注度来看,消费者则十分关注头戴式的耳机以及入耳式的耳机。

耳机不同性能关注度情况

数据来源:IDC

耳机不同佩戴方式关注度情况

数据来源:IDC

        近年来,消费者对TWS耳机的认可度越来越高,使得越来越多的厂商进军TWS耳机市场,并陆续发布TWS耳机产品。

近年来各厂商发布的TW耳机情况    

品牌

型号

发布时间

价格

主要亮点

三星

Gear lconX

2016年6月

199美元

心率监测

苹果

AirPods

2016年9月

1288元(159美元)

双耳独立使用、无缝连接、续航24小时、自动化

Jabra

Elite Sport

2017年1月

1997

运动耳机、语音教练功能

B&O

Beoplay E8

2017年9月

2298

主动降噪、环境音调节

SONY

WF-100X

2017年9月

1599

降噪、自适应声音控制

三星

Gear lcon X2018

2017年10月

1499

语音操作、健康私教

SONY

XEA20

2018年2月

2399

头部动作控制

华为

FreeBuds

2018年3月

799元

动圈+动铁单元

漫步者

TWS3

2018年6月

398元

高性价比

森海塞尔

Momentum

TrueWireless

2018年8月

299.92美元

发烧级别动圈单元

疯米

疯米W1

2018年9月

129元

超低价格

小米

小米蓝牙耳机Air

2019年1月

399元

主动降嗓、环境音调节

资料来源:公开资料整理

        从不同TWS耳机品牌的市占率情况来看,在全球TWS耳机市场,苹果占据了绝对主导地位,但2019年内其市占率已经开始出现下降,安卓阵营品牌正在崛起。数据显示2018年苹果占据全球TWS耳机市场76.09%的市场份额,2019年前三季度苹果占据的全球TWS耳机市场份额下降至50.77%,安卓阵营品牌TWS耳机关键技术得到突破,激活了终端消费需求,将进一步扩容市场规模。

2018年-2019年Q3TWS耳机品牌市占率情况
数据来源:IDC

         近年来全球TWS耳机出货量翻倍增长,行业呈现出高景气。2016年全球TWS耳机出货量约为918万套,2018年出货量增长至4600万套,平均年复合增长达到124%。2019年前三季度,全球TWS耳机出货量达到7,750万套,远超去年全年。

2016-2019年前三季度全球TWS耳机出货量情况

数据来源:IDC

        随着TWS耳机出货量的迅速增长,TWS耳机市场规模也快速扩大,据IDC数据显示,2018年全球TWS耳机市场规模为54亿美元,同比增长170%,预计2020年全球TWS耳机市场规模将达到110亿美元。

2016-2020年全球TWS耳机市场规模统计及预测

数据来源:IDC(LSM)

        以上数据资料参考《
2020年中国TWS耳机行业分析报告-市场现状与发展趋势分析 》。

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