对比指标
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TWS耳机
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传统有线蓝牙耳机
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传输方式
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传输路径较为复杂,需依赖主副两个耳机的连接,两个耳机独立使用。
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两个耳机同时运作,存在难同步、易断线问题。
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声控体验
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声控装置在机体上,没有听诊器效应。
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线材线控容易摩擦,产生听诊器效应。
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音质
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传输音质可达无损级别,立体声。
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先解析再传输的方式易造成较大的音质折损率,非立体声。
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续航
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>2小时
苹果Airpods Pro单次续航时间最长为≈2小时4.5小时;华为Freebuds单次续航时间为3小时
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约2小时。
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优势
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佩戴便利性更高
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价格便宜、佩戴较为稳定、目设计简单、解放双手、配备充电盒,前线控通话品质较好。
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TWS耳机特点简介
其产业链上游主要为主控蓝牙芯片、存储芯片、电池、传感器供应商,下游主要为终端品牌厂商。

近两年,得益于性能改善,用户体验提升,TWS耳机越来越多的为用户所认可,全球TWS耳机行业迎来爆发式增长,出货量不断增加,市场规模逐年扩大。数据显示,截至2019年全球TWS耳机出货量为1.29亿部,同比增长180.43%。预计2020年全球TWS耳机出货量将以32%的速度大幅增长,2021年将超过3.5亿台。

数据显示,截至2019年全球TWS耳机市场规模为118.4亿美元,同比增长20.69%。预计到2020年,在需求不断增长下,全球TWS耳机市场规模将达167.4亿美元,2021年将超200亿美元,达245.5亿美元。

同时,与全球TWS耳机市场发展趋势一致,我国TWS耳机市场也呈蓬勃发展态势。数据显示,2019年我国TWS耳机销量达1700万件,预计到2020年,中国TWS无线耳机销量将超3000万件。

数据显示,2019年我国TWS耳机市场规模为24亿美元,同比增长23.71%。预计随着产品市场渗透率逐步提升,2020年我国TWS耳机市场规模将达39.4亿美元,到2021年将达67.2亿美元。

TWS耳机目前分为苹果系和安卓系两大阵营。其中,苹果系TWS耳机定价在1000元以上;华为、三星的TWS耳机价格在799-999元区间分布较为普遍;其他的手机厂商,如小米、OPPO、VIVO等TWS耳机价格基本在199-599元左右。
品牌
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型号
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发布时间
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销售价格
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蓝牙版本
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蓝牙芯片
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苹果
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Airpods
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2016.09
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1276
|
4.1
|
W1
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Airpods2
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2019.03
|
1279
|
5
|
H1
|
|
Airpods2(无线充电)
|
2019.03
|
1558
|
5
|
H1
|
|
AirpodsPro(无线充电)
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2019.01
|
1999
|
5
|
H1sip
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华为
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FreeBuds2
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2018.12
|
799
|
4.2
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恒玄BES2100
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FreeBuds2Pro
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2018.12
|
999
|
5
|
恒玄BES2300
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FreeBuds悦享版
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2019.06
|
399
|
4.2
|
恒玄BES20001亿
|
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FreeBuds3
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2019.11
|
999
|
5.1
|
麒麟A1
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三星
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GalaxyBuds
|
2019.02
|
880
|
5
|
博通43031
|
GalaxyBuds+
|
2020.02
|
999
|
5
|
博通43015A0
|
|
小米
|
AirDots
|
2018.11
|
199
|
5
|
瑞昱 |
RedmiAirDots
|
2019.03
|
100
|
5
|
瑞昱8763
|
|
Air
|
2019.01
|
399
|
4.2
|
风洞WT200
|
|
Air2
|
2019.09
|
399
|
5
|
恒玄WT230
|
|
Air2s
|
2020.04
|
399
|
5
|
恒玄WT230
|
|
OPPO
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Ofree
|
2018.06
|
499
|
5
|
高通3026
|
EncoFree
|
2019.12
|
699
|
未知
|
恒玄BES2300
|
|
EncoW31
|
202004
|
269
|
5
|
恒玄BES2300
|
|
VIVO
|
Earphone
|
2019.09
|
999
|
5.1
|
高通QCC5126
|
TWSNeo
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2020.06
|
499
|
5
|
高通QCC3046
|
|
漫步者
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TWS1
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2018.06
|
399
|
5
|
高通QCC3020
|
TWS2
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2018.1
|
299
|
5
|
络达AB1526P
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TWS3
|
2018.1
|
398
|
5
|
高通 |
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TWS5
|
2019.01
|
499
|
5
|
高通QCC3026
|
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TWS7
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2019.03
|
698
|
5
|
高通CSR8670
|
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LolliPods
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2019.11
|
258
|
5
|
高通QCC3020
|
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TWSNB2
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2020.02
|
599
|
5
|
未知
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目前全球TWS市场竞争格局较为分散,苹果Airpods为TWS耳机市场主力军,小米与三星等安卓系品牌奋力直追。数据显示,截至到2020年Q2,苹果仍占据全球TWS耳机市场第一,但市场份额下滑至35%。
2019年Q1-2020年Q2全球TWS耳机市场份额变化(按销售量口径统计)
而我国TWS耳机市场竞争格局则较为集中,整体呈“漏斗型”竞争格局:处在高端市场在苹果、索尼等品牌以及处在中低端市场的小米等品牌出货量大,而处在中高端市场的三星、华为等品牌出货量则较小。

展望未来,佩戴舒适度、音质已成为影响中国消费者购买TWS耳机的主要因素,未来随着消费者对TWS耳机的性能要求不断提高,TWS耳机beplay下载软件 化水平将逐步优化,我国TWS耳机市场竞争资源或将流向头部企业。


相关行业分析报告参考《 2020年中国TWS耳机市场调研报告-产业竞争格局与未来趋势研究 》。


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