上半年建筑业新签订单增速回暖央企、地方国企与民企间分化持续

2020-08-21 02:58

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自2020年二季度以来，我国建筑业新签订单增速明显回暖。根据已披露2020年上半年经营情况公告的59家公司订单情况统计，2020上半年我国建筑企业新签订单45932.29 亿元，同比增长12.41%。

分所有制来看，央企、地方国企与民企之间的分化仍在持续。数据显示，2020年上半年，59家公司中央企、地方国企、民企分别新签订单42017.60 亿元、2956.17 亿元、958.52 亿元，同比分别变动 14.13%、2.92%、-18.31%。其中，央企、地方国企新签订单在疫情后迅速回归高增长，而民企订单环比 Q1 有所回升，但同比19 年仍处于下滑状态。

2020年H1上市建筑企业按所有制分新签订单情况

	2020年H1新签订单（亿元）	2019年H1新签订单（亿元）	同比增速
央企	42017.60	36815.40	14.13%
地方国企	2956.17	2872.22	2.92%
民企	958.52	1173.34	-18.31%

资料来源：公开资料整理

具体来看，央企方面，头部订单保持高增长，国际工程央企订单出现下滑。数据显示，2020年上半年，我国建筑央企新签订单 42017.60 亿元，同比增长 14.13%。其中中国建筑新签订单最高，达到了13294亿元；而东华科技、中国中铁、中国中冶、中国铁建、中国海诚为新签订单增速最快的 5 家央企，增速分别为 94.71%、24.10%、21.94%、21.87%、16.50%。

2020年H1上市建筑央企新签订单情况

公司名称	新签订单（亿元）	增速
中国建筑	13294.00	6.20%
中国中铁	8703.40	24.10%
中国铁建	8758.53	21.87%
中国中冶	4651.70	21.94%
中国电建	3362.00	11.07%
葛洲坝	1464.76	4.40%
中国化学	909.87	1.86%
中国核建	511.41	11.77%
中材国际	118.09	-22.45%
中钢国际	67.42	-10.46%
中国海诚	37.60	16.50%
东华科技	66.30	94.71%
北方国际	36.85	-78.54%
中工国际	35.67	0.2%

资料来源：公开资料整理

国企方面，新签订单进一步提速。根据数据显示，2020年上半年，我国建筑地方国企新签订单2956.17亿元，同比增长2.92%。其中上海建工新签订单最高，达到了1672.20亿元；而北新路桥、棕榈股份、山东路桥、浦东建设、安徽建工为新签订单增速最快的5家地方国企，增速分别为 482.77%、259.97%、53.68%、49.05%、42.50%。

2020年H1上市建筑地方国企新签订单情况

公司名称	新签订单（亿元）	增速
山东路桥	205.01	53.68%
粤水电	33.39	-58.61%
北新路桥	26.90	482.77%
四川路桥	153.74	8.34%
上海建工	1672.20	-2.78%
浦东建设	63.28	49.05%
安徽建工	305.64	42.50%
隧道股份	248.40	-3.51%
龙建股份	95.58	-3.71%
天健集团	65.15	-26.85%
宝鹰股份	30.76	7.91%
棕榈股份	36.39	259.97%
中化岩土	16.74	-59.04%
美晨生态	2.99	-68.12%

资料来源：公开资料整理

民营方面，订单降幅收窄。数据显示，2020年上半年，我国建筑民营企业新签订单 958.52 亿元，同比下滑18.31%。其中金螳螂新签订单最高，达到了142.61亿元；而龙元建设、建艺集团、嘉寓股份、精工钢构、腾达建设是新签订单增速最快的5家民营企业，其增速分别为62.62%、44.21%、29.71%、11.34%、10.55%，新签订单达到116.63亿元、14.98亿元、7.1亿元、99.7亿元、15.2亿元。

2020年H1市建筑民营企业新签订单情况

	2020年H1新签订单（亿元）	2019年H1新签订单（亿元）	同比增速
宏润建设	40.60	47.73	-14.94%
金螳螂	142.61	224.70	-36.53%
东南网架	61.02	74.55	-18.15%
洪涛股份	16.59	16.35	1.45%
丽鹏股份	0.17	0.20	-12.04%
亚厦股份	78.02	70.79	10.21%
广田集团	55.50	71.88	-22.79%
弘高创意	2.02	5.34	-62.24%
鸿路钢构	76.25	69.65	9.48%
瑞和股份	15.88	24.54	-35.28%
成都路桥	8.70	15.20	-42.76%
普邦股份	9.35	10.87	-13.99%
东易日盛	16.25	24.01	-32.33%
富煌钢构	30.96	30.53	1.41%
文科园林	6.10	28.45	-78.56%
奇信股份	6.98	18.23	-61.71%
建艺集团	14.98	10.39	44.21%
中装建设	27.30	30.00	-9.00%
名雕股份	2.71	3.37	-19.61%
美芝股份	3.67	6.90	-46.79%
农尚环境	0.50	17.71	-97.19%
维业股份	-	17.23	-
杭萧钢构	-	58.65	-
龙元建设	116.63	71.72	62.62%
精工钢构	99.72	89.56	11.34%
腾达建设	15.17	13.72	10.55%
江河集团	-	96.88	-
花王股份	6.07	0.01	-
全筑股份	72.44	92.52	-21.71%
诚邦股份	5.49	9.20	-40.33%
东珠生态	8.16	59.21	-86.22%
元成股份	2.16	13.71	-84.24%
天域生态	-	7.26	-
柯利达	-	11.76	-
大千生态	-	11.80	-
嘉寓股份	7.13	5.50	29.71%
郑中设计	9.39	16.80	-44.12%

资料来源：公开资料整理

分板块来看，在2020年上半年，铁路工程、专业工程、水利工程、路桥工程、房建工程等新签订单增速居前，分别为 22.97%、17.46%、9.32%、9.20%、5.40%。其中增速最快的为铁路工程板块，两铁订单增速均超20%，超出市场预期。

2020年H1上市建筑企业分板块新签订单情况

	2020年H1新签订单（亿元）	2019年H1新签订单（亿元）	同比增速
房建工程	15082.83	14309.78	5.40%
钢结构	267.95	264.29	1.38%
国际工程	258.03	434.90	-40.67%
路桥工程	922.53	844.79	9.20%
水利工程	5165.79	4725.27	9.32%
铁路工程	17461.93	14200.37	22.97%
园林工程	77.38	158.84	-51.28%
专业工程	6193.62	5272.88	17.46%
装修工程	502.23	649.83	-22.71%

资料来源：公开资料整理

分公司来看，在2020年上半年，北新路桥、棕榈股份、东华科技、龙元建设、山东路桥新签订单增速居前五，增速分别为482.77%、259.97%、94.71%、62.62%、53.68%，而农尚环境、东珠生态、元成股份、文科园林、北方国际新签订单增速分别为-97.19%、-86.22%、-84.24%、-78.56%、-78.54%，新签订单增幅列行业后五位。

2020年H1上市建筑企业新签订单增速涨幅前十位

	公司简称	2020年H1新签订单（亿元）	2019年H1新签订单（亿元）	同比增速
1	北新路桥	26.9	4.6	482.77%
2	棕榈股份	36.4	10.1	259.97%
3	东华科技	66.3	34.1	94.71%
4	龙元建设	116.6	71.7	62.62%
5	山东路桥	205.0	133.4	53.68%
6	浦东建设	63.3	42.5	49.05%
7	建艺集团	15.0	10.4	44.21%
8	安徽建工	305.6	214.5	42.50%
9	嘉寓股份	7.1	5.5	29.71%
10	中国中铁	8703.4	7013.4	24.10%

资料来源：公开资料整理

2020年H1上市建筑企业新签订单增速跌幅前十位

	公司简称	2020年H1新签订单（亿元）	2019年H1新签订单（亿元）	同比增速
1	农尚环境	0.5	17.7	-97.19%
2	东珠生态	8.2	59.2	-86.22%
3	元成股份	2.2	13.7	-84.24%
4	文科园林	6.1	28.4	-78.56%
5	北方国际	36.9	171.7	-78.54%
6	美晨生态	3.0	9.4	-68.12%
7	弘高创意	2.0	5.3	-62.24%
8	奇信股份	7.0	18.2	-61.71%
9	中化岩土	16.7	40.9	-59.04%
10	粤水电	33.4	80.7	-58.61%