2020年我国银行行业全国性银行能力突出农商银行抗风险能力较弱

2020-03-16 07:15

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银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构，主要包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行等。作为我国经济体系的重要组成部分，银行业的发展与国家经济发展水平息息相关。2019年，我国大型商业银行总资产为110.6万亿元，占39.15%；股份制商业银行总资产达50.8万亿元，占17.98%；城市商业银行总资产达37.3万亿元，占13.2%；农村金融机构总资产达37.2万亿元，占13.17%。

2019年我国银行业各类银行资产结构图

数据来源：银保监会

以核心一级资本净额排序，2019年我国十大银行分别为中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、上海浦东银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行，其中，中国工商银行以22320.33亿元位居首位，其资产规模达276995.4亿元，净利润达2987.23亿元。

2019年中国银行TOP 10（以核心一级资本净额排序）

序号	机构名称	核心一级资本净额（亿元）	资产规模（亿元）	净利润（亿元）	成本收入（亿元）	不良贷款率（%）
1	中国工商银行	22320.33	276995.4	2987.23	23.91	1.52
2	中国建设银行	18893.9	232226.93	2556.26	26.42	1.46
3	中国农业银行	15839.27	226094.71	2026.31	31.27	1.59
4	中国银行	14657.69	212672.75	1924.35	28.09	1.42
5	交通银行	6348.07	95311.71	736.3	31.5	1.49
6	招商银行	4823.4	67457.29	808.19	31.02	1.36
7	兴业银行	4403.65	67116.57	612.45	26.89	1.57
8	上海浦东银行	4351.2	62896.06	565.15	25.22	1.92
9	中国邮政储蓄银行	4216.78	95162.11	523.84	57.6	0.86
10	中国民生银行	4157.26	59948.22	503.3	30.07	1.76

数据来源：银保监会

2013-2019年我国商业银行总资产和总负债均逐年增长，2019年我国商业银行总资产为232.3万亿元，同比增长10.6%；总负债为213.1万亿元，同比增长10.1%。

2013-2019年我国商业银行总资产和总负债

数据来源：银保监会

净利润方面，2019年全部商业银行实现净利润19932亿元，同比增速回升至8.91%。其中，国有大行、股份行、城商行分别实现净利润1.06万亿、0.42万亿和0.25万亿，同比增速分别为为5.05%、9.07%和1.95%。可见，国有大行全面处于领先地位。

2019年我国各类银行净利润规模及同比增长

数据来源：银保监会

2019年我国商业银行净利润同比

数据来源：银保监会

从银行收入结构而言，存贷业务是商业银行的传统业务。 2019年我国人民币贷款增加16.81万亿元，同比增长4%；人民币存款增加15.36万亿元，同比增长14.6%。

2013-2019年我国人民币贷款和存款增加额

数据来源：银保监会

随着我国贷款投向不断优化，普惠型小微企业贷款快速增长，2019年末普惠型小微企业贷款余额11.7万亿元，同比增长25%。

2019年1-4季度我国普惠型小微企业贷款余额

数据来源：银保监会

从2014-2019年我国主要类型银行不良贷款余额来看，除外资行外，商业银行、国有行、股份行、城商行、民营银行、农商行均有增加，尤其是农商行的不良贷款率在2019年依然处于3.90%的高位，在主要银行中处于劣势。

2014-2019年主要类型银行不良贷款余额（亿元）

年份	商业银行	国有行	股份行	城商行	民营银行	农商行	外资行
2014	8426	4765	1619	855		1091	96
2015	12744	7002	2536	1213		1862	130
2016	15122	7761	3407	1498		2349	103
2017	17057	7725	3851	1823	8	3566	85
2018	20254	7744	4388	2660	16	5354	90
2019	24135	8595	4805	4074	48	6155	94

数据来源：银保监会

2014-2019年主要类型银行不良贷款率（%）

2013	商业银行	国有行	股份行	城商行	民营银行	农商行	外资行
2014	1.25	1.23	1.12	1.16		1.87	0.81
2015	1.67	1.66	1.53	1.4		2.48	1.15
2016	1.74	1.68	1.74	1.48		2.49	0.93
2017	1.74	1.53	1.71	1.52	0.53	3.16	0.7
2018	1.83	1.41	1.71	1.79	0.53	3.96	0.69
2019	1.86	1.38	1.64	2.32	1	3.9	0.67