我国非离子表面活性剂行业供需统计与分析

        导读：我国非离子表面活性剂行业供需统计与分析，非离子表面活性剂市场2012年减少幅度较大，这与全球金融危机有关。

        参考《中国表面活性剂行业发展态势与投资价值评估报告(2014-2019)》

        近20多年来，非离子表面活性剂发展极为迅速，应用越来越广泛，预计今后数年仍会保持这一势头。

        非离子表面活性剂市场2012年减少幅度较大，这与全球金融危机有关。同时，2012年非离子表面活性剂产品中醇醚类大宗商品产销量都在减少，而在2011年AE03+AEO2系列表面活性剂市场产销量的大踏步的增长，说明该系列产品市场供需量不大，可能与下游AES企业考虑利润阶段性生产有关。回顾2013年，非离子表面活性剂整体表现不佳。无论是从下游消费来看，还是从成本面来看，非离子市场本年销售量表现平平，且较2012年相比甚至出现回落的迹象。

        目前，国内生产表面活性剂企业有600多家，产能100余万t，主要品种有脂肪醇、聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醋、油类乙氧化物、烷醇酞胺、环氧乙烷、环氧丙烷、聚醚以及多元醇醋醚这几大类产品约有几百个品种。我国非离子表面活性剂生产厂家分布在28个省市，主要集中于北京、天津、上海、辽宁、江苏、广东、山东及浙江等地区。我国目前工业用非离子表面活性剂比例扩大，家用比例缩小。未来几年，我国工业用非离子表面活性剂将占非离子表面活性剂总用量的55%，符合发达国家的发展比例。

1非离子表面活性剂市场现状

        据数据统计，截止到2012年年底，国内有能力生产非离子表面活性剂的企业有530余家，其中乙氧基化装置大约有200套，技术装备和工艺存在很大差异。2012年国内乙氧基化总产能大约240.5万t，较2011年的223.7万t，同比增长了8.40%。但由于市场基本趋于饱和态势，整体形势表现为开工率不高，实际产量为100万t左右(包括民用和工业用非离子表面活性剂生产)。中国洗协对国内主要非离子表面活性剂生产企业进行统计，具体情况见表1。

        从表1中可看出，截止2011年年底，统计的16家主要非离子表面活性剂生产企业产量超过了56万t，占全国非离子表面活性剂产量的比例超过了50%，目前国内主要非离子表面活性剂生产企业主要有北京罗地亚东方化工有限公司，辽宁华兴化学品公司、辽宁奥克化学集团公司、抚顺石油化工有限公司、吉化公司电石厂和上海科宁油脂化学品有限公司。其产能均超过10万t/年，开工率基本维持在每年85%以上。加上其他产能在万t级一下的企业，截止2011年，国内非离子表面活性剂的总产能超过了135万t/年，传统产品基本趋与饱和状态，尤其是NP系列、吐温系列、斯潘系列产品目前趋于饱和，以多元醇和嵌段共聚物产品成未来非离子的主要发展对象。2012年费离子表面活性剂总产量为43.26万t，总销量为28.85万t，较2011年分别减少了23.66%和41.3%。图1和图2分别给出2010年-2012年非离子表面活性剂产品产销情况。

2非离子表面活性剂市场特点

        近几年非离子表面活性剂的消费形式正在逐渐发生变化，洗涤用品行业稳步发展消耗一定量的非离子表面活性剂，但是近几年减水剂单体发展迅速，在2012年已经超过洗化行业所消耗非离子表面活性剂占比。表2为近几年非离子表面活性剂产能、产量以及进出口量，图3为2009年-2017年非离子表面活性剂产能产量对比情况。

2.1环氧乙烷最大消费下游地位正在转变

        调研显示，2011年全球环氧乙烷的市值为290.2亿美元，预计在2018年将达到426.3亿美元，2013年-2018年期间的复合年增长率将达到5.7%。亚太地区主导着全球环氧乙烷市场，占了总量的63%以上。国内在产能方面，2011年环氧乙烷的总产能是520万t，2012年国内新增环氧乙烷产能总计超过29万t，总产能达到549万t。商品环氧乙烷在2011年产能为143万t，产量是117万t。2012年产能增至150万t，开工率保持在92%左右。

        由于近几年国内聚羧酸减水剂单体的快速发展，以及单体对环氧乙烷单耗较高。而且由于国家政策对基础建设的重视，近几年聚羧酸减水剂单体的需求正出现明显的增幅，且单体工厂呈现快速扩张的阶段。而非离子表面活性剂增长速度较为温和，因此作为环氧乙烷最大下游的非离子表面活性剂地位正在动摇，就2012年下游产品消化环氧乙烷数据来看，聚羧酸减水剂单体消化40.52万t，占总量的28%；非离子表面活性剂消化环氧乙烷33.83万t，占比23%，见图4。

2.2非离子表面活性剂进口量份额下滑
         从2013年来看，环氧乙烷暴利时代基本已经结束。国内环氧乙烷基本与东北亚地区的环氧乙烷价格走势相当，而且在2013年9月份时，由于东北亚乙烯装置停车影响，部分地区环氧乙烷大幅走强，而国内环氧乙烷受供应面拖累，价格并未出现大幅上涨局面，因此下游产品进口量出现明显下滑。2009年-2017年非离子表面活性剂进口量对比见图5。

        就长远来看，国内环氧乙烷高额利润受供应面的影响将有所收窄。从根本上来看，石油法的乙烯价格依旧偏高，耳聪根本上来看我国石油价格较中东等地区仍不占优势。因此从进口方面来看，后续中东沙特以及伊朗货源的价格优势依旧占主导。而美国随着页岩气的开发，长远来看国内乙烯的多元化仍有待进一步发展，才能从根本上解决国内EO的成本优势。中期来看，非离子市场进口将延续下滑局面，后续主要将以中东地区货源为主，台湾地区因无明显乙烯优势下降略有缩窄。

2.3洗涤行业刚需发展缓慢
         2009-2011年时我国洗涤行业用量发展增速最快的阶段，因此近几年洗化类产品层出不穷，而终端市场整体需求表面较为平稳。市场过速发展后，近几年市场进入一个温和的增长期。根据数据模型得出未来市场增速将维持在5%-10%。较前期15%-20%的增速相比虽然不可同期而语，但整体向上趋势不可改变，强大的刚性需求将继续支撑整个日化行业。2006-2017年中国洗涤用品用量分析件图6。

        既然洗涤行业发展较为温和，那么对当前非离子市场的消耗量也将呈现一个平稳增长的局面。从当前需求量的变化来看，下游需求增长步伐尚不及非离子市场的表观消费量的增速，市场供需缺口将逐步缩小。若非离子市场按当前的增速发展，未来市场将逐步呈现供过于求的局面，见图7.日化方面作为非离子市场的最大下游表现不佳，那么非离子市场发展前景表现一般。