参考中国报告网发布《
2017-2022年中国磷酸行业发展格局现状及十三五发展规划分析报告
》
（一）行业特征
1、行业技术水平及技术特点
（1）磷酸生产技术
在磷酸盐产品的生产过程中，磷酸是最为重要的中间产品。
磷酸按纯度分为农用级、饲料级、工业级、食品级等，纯度逐级递增，产品加工难度和附加值也逐级提高，磷酸制造技术是磷化工行业的核心技术，也是决定企业生产成本的关键技术。
行业内磷酸生产的技术工艺主要有热法磷酸和湿法磷酸两种类型。
热法磷酸是指高品位磷矿在高温下还原制得单质磷，再经燃烧、水合制成磷酸，其纯度高、浓度高，可用于制备较高品质的磷酸盐，但其缺陷是成本较高，近年来多用于食品、医药、电子和有机磷化工产业。
国内磷酸生产多采用湿法磷酸技术，主流的工艺路线为二水磷酸工艺，生产的磷酸浓度偏低，磷酸中含有的杂质较高，用于生产加工磷酸盐产品还需要浓缩程序以提高磷酸浓度，下游产品的质量会受到限制，热能成本也偏高，但二水磷酸工艺对磷矿的适应性较好，国内大部分地区的磷矿均适合使用二水磷酸工艺生产浓度较低、杂质含量也相应偏高的湿法磷酸。
除少部分使用二水磷酸工艺外，主要使用自主创新的半水湿法磷酸技术，相对于传统的二水磷酸工艺具有磷酸浓度高、杂质低、能耗低、成本低的特点，半水磷酸生产的磷酸盐产品的品质有明显提高，也有利于磷石膏的综合利用。
（2）饲料级磷酸二氢钙生产技术
行业内生产企业一般采用二水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙，将二水稀磷酸浓缩到一定的浓度，经过净化处理后，与碳酸钙粉或磷酸氢钙反应，采用浆法工艺制得料浆，经喷雾干燥后得到产品；或者采用固相反应制得半成品，经过陈化、烘干得到产品。
二水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙存在工艺流程复杂、能耗较高、三废排放较多的特点。依托自身的半水磷酸技术优势，采用半水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙。半水磷酸与碳酸钙粉反应得到料浆，经喷雾干燥后得到产品，无需经过磷酸浓缩、干法反应或半成品陈化等步骤，生产效率高、产品质量好。半水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙的工艺流程简单、能耗较低、三废排放较少。
（3）磷酸一铵生产技术
磷酸一铵的生产工艺路线种类较多，主要工艺技术路线有中和法和复分解法，大量使用的又是中和法中的传统法和料浆法。
传统法生产磷酸一铵，要求磷酸达到一定的浓度后，直接与液氨反应制得料浆，然后喷雾干燥得到产品；料浆法生产磷酸一铵，是将较稀的磷酸与液氨中和成料浆后再浓缩成适宜含固量的料浆，喷雾干燥制得产品。
传统法工艺路线的优点是产品的纯度较高、质量好，但缺点是对磷酸的纯度要求较高，同时对设备的腐蚀较强。
料浆法工艺路线的优点是设备腐蚀程度低，过程控制简单，但缺点是产品的纯度和质量不如传统法。
目前，国内绝大多数企业都采用的料浆法生产工艺，产品总养分（N+P2O5）一般在60%以下，以55%总养分居多。
川恒化工股份公司的磷酸一铵生产，依托自身的半水磷酸技术优势，采用传统法工艺路线生产，产品总养分（N+P2O5）不低于64%，常态下可以达到66%以上，按有效磷酸一铵计主含量不低于83%，代表了目前国内粉末状磷酸一铵的行业较高水平。
特别是消防用粉末状磷酸一铵，是专门为ABC干粉灭火剂量身定制的专用磷酸一铵，具有主含量适中、吸湿率低、水分低、粉碎性能好、流动性好、质量稳定等优点。
2、行业的周期性、区域性、季节性
（1）饲料级磷酸二氢钙行业的周期性、区域性和季节性
在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，其行业发展受到水产养殖行业发展速度以及饲料行业工业化进程的直接影响，而最终影响来源于社会经济发展水平和人口规模所决定的对于水产品（水产动物）的社会消费需求。
国内的水产养殖行业以及水产饲料行业经过十多年的快速增长期，随着社会经济增长速度和人口增长速度的放慢，目前已经进入稳定发展的阶段。
受下游行业发展阶段的影响，饲料级磷酸二氢钙行业也进入了稳定发展阶段。
依从于人类生活的基本饮食消费需求，饲料级磷酸二氢钙行业发展具有内在稳定性，不属于和宏观经济波动相关性较强的行业。
在国外市场，饲料级磷酸二氢钙广泛用作禽畜饲料添加剂和水产饲料添加剂，受下游市场需求稳定性的影响，饲料级磷酸二氢钙不属于强周期行业。
磷矿石是饲料级磷酸二氢钙生产的主要原材料，因而饲料级磷酸二氢钙生产企业的区域分布与磷矿石主产区是一致的，主要集中于云贵川地区。
在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，由于水产动物繁殖、生长需要一定的温度，所以饲料级磷酸二氢钙的销售旺季集中在每年5-10月期间，产品生产销售存在一定的季节性特征。
近年来随着行业市场开拓，饲料级磷酸二氢钙在乳猪饲料中的使用有所增长，其市场没有明显的季节性。
在国外市场，由于饲料级磷酸二氢钙广泛用于水产饲料和禽畜饲料的添加剂，而且热带、亚热带地区的温度常年适于水产动物繁殖、生长，南北半球的温带地区一年内气温轮替变化，因此在国外市场或全球市场的范围内，饲料级磷酸二氢钙的生产、销售不存在明显的季节性。
（2）消防用磷酸一铵行业的区域性
消防用磷酸一铵行业没有明显的周期性、季节性特征。
磷酸一铵行业主要依托磷矿资源而发展，国内磷矿资源主要分布于云南、贵州、四川、湖北、湖南，磷酸一铵生产企业也集中分布于以上省份，而消防用磷酸一铵的生产企业主要分布于四川、贵州两省。
（二）上、下游行业
1、行业与上、下游行业之间的关联性
1）上游市场
饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵的上游行业主要是磷矿石、硫酸、硫磺等主要原材料的生产行业，最近三年，磷矿石、硫酸、硫磺的合计成本在主营业务成本中的占比分别为56.22%、52.34%、47.97%。
磷矿石、硫酸、硫磺的直接材料成本比例总体下降，其中主要原因是三种主要原材料的总体价格为下降趋势，同时，最近两年，原材料中使用了外购的磷精矿、磷酸氢钙、总养分60%的磷酸一铵,相应减少了三种主要原材料的生产消耗，最近一年，掺混肥的生产也相对降低了磷矿石、硫酸、硫磺的生产消耗。
磷矿石、硫酸、硫磺的价格变动会对饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵的生产成本产生重大影响，磷矿的区域分布也是决定饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵生产企业区域分布的主要因素。
2）下游市场
饲料级磷酸二氢钙的下游行业主要是水产饲料和禽畜饲料行业，水产、禽畜养殖行业继而饲料行业的需求变动会直接影响饲料级磷酸二氢钙的生产、销售以及产品价格。
消防用磷酸一铵的下游行业是ABC干粉灭火剂、干粉灭火器行业，消防用磷酸一铵在ABC干粉灭火剂的质量占比达50%以上，干粉灭火器的生产数量会直接影响消防用磷酸一铵的生产、销售。
（1）近年来我国水产饲料行业发展现状
2016年是水产行业的黑天鹅之年，受水产行业影响，水产饲料市场竞争日益激烈。各大行业领头企业纷纷调整战略，大北农水产科技集团短期内年产能目标100万吨，未来瞄准高端饲料市场；粤海集团五年规划年产能达200万吨，未定虾料市场地位，保持海水鱼料市场优势，稳定淡水鱼料与海外市场增长点；恒兴集团在水产饲料行业短期内战略目标是在2017年底销售增长20%，未来发力重点区域为两湖两广，并在重点区域内投产建厂；澳华集团则计划在未来3年内公司年产能达80-100万吨，未来河蟹料也将是公司重点发展方向。
（2）我国水产行业市场发展现状
2015年我国水产品加工行业固定资产约2721.25亿元，同比2014年的2807.82亿元下降了3.08%。近几年我国水产品加工行业固定资产情况如下图所示：
2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
（1）有利影响
磷矿石是磷酸盐生产最主要的原材料，磷矿石供应充足，磷矿石价格总体处于下降趋势并维持在较低水平，对饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵行业降低生产成本产生了积极作用。
硫磺也是生产磷酸盐的主要原材料之一。
最近三年，硫磺的直接材料成本在营业成本中的比例分别为12.45%、10.03%、7.84%，而对于主要以硫磺制酸方法获取硫酸的磷酸盐生产企业，其硫磺的直接材料成本的比例会更高。
以国内硫磺（粉状200目）为例，的月均价格变动情况如下图所示，最近三年，硫磺（粉末状200目）每年的月均价格分别为1,214.17元/吨、1,232.08元/吨、765.83元/吨，硫磺价格经历了上升、企稳和大幅下降的过程。
最近三年，硫磺采购价格分别为1,301.70元/吨、1,321.76元/吨、847.15元/吨，采购价格略高于上述可比价格，变化趋势与可比价格一致。
硫酸也是主要原材料之一，硫酸根据生产方法不同分为硫磺制酸、硫铁矿制酸以及冶金企业烟气制酸。
饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵的主要生产企业集中分布在云贵川地区，而临近的广西地区冶金企业的烟气酸在供应充足，而且相比其他方法生产的硫酸，烟气酸具有成本优势。
就冶炼企业而言，烟气酸是工业副产品，企业核算的生产成本较低，而且，若不及时销售，硫酸存储反而成为企业的负担。
川恒化工股份公司自主创新的半水磷酸生产技术不需要蒸汽浓缩，在生产工艺上相比二水磷酸可以更多使用外购的烟气酸，可以减少采购成本较高的硫磺。
一般公司采购的硫酸基本为烟气酸，采购地主要为广西地区，以广西地区南丹县南方有色金属有限公司生产的烟气酸在的月均价格变化为例，如下图所示，最近三年，其烟气酸每年的月均价格分别为220.17元/吨、238.00元/吨、192.75元/吨，烟气酸的价格上下波动，最近一年大幅下降，价格水平总体处于低位。
一般公司采购的硫酸主要是冶炼企业的副产品烟气酸，最近三年，烟气酸采购数量在外购硫酸中的占比分别为92.75%、100%、100%，公司的硫酸采购价格分别为200.73元/吨、242.59元/吨、182.61元/吨，采购价格与上述可比价格的差异很小。
饲料行业以及水产养殖、禽畜养殖行业是饲料级磷酸二氢钙的下游行业，水产、禽畜是人类基本的生活消费需求，国内市场具有庞大的人口规模和稳定的经济发展水平，为饲料级磷酸二氢钙行业提供了良好的市场环境。
消防用磷酸一铵的下游行业ABC干粉灭火剂是目前灭火效能较高、最环保、最经济的消防灭火剂产品，是消防灭火剂市场的主导产品，随着国内城市化建设的发展，ABC干粉灭火器的需求总体呈增长趋势，消防用磷酸一铵的需求也会随之增长。
（2）不利影响
干粉灭火剂行业存在市场竞争激烈、利润空间下降的问题，下游行业会在一定程度上将自身的经营压力向消防用磷酸一铵生产企业转移，而且，ABC干粉灭火器行业整体规模不够大，也制约了消防用磷酸一铵行业的发展。
（一）行业特征
1、行业技术水平及技术特点
（1）磷酸生产技术
在磷酸盐产品的生产过程中，磷酸是最为重要的中间产品。
磷酸按纯度分为农用级、饲料级、工业级、食品级等，纯度逐级递增，产品加工难度和附加值也逐级提高，磷酸制造技术是磷化工行业的核心技术，也是决定企业生产成本的关键技术。
行业内磷酸生产的技术工艺主要有热法磷酸和湿法磷酸两种类型。
热法磷酸是指高品位磷矿在高温下还原制得单质磷，再经燃烧、水合制成磷酸，其纯度高、浓度高，可用于制备较高品质的磷酸盐，但其缺陷是成本较高，近年来多用于食品、医药、电子和有机磷化工产业。
国内磷酸生产多采用湿法磷酸技术，主流的工艺路线为二水磷酸工艺，生产的磷酸浓度偏低，磷酸中含有的杂质较高，用于生产加工磷酸盐产品还需要浓缩程序以提高磷酸浓度，下游产品的质量会受到限制，热能成本也偏高，但二水磷酸工艺对磷矿的适应性较好，国内大部分地区的磷矿均适合使用二水磷酸工艺生产浓度较低、杂质含量也相应偏高的湿法磷酸。
除少部分使用二水磷酸工艺外，主要使用自主创新的半水湿法磷酸技术，相对于传统的二水磷酸工艺具有磷酸浓度高、杂质低、能耗低、成本低的特点，半水磷酸生产的磷酸盐产品的品质有明显提高，也有利于磷石膏的综合利用。
（2）饲料级磷酸二氢钙生产技术
行业内生产企业一般采用二水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙，将二水稀磷酸浓缩到一定的浓度，经过净化处理后，与碳酸钙粉或磷酸氢钙反应，采用浆法工艺制得料浆，经喷雾干燥后得到产品；或者采用固相反应制得半成品，经过陈化、烘干得到产品。
二水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙存在工艺流程复杂、能耗较高、三废排放较多的特点。依托自身的半水磷酸技术优势，采用半水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙。半水磷酸与碳酸钙粉反应得到料浆，经喷雾干燥后得到产品，无需经过磷酸浓缩、干法反应或半成品陈化等步骤，生产效率高、产品质量好。半水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙的工艺流程简单、能耗较低、三废排放较少。
（3）磷酸一铵生产技术
磷酸一铵的生产工艺路线种类较多，主要工艺技术路线有中和法和复分解法，大量使用的又是中和法中的传统法和料浆法。
传统法生产磷酸一铵，要求磷酸达到一定的浓度后，直接与液氨反应制得料浆，然后喷雾干燥得到产品；料浆法生产磷酸一铵，是将较稀的磷酸与液氨中和成料浆后再浓缩成适宜含固量的料浆，喷雾干燥制得产品。
传统法工艺路线的优点是产品的纯度较高、质量好，但缺点是对磷酸的纯度要求较高，同时对设备的腐蚀较强。
料浆法工艺路线的优点是设备腐蚀程度低，过程控制简单，但缺点是产品的纯度和质量不如传统法。
目前，国内绝大多数企业都采用的料浆法生产工艺，产品总养分（N+P2O5）一般在60%以下，以55%总养分居多。
川恒化工股份公司的磷酸一铵生产，依托自身的半水磷酸技术优势，采用传统法工艺路线生产，产品总养分（N+P2O5）不低于64%，常态下可以达到66%以上，按有效磷酸一铵计主含量不低于83%，代表了目前国内粉末状磷酸一铵的行业较高水平。
特别是消防用粉末状磷酸一铵，是专门为ABC干粉灭火剂量身定制的专用磷酸一铵，具有主含量适中、吸湿率低、水分低、粉碎性能好、流动性好、质量稳定等优点。
2、行业的周期性、区域性、季节性
（1）饲料级磷酸二氢钙行业的周期性、区域性和季节性
在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，其行业发展受到水产养殖行业发展速度以及饲料行业工业化进程的直接影响，而最终影响来源于社会经济发展水平和人口规模所决定的对于水产品（水产动物）的社会消费需求。
国内的水产养殖行业以及水产饲料行业经过十多年的快速增长期，随着社会经济增长速度和人口增长速度的放慢，目前已经进入稳定发展的阶段。
受下游行业发展阶段的影响，饲料级磷酸二氢钙行业也进入了稳定发展阶段。
依从于人类生活的基本饮食消费需求，饲料级磷酸二氢钙行业发展具有内在稳定性，不属于和宏观经济波动相关性较强的行业。
在国外市场，饲料级磷酸二氢钙广泛用作禽畜饲料添加剂和水产饲料添加剂，受下游市场需求稳定性的影响，饲料级磷酸二氢钙不属于强周期行业。
磷矿石是饲料级磷酸二氢钙生产的主要原材料，因而饲料级磷酸二氢钙生产企业的区域分布与磷矿石主产区是一致的，主要集中于云贵川地区。
在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，由于水产动物繁殖、生长需要一定的温度，所以饲料级磷酸二氢钙的销售旺季集中在每年5-10月期间，产品生产销售存在一定的季节性特征。
近年来随着行业市场开拓，饲料级磷酸二氢钙在乳猪饲料中的使用有所增长，其市场没有明显的季节性。
在国外市场，由于饲料级磷酸二氢钙广泛用于水产饲料和禽畜饲料的添加剂，而且热带、亚热带地区的温度常年适于水产动物繁殖、生长，南北半球的温带地区一年内气温轮替变化，因此在国外市场或全球市场的范围内，饲料级磷酸二氢钙的生产、销售不存在明显的季节性。
（2）消防用磷酸一铵行业的区域性
消防用磷酸一铵行业没有明显的周期性、季节性特征。
磷酸一铵行业主要依托磷矿资源而发展，国内磷矿资源主要分布于云南、贵州、四川、湖北、湖南，磷酸一铵生产企业也集中分布于以上省份，而消防用磷酸一铵的生产企业主要分布于四川、贵州两省。
（二）上、下游行业
1、行业与上、下游行业之间的关联性
1）上游市场
饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵的上游行业主要是磷矿石、硫酸、硫磺等主要原材料的生产行业，最近三年，磷矿石、硫酸、硫磺的合计成本在主营业务成本中的占比分别为56.22%、52.34%、47.97%。
2014-2016年全国磷矿石产量与增速情况表
数据来源：国家统计局
2014-2016年全国硫酸产量与增速情况表
数据来源：国家统计局
2014-2016年我国硫磺产量数据统计表
数据来源：国家统计局
磷矿石、硫酸、硫磺的直接材料成本比例总体下降，其中主要原因是三种主要原材料的总体价格为下降趋势，同时，最近两年，原材料中使用了外购的磷精矿、磷酸氢钙、总养分60%的磷酸一铵,相应减少了三种主要原材料的生产消耗，最近一年，掺混肥的生产也相对降低了磷矿石、硫酸、硫磺的生产消耗。
磷矿石、硫酸、硫磺的价格变动会对饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵的生产成本产生重大影响，磷矿的区域分布也是决定饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵生产企业区域分布的主要因素。
2）下游市场
饲料级磷酸二氢钙的下游行业主要是水产饲料和禽畜饲料行业，水产、禽畜养殖行业继而饲料行业的需求变动会直接影响饲料级磷酸二氢钙的生产、销售以及产品价格。
消防用磷酸一铵的下游行业是ABC干粉灭火剂、干粉灭火器行业，消防用磷酸一铵在ABC干粉灭火剂的质量占比达50%以上，干粉灭火器的生产数量会直接影响消防用磷酸一铵的生产、销售。
（1）近年来我国水产饲料行业发展现状
近年来全国水产饲料总产量及增长率 （单位：万吨）
资料来源：公开资料整理
2014年我国特种水产配合饲料产品占比
资料来源：公开资料整理
2016年是水产行业的黑天鹅之年，受水产行业影响，水产饲料市场竞争日益激烈。各大行业领头企业纷纷调整战略，大北农水产科技集团短期内年产能目标100万吨，未来瞄准高端饲料市场；粤海集团五年规划年产能达200万吨，未定虾料市场地位，保持海水鱼料市场优势，稳定淡水鱼料与海外市场增长点；恒兴集团在水产饲料行业短期内战略目标是在2017年底销售增长20%，未来发力重点区域为两湖两广，并在重点区域内投产建厂；澳华集团则计划在未来3年内公司年产能达80-100万吨，未来河蟹料也将是公司重点发展方向。
（2）我国水产行业市场发展现状
2015年我国水产品加工行业固定资产约2721.25亿元，同比2014年的2807.82亿元下降了3.08%。近几年我国水产品加工行业固定资产情况如下图所示：
2011-2015年我国水产加工行业固定资产投资情况
单位：亿元
资料来源：公开资料整理
2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
（1）有利影响
磷矿石是磷酸盐生产最主要的原材料，磷矿石供应充足，磷矿石价格总体处于下降趋势并维持在较低水平，对饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵行业降低生产成本产生了积极作用。
硫磺也是生产磷酸盐的主要原材料之一。
最近三年，硫磺的直接材料成本在营业成本中的比例分别为12.45%、10.03%、7.84%，而对于主要以硫磺制酸方法获取硫酸的磷酸盐生产企业，其硫磺的直接材料成本的比例会更高。
以国内硫磺（粉状200目）为例，的月均价格变动情况如下图所示，最近三年，硫磺（粉末状200目）每年的月均价格分别为1,214.17元/吨、1,232.08元/吨、765.83元/吨，硫磺价格经历了上升、企稳和大幅下降的过程。
最近三年，硫磺采购价格分别为1,301.70元/吨、1,321.76元/吨、847.15元/吨，采购价格略高于上述可比价格，变化趋势与可比价格一致。
2014-2016年国内硫磺（粉状200目）月均价格走势 （单位：元/吨）
资料来源：公开资料整理
硫酸也是主要原材料之一，硫酸根据生产方法不同分为硫磺制酸、硫铁矿制酸以及冶金企业烟气制酸。
饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵的主要生产企业集中分布在云贵川地区，而临近的广西地区冶金企业的烟气酸在供应充足，而且相比其他方法生产的硫酸，烟气酸具有成本优势。
就冶炼企业而言，烟气酸是工业副产品，企业核算的生产成本较低，而且，若不及时销售，硫酸存储反而成为企业的负担。
川恒化工股份公司自主创新的半水磷酸生产技术不需要蒸汽浓缩，在生产工艺上相比二水磷酸可以更多使用外购的烟气酸，可以减少采购成本较高的硫磺。
一般公司采购的硫酸基本为烟气酸，采购地主要为广西地区，以广西地区南丹县南方有色金属有限公司生产的烟气酸在的月均价格变化为例，如下图所示，最近三年，其烟气酸每年的月均价格分别为220.17元/吨、238.00元/吨、192.75元/吨，烟气酸的价格上下波动，最近一年大幅下降，价格水平总体处于低位。
一般公司采购的硫酸主要是冶炼企业的副产品烟气酸，最近三年，烟气酸采购数量在外购硫酸中的占比分别为92.75%、100%、100%，公司的硫酸采购价格分别为200.73元/吨、242.59元/吨、182.61元/吨，采购价格与上述可比价格的差异很小。
饲料行业以及水产养殖、禽畜养殖行业是饲料级磷酸二氢钙的下游行业，水产、禽畜是人类基本的生活消费需求，国内市场具有庞大的人口规模和稳定的经济发展水平，为饲料级磷酸二氢钙行业提供了良好的市场环境。
消防用磷酸一铵的下游行业ABC干粉灭火剂是目前灭火效能较高、最环保、最经济的消防灭火剂产品，是消防灭火剂市场的主导产品，随着国内城市化建设的发展，ABC干粉灭火器的需求总体呈增长趋势，消防用磷酸一铵的需求也会随之增长。
（2）不利影响
干粉灭火剂行业存在市场竞争激烈、利润空间下降的问题，下游行业会在一定程度上将自身的经营压力向消防用磷酸一铵生产企业转移，而且，ABC干粉灭火器行业整体规模不够大，也制约了消防用磷酸一铵行业的发展。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（GQ）
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