我国可降解塑料市场现状：国家持续加码限塑政策外卖餐饮、商超购物袋等领域值得期待

2021-11-16 08:09

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根据观研报告网发布的《 2021年中国可降解塑料行业分析报告-产业现状与发展潜力预测》显示，可降解塑料一般指降解塑料，主要是指一类其制品的各项性能可满足使用要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。

可降解塑料降解过程图

资料来源：《可降解塑料在包装产品中的应用进展》

可生物降解塑料主要用于软包装、硬包装、消费品、农业和园艺等领域，其中包装领域占比最大。以2020年的数据为例，在全球可生物降解塑料下游应用领域分布中，包装领域占比达到了52%；其次为消费品，占比为13%。

2020年全球可生物降解塑料下游应用领域分布

数据来源：欧洲生物塑料协会

按其原料分，可降解塑料可分为生物基可降解塑料和石油基可降解材料。其中生物基可降解塑料有 PLA 、 PHA 和 PBS等石油基可降解材料有 PBAT 和 PCL 等。上述这些可降解塑料类型各具千秋，其中PLA和PBAT是最具发展前景的可降解塑料。

可降解塑料种类优劣势、应用领域口生产厂家

	优势	劣势	应用领域	生产厂家
PBAT	机械性能好、延展性和断裂伸长率高、耐热性好	结晶度较低、黏度较大，经常发生粘连现象	包装材料、卫生用品、生物医疗领域、工业堆肥等	蓝山屯河、珠海万通、金发科技、恒力石化等
PLA	耐热性好、硬度大、拉伸强度和拉伸模量较高	硬度高、共混性差、韧性较差	生物医学、涂料、工业材料及包装等	Corbion-Pur、NatureWorks、安徽丰原、浙江海正等
PBS	生物相容性耐热性好、拉伸强度较高、冷却成型速度快	成本较高、韧性较差	食品包装、一次性餐具薄膜等	巴斯夫、伊士曼、营口康辉、山东汇盈等
PHA	生物可降解性和生物相容性好	热稳定性差、结晶速度慢、韧性一般	一次性塑料、卫生用品等	Danimer Scientific、天津国韵、深圳意可曼等
PCL	延展性和生物相容性好、易加工成型	熔点低、分子质量低、强度差	生物医疗、食品包装材料	Perstorp、大赛璐、巴斯夫等
淀粉塑料	成本低、原料淀粉可循环更新	力学性能和阻隔性能不足	一次性包装袋、餐具等	意大利Novamont、美国 Cereplast、武汉华丽、苏州汉丰等

资料来源：观研天下整理

一、全球市场情况

塑料是通过单体加聚或者反应聚合而成的高分子化合物，用途广泛，应用于生活的方方面面。而塑料制品给生活带来便利的同时，也给环境造成了重大的负担。

有数据显示，在全球所有塑料制品中，只有不到10%会被循环利用，近八成被埋、燃烧或散落在环境中。而上述大部分被埋或散落在环境中的塑料制品，除了可在特殊条件下降解外,其在自然界环境中的光、生物降解速度非常缓慢，对环境带来了较大的影响。此外有统计数据显示，全球每年有800多万吨塑料垃圾进入海，对海生物、渔业等造成严重影响。

塑料处理方式及其危害

处理方式	危害
填埋	破坏耕作和播种，影响了农作物对水分、养分的吸收，污染地下水。使农作物减产甚至不产。
燃烧	产生有害气体，破坏环境。
倒入海	海中塑料的分解需250年，易被海鸟、鱼类误食，会造成这些动物死亡，若是缠住一些舰船的螺旋桨，则会造成海上交通事故。

资料来源：观研天下整理

为了保护环境，全球各国开始相继发布相关政策。最早的是丹麦，于1994年开始对塑料生产商征税，中国在2008年在全国范围内实施限塑令，自2008年6月1日起塑料袋有偿使用。

全球主要国家禁塑政策时间表

国家/城市	时间	政策内容
丹麦	1994年	对塑料生产商征税。
中国	2008年	在全国范围内实施限塑令，自2008年6月1日起塑料袋有偿使用。
澳大利	2009-2011年	南澳大利、澳大利首都领土和领土地分别于2009、2011和2011年引入了塑料袋禁令。
英国	2011-2015年	英国威尔士、爱尔兰、苏格兰和英格兰分别于2011年10月、2013年4月 2014年和2015年10月开始对塑料袋的使用实行收费。
法国	2014年	法国国民议会投票通过《能源转型法案》，要求自2016年7月起，法国的超市禁止使用厚度50微米以下的塑料袋。
印度	2016年	通过《塑料废弃物管理规定》，禁止使用厚度50微米以下的聚苯乙烯塑料袋。
肯尼迪	2017年	在全国范围内实施塑料袋禁令，禁止生产、销售或使用塑料袋。
日本	2019年	禁止商家免费向顾客提供塑料袋，法令将接下来两年内实施，塑料袋收费价格等事宜将由商家自行决定。
加拿大	2020年	禁止塑料吸管，2021年元旦起禁用塑料袋。
欧盟	2021年	禁止或限用棉签棒、吸管等数十种一次性塑料制品。

资料来源：观研天下整理

目前西欧是全球可降解塑料消费量最高的地区，占比达到了55%；其次为亚洲和大洋洲，占比为25%。

2018年全球可降解材料区域消费量

数据来源：观研天下整理

二、中国市场

1、我国是全球最大塑料生产国与消费国

近年来，随着我国互联网经济发展迅速，壮大了外卖业和快递业的发展，我国塑料制品需求量持续提升。目前我国是全球最大的塑料生产国与消费国。虽然在2019年达到最高后，2020年产量有所下滑，但基数依然较大。根据数据显示，截止到2021年8月，我国塑料制品累计产量为5227万吨，累计增长11.4%。

2015-2021年8月中国塑料制品产量情况

数据来源：观研天下整理

销量方面，2016-2019年，中国塑料制品销售量波动变化，整体与产量趋势一致，除了2018以外，我国塑料制品销量整理保持稳步增长趋势。2019年销售量达到7699.1万吨，同比2018年增长31.5%。2020年受疫情影响，销量有所下滑，初步估算在7237万吨。

2016-2020年我国塑料制品销量情况

数据来源：观研天下整理

2、近年来限塑禁塑政策相继出台

自2008年全国实行限塑令以来，我国开始相继发布限塑禁塑政策。例如2016年《环境保护法》草案提请全国人大常委会审议，确立征收环境保护税。

中国限塑禁塑政策梳理

资料来源：中国政府网

进入2020年，政策的不断加码。例如2020年1月，国家发展改革委、生态环境部发布了《进一步加强塑料污染治理的意见》明确了禁塑时间表，要求2020年率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。2020年7月，国家发改委等部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地8月中旬前出台省级实施方案，确保2020年底如期完成阶段性目标。

2020年禁塑新政策主要内容

时间	单位	标题	内容
2020年12月	国务院办公厅	国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知	到2022年，商快件不二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个。到2025年，商快件基本实现不二次包装，可循环快递包装应用规模达1000 万个。
2020年11月	国务院	国务院关于深入开展爱国卫生动的意见	倡导使用环保用品，推动塑料产品替代和限制使用，加快推进不可降解塑料袋、一次性餐具等的限制禁止工作，解决过度包装问题。
2020年11月	商务部	商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）	鼓励和引导减少使用、积极回收塑料袋等一次性塑料制品，推广应用可循环、易回收可降解的替代产品。
2020年08月	商务部办公厅	关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知	聚焦商场、超市、集贸市场、餐饮、住宿、展会、子商务等重点领域，准确把握不同塑料用品在实施区域、时间节点等具体禁塑限塑要求，认真抓好贯彻落实。
2020年07月	国家发展改革委、生态环境部等	关于扎实推进塑料污染治理工作的通知	禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。禁止、限制使用的塑料制品：不可降解塑料袋。到2020年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋；到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。一次性塑料餐具。到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。宾馆、酒店一次性塑料用品。到2022年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续型洗洁等方式提供相关服务；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。快递塑料包装。到2022年底，京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编袋等，降低不可降解的塑料带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料带一次性塑料编袋等。
2020年 01月	国家发展改革委、生态环境部	关于进一步加强塑料污染治理的意见
2020年	各省市自治区	关于进一步加强塑料污染治理的实施方案

资料来源：国家发改委，生态环境部，交通部，商务部

到2021年，国家继续加大对禁塑的力度，在1-9月共发布了8项相关政策，基本是一月一项。例如2021年2月，交通部发布邮件快件包装管理办法（中华人民共和国交通部令2021 年第1号），提出寄递企业应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定。鼓励寄递企业积极回收塑料袋等一次性塑料制品，使用可循环、易回收、可降解的替代产品。到2021年9月，国家发展改革委、生态环境部发布了关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知，提出在源头减量方面，商品零售、子商务、外卖、快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少，商快件基本实现不二次包装，可循环快递包装应用规模达到1000万个。

2021 年禁塑新政策主要内容

时间	单位	标题	内容
2021年09月	国家发展改革委、生态环境部	关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知	在源头减量方面，商品零售、子商务、外卖、快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少，商快件基本实现不二次包装，可循环快递包装应用规模达到1000万个。
2021年09月	青海省发展和改革委员会、青海省生态环境厅	青海省塑料污染治理2021-2022 年工作要点	到2021年底，西宁、海东城市建成区禁止销售含塑料微珠的日化产品；到2022年底，全省范围内禁止销售含塑料微珠的日化产品。到2021年底，西宁、海东和青海湖环湖地区、三江源国家公园、祁连山国家公园区域城市建成区的餐饮外卖不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降6%；到2022年底，上述区域内城市建成区的餐饮外卖不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降12%。倡导星级酒店不主动提供一次性塑料用品。
2021年07月	山西省人大常委会	山西省禁止不可降解一次性塑料制品规定	禁止、限制不可降解一次性塑料制品实行名录管理。禁止、限制不可降解一次性塑料制品工作遵循源头控制、综合治理、有序推进、公众参的原则。
2021年06月	国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会	关于印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知	落实国家塑料污染治理有关要求，推动公共机构逐步停止使用不可降解一次性塑料制品。
2021年04月	交通部办公厅、发展改革委办公厅等	关于做好标准化物流周转箱推广应用有关工作的通知	标准化物流周转箱循环共用可以有效替代现有纸箱、塑料袋泡沫箱等传统包装材料，大幅减少一次性包装物用量。减少使用不可降解的塑料包装袋、一次性包装箱，加强对塑料制品生产企业监督检查。
2021年02月	交通部	邮件快件包装管理办法（中华人民共和国交通部令2021 年第1号）	寄递企业应当遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的规定。鼓励寄递企业积极回收塑料袋等一次性塑料制品，使用可循环、易回收、可降解的替代产品。
2021年01月	国管局办公室、住房城乡建设部办公厅、发展改革委办公厅	关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知	2021年底前，公共机构全面停止使用《公共机构停止使用不可降解一次性塑料制品名录（第一批）》内的不可降解一次性塑料制品
2021年01月	商务部办公厅	商务部办公厅关于推动子商务企业绿色发展工作的通知	重点地区的商企业要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋一次性塑料编袋，减少使用不可降解塑料带。

资料来源：国家发改委，生态环境部，交通部，商务部

除了国家层面外，地方也在出台禁塑相关政策。例如2020年5月，山东省、广西壮族自治区发布了相关的禁塑政策。随后 6月的山西省、重庆市，7月的宁夏回族自治区、新疆、甘肃省，8月的天津市、云南省、湖北省、广东省、吉林省、江苏省，9月的上海市、河北省、福建省、浙江省、内蒙古等。

2020年各省市出台禁塑政策时间表

资料来源：国家发改委，生态环境部，交通部，商务部

3、禁塑政策推动下国内可降解塑料需求广阔

近年来我国生物降解塑料需求量不断增长。根据数据显示，2012年的需求量约为22万吨左右，到2018年我国生物降解塑料行业需求量增长至45万吨，同比增长12.5%，2019年增长至52万吨。

数据来源：观研天下整理

虽然我国生物降解塑料需求量不断增长，但在全球中占比依然较低。数据显示，2019年，我国生物降解塑料需求量在全球中占比仅为4.6%。预计随着禁塑政策的推行，生物降解塑料在我国有很大的发展空间。

例如在外卖餐饮市场，2020年国家发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确指出“到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降50%”。

而根据资料显示，2020年我国餐饮外卖行业可降解塑料的渗透率大约为10%。此外由于一次性塑料餐盒的替代品除了可降解塑料外，还有纸质餐盒等，预计到2025年可降解塑料餐具的渗透率能达到30%，可降解塑料需求量达到70万吨左右。

餐饮外卖对可降解塑料的需求量

年份	外卖订单数（亿单）	塑料消耗重量（万吨）	可降解塑料渗透率	餐饮外卖可降解塑料需求量（万吨）
2021E	239.68	112.65	15%	16.90
2022E	299.60	140.81	20%	28.16
2023E	365.51	171.79	24%	41.23
2024E	431.30	202.71	27%	54.73
2025E	496.00	233.12	30%	69.94

数据来源：观研天下整理

快递包装市场上，2020年国家发改委等八部门联合发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，指出“到2022年，商快件不二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个；到2025年，商快件基本实现不二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个”。

而根据资料显示，2020年，快递行业可降解塑料渗透率大约为10%。按照相关计算，预计到2025年可降解塑料在快递包装市场的渗透率能达到30%，快递包装塑料袋对可降解塑料的需求量也将超过100万吨。

快递包装塑料袋对可降解塑料的需求量

年份	快递件数（亿件）	塑料类包装快递件数（亿件）	包装塑料袋重量（万吨）	可降解塑料渗透率	可降解塑料需求量（万吨）
2021E	1083.65	363.24	182.02	15%	27.30
2022E	1300.38	435.89	218.43	20%	43.69
2023E	1534.45	514.35	257.75	24%	61.86
2024E	1764.62	591.50	296.41	27%	80.03
2025E	2011.67	674.31	337.91	30%	101.37

数据来源：观研天下整理

农用薄膜市场上，2020年9月我国实施《农用薄膜管理办法》，其中明确提出“鼓励和支持生产、使用全生物降解农用薄膜”。但由于目前可降解农膜的技术还在改进和推广阶段，因此预计到2025年，可降解塑料在农用薄膜领域的渗透率可达15%，农业薄膜市场对可降解塑料需求量将达到35万吨左右。

农用薄膜对可降解塑料的需求量

年份	农用膜消耗量（万吨）	可降解塑料渗透率	农用薄膜可降解塑料需求量（万吨）
2021E	226.60	5%	11.33
2022E	233.40	10%	23.34
2023E	240.40	12%	28.85
2024E	247.61	14%	34.67

数据来源：观研天下整理

商超购物市场上，根据国家发改委数据，我国限塑令实施10年，全国商超塑料袋使用量从每年1000亿个减少至301亿个，2020 年商超塑料制品可降解塑料渗透率大约为5%。预计到2025年可降解塑料在商超购物塑料制品的渗透率能达到30%，商超购物塑料制品对可降解塑料需求量也将超过200万吨。

商超购物塑料制品对生物可降解塑料的需求量（万吨）

年份	商超塑料制品重量（万吨）	可降解塑料渗透率	商超塑料制品可降解塑料需求量（万吨）
2021E	673.37	10%	67.34
2022E	674.56	17%	114.67
2023E	675.74	23%	155.42
2024E	676.93	27%	182.77
2025E	678.13	30%	203.44