2007年全球空调市场概况分析

    经历了连续三年的稳固而全面的增长后，世界经济的增长在2007年出现了一定程度的减缓。美国经济是造成这种全球性下滑的主要原因。另一方面，BRICs四国（指巴西、俄罗斯、印度和中国）和一些发展中国家则继续在2007年保持非同寻常的强劲经济增长。

　　2006年美国住宅价格开始跌落并一路下滑。2006年至2007年期间，美国私房房主的止赎率持续走高，导致2007年8月次级贷市场出现危机。作为一个受到地产市场极大影响的行业，美国空调市场也大幅下滑。次级贷危机和其他因素迫使美国暖通空调制造商调整它们的策略。这种调整在一系列重大的兼并和收购案中可见一斑。

　　在这种情况下，中国空调厂商依然扩大其制造规模，保持领先地位，而日本公司则继续在空调技术创新上下功夫。欧洲空调市场也以相当快的速度增长。根据JARN的统计，2007年，用于室内的房间空调器（RACs）（包括无风管分体空调、窗式空调和便携式空调）和用于轻型商业设施或整座房屋的柜式空调（PACs）（包括单体空调和无风管分体柜式空调）的全球市场规模约为7870万台。

　　中国、美国、日本和主要欧洲国家的空调市场占据世界市场的四分之三强。

　　以室外机数量作为统计，全球市场规模排名如下：中国2450万台、美国1690万台、亚洲（除中国和日本）970万台、欧洲860万台、日本800万台、拉美410万台、中东360万台、非洲140万台、大洋洲90万台。

　　全球空调市场持续增长尽管2007年美国空调市场出现下滑，全球房间空调器市场仍然增长了10%。这主要归功于中国这个世界最大的空调生产基地和市场做出的贡献。

　　2006年经历了第一次销售下降后，中国空调业在不到一年的时间里迅速复苏。出货量和销售量都快速增长。2007年市场规模为2450万台，比2006年增长了15.1%。2007年，中国出口的空调，包括那些外国公司的产品，共有326万台，比2006年增长了19.9%。这也是过去3年里增长率首次超过10%。中国生产的空调目前占据世界市场的70%以上。

　　美国空调市场规模约为1690万台，比2006年下降了1%。窗式空调、单体空调、热泵空调、便携式空调和无风管分体空调的数量分别为950万台、450万台、190万台、65万台和27万台。

　　欧洲国家共售出860万台空调。其中，意大利、西班牙、土耳其和俄罗斯构成了最大的市场，规模约为100万台到190万台，排在其后的法国

、希腊、乌克兰、英国和德国的市场则分别处于27万台到61万台之间。欧洲几乎所有的空调都是无风管分体空调，其中大部分是热泵产品。上述9个国家的市场规模占据了欧洲整个空调市场的85%以上。

　　欧洲空调市场被日本、韩国和中国空调厂商视作必争之地。为此，日本和韩国的一些空调厂商在欧洲设立新厂，使他们的产品在欧洲市场更具竞争力。

　　2007年，日本售出的空调总量为800万台。房间空调器市场继续饱和，2007年的出货量为700万台，比2006年略有下降。几乎所有的房间空调器都是壁挂式（分体）空调，窗式空调仅占整个市场的1.5%～1.6%。98%的分体空调是采用R410A的热泵式变频空调。此外，2007年日本售出的80万台柜式空调器中70%是嵌入式空调，15%是吊顶式空调，余下的则是壁挂式和落地式空调。风管式空调仅占5%。大部分柜式空调（约80%）用于轻型商业设施。

　　环保和节能现代工业产品为人们的日常生活带来方便，但对环境造成了负面影响，空调业也是如此。为了减少空调产品对环境的影响，很多国家制定了环保和节能的法规。

　　欧盟在环保和节能方面走在了世界的前列。2006年6月，欧洲议会和理事会842/2006号法规公布于众，对含有某些氟化温室气体（F-gases）的产品做出限制规定。该法规已于2007年7月4日起生效。

　　法规的主要目标是限制、阻止并由此降低《京都议定书》所覆盖的氟化温室气体的排放。根据该法规，从2011年7月起将禁止使用全球增温潜力（GWP）数值较高的氟化温室气体。欧洲议会关于氟化温室气体的所有法规、指令和其他新闻都受到了亚洲空调厂商的高度关注。

　　为了提高家用空调产品的能效，美国环境部出台了新的制造标准，并从2006年1月起生效。标准生效后，在美国制造或出口到美国的空调产品季节能效比必须达到（SEER）13甚至更高的数值。而且，2010年起，美国将强制使用R410A制冷剂。

　　美国环保局（EPA）也将从2010年起禁止含有R22制冷剂的产品销售。由于R22广泛用于房间空调器和柜式空调器以及除湿器等产品，因此

R22的禁用对空调业的影响很大。日本在7年前就完成了对HCFC的替代。日本销售的所有房间空调器目前都采用R410A制冷剂。大部分柜式空调器

也选择R410A作为制冷剂。近几年来，越来越多的日本顾客选择购买变频空调。2007年，中国的一些大城市如上海对空调的节能效果提出了更高

要求。

　　出于对能源和环境问题的关注度升温，澳大利亚政府也推出了能源标志和最低能源性能标准（MEPS）。为此，能效较低的一些空调产品失

去了市场中的地位。例如窗式空调的能效低于分体空调，逐渐被淘汰，这也是为什么澳大利亚高端变频空调销售良好的原因之一。

　　值得一提的是，多年来，替代制冷剂的研发一直是暖通空调业和汽车工业的热门话题。根据欧洲议会的指令，GWP数值超过150的HFCs禁止

在车用空调系统中使用。从2008年1月起，其成员国将执行这一指令。因此，挑选车用制冷剂成了这些国家最紧迫的问题。

　　2007年年底，德国工业协会VDA挑选二氧化碳作为新的制冷剂。但是，二氧化碳在热物理性能方面有一些局限性。此外，尽管经过多年研制

，但在车用空调中采用二氧化碳的技术问题仍然没有解决。在AHRExpo’08（2008美国空调、制冷和供热展览会）展会上，杜邦和霍尼韦尔宣布

联合开发出一种车用空调的新型制冷剂，解决了R134a制冷剂GWP数值较高的问题。这种新型制冷剂被称为HFO-1234yf，其GWP数值只有4到6，能

效高、毒性低，初步试验显示堪比R134a制冷剂。

　　尽管目前车用空调的制冷剂选择迫在眉睫，但霍尼韦尔和杜邦的工作不仅限于此。它们广泛研究了固定式空调和制冷设备使用的低GWP数值

的制冷剂。如果今年车用空调的制冷剂替代取得成功，那么毫无疑问将对家用和商用空调的制冷剂替代树立良好的榜样。

　　产业整合

　　近几年来，暖通空调业发生了一系列重要的兼并案。2005年，江森自控公司收购了约克国际公司。两大公司优势互补，为全球客户提供整

合的产品和服务。2006年，大金收购了McQuay/OYL公司，以便开发北美市场。

　　2007年年中，法国空调厂商Airwell的以色列母公司Elco以1325万美元收购了Fedders北美公司的家用暖通空调业务。这次收购表明Airwell

空调公司进入到了北美市场。成立于1947年的Airwell公司是世界上顶尖的空调和中央空调系统的制造商和销售商，在法国、意大利、以色列、

中国和阿根廷都设有工厂。

　　2007年10月，美国家用和轻型商业暖通设备制造商GoodmanGlobal公司被私人直接投资公司Hellman&Friedman以全现金交易购买下来，价值

约为18亿美元。在Hellman&Friedman公司的支持下，Goodman有望以高附加值、低成本的框架继续增强其在家用和轻型商用暖通设备市场上的地

位。

　　2007年12月，英格索兰公司以101亿美元购买下了特灵公司。这是近几年来最大的一桩工业收购案。101亿美元的资金和股票交易使英格索

兰进入到特灵的建筑和交通制冷系统领域。这桩交易为合并后的公司带来强势增长的机会，尤其是特灵在美国之外的销售。收购将有助于英格索兰扩大其在气候控制产品和服务方面的全球“足迹”。这样的收购并不只出现在空调厂商之间。一些兼并和收购案还出现在压缩机和关键零部件的厂商之间。2006年，丹佛斯收购了ScrollTechnologies公司，后者是一家美国公司，为暖通空调设备生产蜗旋压缩机。丹佛斯还在中国

收购了一些企业，加强其竞争力。开利继续成为世界暖通空调业的领跑者。即便有了这些收购案，排名前十位公司的产品仍然不到暖通空调设备的一半数量。这表明全球暖通空调业仍然相对分散，合并的趋势有望继续下去。生产布局调整技术水平升级多年来，中国已经成为空调产品

的全球制造中心。但是，随着制造成本的上升，人民币的不断升值，世界一些主要空调厂商，包括中国厂商，开始在东南亚等其他地方设立生产基地。例如，中国两大空调厂商格力和美的就在越南设立了组装线和工厂。

　　欧洲空调市场的迅猛发展吸引了日本空调厂商纷纷前来设厂，使它们的产品更靠近顾客。例如，Melco在英国建厂，大金在比利时和捷克建厂，日立在西班牙建厂，三洋在意大利和匈牙利建厂。这些厂商在欧洲设厂的另外一个重要原因是减少汇率变化造成的风险。

　　而在技术方面，多年来，日本公司一直致力于为寒冷地区开发热泵系统。一些公司成功地研制出高性能的应用于寒冷天气的空气对空气（air-to-air）商用热泵产品。大金、Melco、日立、三洋和东芝开利都研制出了类似产品。

　　VRF系统也在世界很多地方经历了迅猛的增长，尤其是亚洲和欧洲。所有大型的日本空调公司都参与到了VRF产品的开发，过去几年，顶尖的韩国和中国厂商也在开发和推广VRF系统上下了很大功夫。

　　VRF产品的性能进一步改进的同时，VRF系统可以覆盖的建筑面积也在增加。2006年和2007年，建筑面积大于5万平方米的楼房中安装的VRF系统数量不断增长。