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2018年我国集运行业需求预测及有利政策及因素分析(图)

        欧美经济稳健增长,行业复苏趋势延续
        受益欧美经济稳健增长,预计2018年集运行业需求维持稳定。集运行业主要承担全球产成品的海洋运输职能,集装箱运量增速与出口增速具有较强的相关性,并且以亚洲-美国和亚洲一欧洲为主要航线。受益欧美经济稳健增长,2017年集运行业延续2016年的复苏趋势:2017年前9月,亚洲一美国东行箱量和亚洲一欧洲西行箱量分别同比增长6.0%和5.4%。往后看,由于欧美制造业PMI领先于中国出口至欧美金额增速1-2个季度(目前欧美PMI维持较好水平),且IMF预计2018年全球GDP实际增速(3.71%)较2017年(3.62%)小幅走高,预计2018年集运行业需求复苏趋势延续:根据Clarksons预计,2018年集运行业需求为4.7%,较2017年(5.1)维持稳定。
图:2017年前10月。亚洲一美国东行箱量同比增长5.5%
图:2017年前9月。亚洲一欧洲西行箱量同比增长5.4%
 
        参考观研天下发布《2018-2024年中国交通运输行业市场发展动向调查与投资前景规划预测报告
图:美国制造业PMI为中国出口至美国金额累计增速的前瞻指
 
图:欧洲制造业PMI为中国出口至欧洲金额累计增速的前瞻指标
 
图:Clarksons预计2018年集运需求增速为4.7%
 
          特朗普减税进程加速,需求有望大幅提振
          2018年对于集运行业具有较大边际影响的事件为特朗普减税政策的推行。根据11月2日众议院提交的《减税与就业法案》,减税内容包括:将个人所得税税档由7个下降为4个;企业所得税由35%下调至20%(美国历史上最大幅度下调)等。虽然最新通过的参议院版减税议案与众议院版有一定差异(包括个人所得税税档数量、减税实行时间等方面),但是之后国会两院联席会议委员会将进行协调,并提出统一修改方案。最终,经过参众两院重新投票表决通过和总统签字之后,税改方案将正式落地实施。土呈握丛廷证券研究所宏观小组对美国减税历史研究显示,从参议院通过税改议案到最终落地实施的平均消耗时间为37天,时间跨度从13天至120天不等。
图:特朗普减税规模位于美国1940年以来第3位
 
图:11月3日众议院提交《减税与就业法案》主要内容
 

          若减税方案最终落地,或将提升集运需求增速2个百分点左右。减税政策的实施,将增加居民税后收人和企业税后盈利,刺激一国消费和投资,并利好一国进口,促进集运行业需求增长。我们对美国历史上两次重要的减税进行研究,以观察美国减税对集运行业的影响。历史经验表明,在减税政策实行之后,将有效促进集运行业需求提升:1987年和2002年,在美国于上年分别颁布《税制改革法案》和《经济增长与减税协调法案》之后,集运行业需求增速分别在上年的基础上增加2.7和1.7个百分点。
图:美国历史上两次重要的减税
 
图:美国GDP增速在减税政策之后有所提升
 
图:美国制造业PMI在减税之后有所提升
 
图:美国进口状况在减税政策之后改善显著
 
图:集运需求增速在减税政策实施之后大幅提升
 
图:1987年和2002年集运需求增速分别同比提升2.7和1.7个百分点
 
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZTT)

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