2010年1-6月机械工业市场经济形势分析

　　一、1-6月机械工业主要经济指标完成情况
　　(一)产销继续保持高速增长
　　2010年1-6月全行业完成工业总产值65921.92亿元，同比增长36.94%；完成销售产值64413.59亿元，同比增长37.94%，销售高于产值1个百分点，机械工业的产销形势继续向好。

　　(二)机械工业增加值增速继续稳居全国工业各部门之首
　　6月份，机械工业增加值当月和累计增速分别为18.9%和23.4%，分别高出全国工业水平5.2和5.8个百分点，机械工业增加值增速继续位于全国工业12个部门之首，同时机械工业增加值占全国工业增加值的比重也是稳居首位，占全国工业比重19.47%，比排在第二位的轻工(17.51%)高1.96个百分点，比排在第三位的石化(14.22%)高5.25个百分点。

　　(三)新产品产值的增速超过产销增长，但回落的速度快于产销
　　2010年1-6月全行业完成新产品产值12440.53亿元，同比增长41.46%，其中5个行业增速超过了50%，新产品产值的增长分别快于产销4.52、3.52个百分点。但从回落的幅度看，产销增长月均回落2个百分点，新产品产值1-3月、1-4月回落幅度超过6个百分点，1-5月、1-6月回落幅度在4个百分点，回落速度均快于产销。

        2010-2014年中国道路工程机械产业运行动态及投资前景预测分析报告

　　(四)机械工业产品出厂价格指数继续回升
　　多年来机械工业产品出厂价格指数处于低位徘徊状态，既低于整个工业品出厂价格指数，更低于原材料、燃料、动力购进价格指数，特别是金融危机时价格指数下降至96%，直到09年11月才结束了下行之势；2010年机械工业产品价格指数处于缓慢回升态势，列入国家统计局重点统计的78种机械产品价格指数6月当月达到100.6%，累计达到100%，均高于机械工业09年各月，有超过一半的小行业出厂价格指数累计同比微增，但机械工业整体价格指数仍略低于全国工业平均水平。

　　1-6月机械工业产品产销率97.71%，同比提高0.7个百分点，产品产销率逐月稳步回升，1-6月比1-5月提升了0.08个百分点。产品产销率今年首次高于全国工业。其中内资企业同比提升了1.11个百分点，内资中的国有企业同比提高了4个百分点。

　　(六)主要产品产量继续保持全面增长，但少数重点产品出现下滑
　　1-6月累计，119种主要产品中，105种产品产量同比增长，占88.24%，仅有13种产品下降，占10.92%。

　　农机行业：
　　农机行业今年的走势呈现高开低走，增速下滑的特点，年初1-2月增幅高达34.29%，到6月增幅只有22.93%，下降了11个百分点。在统计的9种主要产品中，大中型拖拉机和联合收割机均呈现下降趋势。

　　近几年大中马力拖拉机快速增长，保有量迅速增长，今年市场出现调整，销售增长趋缓。1-6月份累计产量增幅比1-2月下降超过了50个百分点。联合收割机出现负增长，但新型联合收割机相比销售量增加较快，这意味着老机型的更新需要新的产品。今年农机新产品如水稻插秧机，创下产销新纪录，特别是高速乘坐式插秧机出现井喷现象。农产品加工机械、饲料加工机械前几年没有补贴，发展速度较慢，今年开始进入补贴目录，增长都比较好。小型拖拉机由于适用千家万户，加之补贴增加，产量大幅增加，6月增长67.04%。累计增长29.4%。农机行业在国家政策补贴效应的带动下，继续保持增长，下半年还将有55亿元农机补贴款下达及上半年100亿元在部分地区还未用完，将拉动下半年农机市场。

　　工程机械：
　　今年以来一直处于50%以上的高增长，1-6月除混凝土机械外，铲运工程机械、工程起重机、工业车辆、挖掘机、混凝土机械均有较好的增长，均超过了50%的增长。工程机械行业虽受2009年国际金融危机的影响，但今年恢复得很快，2008年曾是工程机械发展中最好的一年，2010年6月底已超过2008年同期水平。

　　内燃机行业:
　　今年以来内燃机行业经济运行平稳向好，产销同比增长创新高，1-6月份内燃机行业产销增长均在35%以上。内燃机累计产量6.23亿千瓦，同比增长61.93%，其中汽车用发动机累计生产4.43亿千瓦，同比增长72.27%，但产销环比增速则有所回落，目前市场运行仍在正常轨道之内。

　　上半年受政策等因素影响用于农机市场大拖、收获机械用的发动机，受到很大影响，出现下滑趋势，重型商务车发动机出现井喷现象，供不应求，下半年供不应求状况将会趋缓。船用发动机有所增长，但不确定因素较多，也不容乐观。工程机械叉车用发动机需求增长过快，须谨慎。

　　机床行业：
　　前6个月，机床行业各项指标均已接近或超过金融危机前的2008年同期水平，生产保持高位增长态势。年初市场显示出异常火热的局面，进入二季度稍有回落。从主要产品看，1-6月金切机床累计产量33.82万台，同比增长25.84%，其中：数控机床增长远快于金切机床的增长，1-6月数控机床增长52.23%，比金切机床快26.39个百分点；从当月数据看，月产量逐月增加，数控机床月产量已超过2万台，达到2.03万台。与上年相比，今年前6个月市场对普通机床和经济性数控机床的需求量增加，这些数据反映出市场对机床产品的整体需求加大。但某些重型机床及中、高档数控机床的订单从一季度就已经开始下滑。

　　发电设备行业：
　　2010年上半年电工行业经济运行形势比年初预期的要好，产销延续了去年年底增速回升的势头，且增幅达到30%以上；出口交货值等外贸指标一改去年的低迷和萎缩，出现了高于30%的大幅度增长(去年基数低)；重点统计监测的主要产品产量恢复增长。

　　从1-6月的统计数据看，重点统计监测的包括发电、输变电设备以及电线电缆、电动机等基础电工产品在内的26种主要产品，有21种同比增长，其中低压开关板增幅高达142.58%，光缆增长30.78%，交流电动机、钢绞线、电焊机、电力电缆、绝缘制品、铅酸蓄电池的增幅在20%-30%之间。发电设备中的汽轮发电机改变了2009年以来负增长的局面，实现同比增长9%；同时风力发电机组也继续保持快速增长，同比增长32.55%。汽轮发动机与风力发电机的增长使整个发电设备同比增长了7.83%。

　　重型机械行业：
　　上半年工业总产值、销售产值均保持平稳较快的增长，但出口交货值有较大的回落，出口形势比较严峻。

　　冶金设备：今年以来受钢铁行业影响，金属冶炼设备今年各月均处于低迷状态，增速在2-7%之间，金属轧制设备始终处于负增长，据一些大型企业反映，今年的订货急剧下降，说明冶金设备的形势已非常严峻。

　　矿山机械设备:采矿专用设备生产从当月数据看，回升比较快，2月增长13.23%、3月增长16.57%、4月增长20.93%、5月19.18%、6月30.01%，说明矿山机械行业均已迅速回升与发展。但出口急剧下降，形势比较严峻。

　　仪器仪表行业：
　　产销增幅均已进入30%以上的历史高位区，强势增长超出年初预期，主要原因是：内需强劲，出口回升，上年基数超低。

　　产品中适应节能环保、关注民生、经济结构调整的仪器仪表需求强劲，如环境监测仪器已连续四年保持40%以上的增幅，6月当月增长63%；车用仪表随汽车产量上升，增幅达84.74%；工业自动控制系统装置虽受冶金、火电等行业需求下降影响，但节能减排、技术改造、新兴产业的需求上升，工业自动化仪表与控制系统仍增长了34%；与提高科研生产水平有关的实验分析仪器，增长165%。

　　汽车行业：
　　今年以来，宏观经济保持平稳快速发展，上年一系列鼓励政策继续实施，节能与新能源汽车补贴政策出台，促使汽车行业实现全面增长，国内市场需求进一步增加，产销量再创新高。

　　上半年汽车产销分别为892.73万辆和901.62万辆，同比增长48.84%和47.67%。轿车的产销分别为459.86万辆和458.78万辆，同比分别增长46.21%和41.42%。预计全年产销将超过1500万辆，增长约10%。

　　二、机械工业经济运行中值得关注的问题
　　上半年机械工业主要经济指标增速，效益增量、出口量的恢复性增长均好于预期，今后发展趋势能否延续上半年的态势，特别是未来市场需求的变化、企业生产成本的压力、出口市场的影响等，行业和企业仍存在担忧。

　　(一)上半年增速虽高，但呈逐月回落之势
　　上半年的高增长速度是与上年同期基数较低紧密相关的。随着上年二季度后基数快速上升，今年逐月增速已呈不断回落之势。从产值同比增速变化趋势看，机械工业全行业月均回落2个百分点，按此趋势，全年增速可能降至20-25%。从利润增幅变化趋势看，1-5月比1-2月同比增速下滑了54个百分点。其中，汽车行业增长速度的回落最明显。汽车行业1-6月比1-2月产值同比增速回落了32.7个百分点；利润回落了238个百分点。

　　(二)累计订货量增长加快，但行业情况不一
　　从订货情况来看，重点调查企业1-5月累计订货额同比增长32.31%，订货情况继续好转。其中内燃机、汽车和工程机械三个行业的订货情况最好，本期累计订货额增速均超过了50%。机床企业反映，产销稳步增长，新增订单大幅增长，特别是中小机床需求爆发式增长，供不应求，但重型机床的生产订单有所回落。重型机械、石油钻采行业形势不乐观。

　　(三)出口形势仍不乐观
　　1-6月出口虽出现恢复性增长，但有很大不确定性。1-6月机械工业出口交货值增长虽实现了34.04%的增长，但主要是去年同期基数过低的因素(去年同期-23.54%)，从国际看，特别是受欧洲债务危机及一些不确定因素的影响，主要依靠政府政策刺激的世界经济快速回升将告一段落，下半年开始世界经济增速将放缓，同时贸易保护的风险犹存，汇率的变化，人工成本上升等都对机械工业的出口带来不利影响。从行业和企业反映的情况看，如占行业出口比重较大的汽车行业反映，由于整车出口仍未摆脱低迷走势，使得我国汽车行业出口整体上仍处于低位，形势仍不乐观。

　　(四)机械工业应加快提升产品的技术水平
　　今年1-5月机械工业附加值较高的一般贸易逆差，加工贸易顺差均呈逐月扩大之势。说明机械工业具有高附加价值的产品制造能力与国外还有一定差距，还难以满足国内需要，抵御国外进口产品的冲击，国家应加大对高技术含量产品生产的支持力度，使其尽快得到提升。

　　1-5月机械工业一般贸易累计实现进出口总额1106.62亿美元，同比增长52.55%，其中进口611.56亿美元，同比增长69.29%，占机械工业进口总额的64.41%；出口495.05亿美元，同比增长35.93%，占机械工业出口总额的51.76%。

　　1-5月机械工业加工贸易累计实现进出口总额587.38亿美元，同比增长31.99%，其中进口200.02亿美元，同比增长37.54%，占机械工业进口总额的21.07%；出口387.36亿美元，同比增长29.29%，占机械工业出口总额的40.5%。一般贸易累计逆差116.51亿美元，加工贸易实现贸易顺差187.34亿美元，均呈逐月扩大之势。

　　(五)人民币兑美元升值，欧元贬值的影响
　　机械工业贸易顺差地区主要用美元结算，对出口企业不利，对欧盟贸易长期逆差对进口企业、单位不利。人民币升值趋势已无悬念，出口大型设备的企业由于生产周期长，汇率影响巨大，即使汇率小幅上升，企业也无法承受自汇率改革以来实际升值带来的影响，一般性单机产品和零部件的企业由于出口汇率变化、出口退税的减少、出口产品议价能力弱今后将备受煎熬。出口产品结构升级是长期的任务，要保证行业健康协调发展需要研究对策。

　　(六)固定资产投资增速低于往年
　　今年1-6月机械工业累计完成固定资产投资7982.64亿元，同比增长26.86%，远低于前几年40%左右的增速。表明机械工业固定资产投资在经历了从2004年以后持续六年之久的高速增长之后，投资增速开始出现拐点。固定资产投资增长趋缓，对机械产品的需求降温肯定会起作用。

　　(七)关注节能减排，积极为完成“十一五”节能减排指标做贡献
　　近期，国务院下发了确保实现“十一五”节能减排目标的通知，机械工业提供节能设备是行业落实节能减排目标最实际的行动。目前机械产品在使用过程中的能源消耗按21大类机电产品计算，其用电量约占全国用能的70%，但耗能设备能源效率却很低，燃煤工业锅炉平均运行效率仅为65%，比国际先进水平低15-20%；中小电机、风机、水泵等，均比发达国家先进水平低5个百分点，系统运行效率低近20%。因此要密切关注一些领域产能过剩和落后产能现象，为各行业产业结构调整和淘汰落后产能提供服务。