政策利好我国光通信行业发展国产光芯片崛起等因素助推产业链升级竞争格局多元化

2025-05-15 09:44

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前言：

数字经济浪潮下，5G 应用、大数据、云计算、千兆光网、AI 算力网建设受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,光通信迎机遇，发展速度加快，产业链趋向成熟，主要体现在国产光芯片崛起、光电子元器件技术进步、光纤接入持续渗透等方面。

国内光通信市场参与者众多，包括国内外知名企业和一些中小企业，在技术、产品、市场等方面展开竞争，形成了多元化的竞争格局。光通信是技术密集型市场，技术领先的企业在产品研发、生产效率、成本控制等方面具有明显优势，未来有望占据更多市场份额，如中国信科、华为等。

一、政策利好光通信行业发展，产业链趋向成熟

根据观研报告网发布的《中国光通信行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032）》显示，光通信通常指光纤通信，即以光作为信息载体的通信方式，主要应用于电信网络和数据通信/云计算。相较于传统的电信号传输模式，光通信具有更大的传输带宽及传输容量、更低的传输损耗、更强的抗电磁干扰能力和更高的传输质量。

数字经济浪潮下，5G 应用、大数据、云计算、千兆光网、AI 算力网建设受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,光通信迎机遇，发展速度加快，产业链趋向成熟。

我国光通信行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2024 年 1 月	《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工信部	强化新型基础设施建设，深入推进 5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设。
2023 年 12 月	《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局	到 2025 年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%；用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。
2023 年 10 月	《算力基础设施高质量发展行动计划》	工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委	到 2025 年，计算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，beplay下载软件算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6，SRv6 等创新技术使用占比达到 40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造 30 个以上应用标杆。
2022 年 1 月	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	加快建设信息网络基础设施。建设高速泛在、天地一体、云网融合、beplay下载软件敏捷、绿色低碳、安全可控的beplay下载软件化综合性数字信息基础设施，协同推进千兆光纤网络、IPv6 和 5G 网络建设，推动 5G 商用和规模化应用，前瞻布局 6G 技术研发，加快大数据、云计算等算力基础设施建设和云网协同发展。
2021 年 12 月	《“十四五”国家信息化规划》	国务院	100M 及以上速率的光纤接入用户从去年 600 万户左右增至 2025 年的6000 万户。
2021 年 11 月	《“十四五”信息通信行业发展规划》	工信部	到 2025 年，建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖；千兆光纤网络实现城乡基本覆盖。骨干网beplay下载软件化资源调度水平显著提升，互联互通架构持续优化，整体性能保持国际一流，网络、平台、应用、终端等全面支持 IPv6。低中高速协同发展的移动物联网综合生态体系全面形成。
2021 年 5 月	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》	工信部	突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。
2021 年 3 月	《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》	工信部	到 2023 年底，千兆光纤网络具备覆盖 4 亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过 1000 万个，千兆宽带用户突破 3000 万户。5G 网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。实现“双百”目标：建成 100 个千兆城市，打造 100 个千兆行业虚拟专网标杆工程。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2019-2024年我国光通信市场规模有1118亿元增长至1473 亿元，2019-2024 年 CAGR 为 5.67%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、国产光芯片发展势头强劲，高端产品布局将逐步推进

从光芯片看，国产光芯片近年来展现出强劲发展势头，华为海思、光迅科技、华工科技位居市场前三，技术实力和产能领先；源杰科技、敏芯半导体等企业在高速光芯片领域表现突出。2025年，我国光芯片行业产能将进一步扩大，满足5G、数据中心等市场需求，逐步实现高端光芯片的国产替代。

我国光芯片重点企业布局情况

企业名称	2025年预测产能(万片/年)	主要产品	备注
华为海思	500+	激光器芯片、探测器芯片、调制器芯片	技术领先，覆盖全系列光芯片。
光迅科技	400+	激光器芯片、探测器芯片、光模块	国内光芯片龙头企业。
华工科技	350+	激光器芯片、光模块	光芯片及光横块一体化布局。
海信宽带	300+	激光器芯片、光模块	光芯片及光模块供应商。
源杰科技	250+	激光器芯片、探测器芯片	高速光芯片领域领先。
敏芯半导体	200+	激光器芯片、探测器芯片	专注于高端光芯片研发。
新易盛	180+	激光器芯片、光模块	高速光模块及芯片供应商。
博创科技	150+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件一体化布局。
仕佳光子	120+	激光器芯片、光模块	光芯片及光模块供应商。
联特科技	100+	激光器芯片、光模块	光芯片及光模块供应商。
华芯半导体	90+	激光器芯片、探测器芯片	光芯片研发与制造。
中科光芯	80+	激光器芯片、光模块	光芯片及光模块供应商。
光库科技	70+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件供应商。
飞昂通讯	60+	激光器芯片、光模块	高速光芯片及模块供应商。
芯思杰	50+	灘光器芯片、探测器芯片	光芯片研发与制造。
光隆科技	45+	激光器芯片、光模块	光芯片及光模块供应商。
光惠激光	40+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件供应商。
光启技术	35+	激光器芯片、光模块	光芯片及光模块供应商。
光韵达	30+	激光器芯片、光器件	光芯片及光器件供应商。
光联世纪	25+	激光器芯片、光模块	光芯片及光模块供应商。

资料来源：观研天下整理

三、光电子元器件技术进步，推动光通信系统朝高速率、长距离、大容量和低成本方向发展

光器件是由各类光组件组成，根据是否需要能源驱动光器件可分为有源和无源两种，需要能源驱动才能发挥器件功效的为有源光器件，无需能源驱动即可发挥器件功效的为无源光器件。

光电子元器件技术进步支撑下，光通信系统朝高速率、长距离、大容量和低成本方向发展。20世纪 90 年代，光放大器应用于光通信中对光信号的直接放大，补偿光路传输损耗，奠定了光通信长距离传输的基础。波分复用器件可以使单根光纤中传输几十甚至上百个波长的光，以充分利用光纤的有效带宽。21 世纪以来，密集波分复用（DWDM）系统的商用极大地扩展了光通信传输的容量，基于波长选择开关（WSS）的 ROADM 系统的应用可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接，在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云网络。在光电子元器件技术的支持下，光通信传输速率已从40Gbit/s、100Gbit/s向 400Gbit/s 飞跃，甚至已达到了 1Tbit/s，传输容量从 10Mbit/s 到几十 Tbit/s，跨距已可实现从 200km 到 5000km 的提升。

四、国内光纤接入持续渗透，其占互联网宽带接入端口数的比重已超96%

从光接入端口数量看，我国光纤接入持续渗透率。根据数据，2019年我国光纤接入（FTTH/O）端口数占互联网宽带接入端口数比重已超91%，2024年我国光纤接入（FTTH/O）端口数占互联网宽带接入端口数比重进一步增长至96.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、我国光通信行业竞争格局多元化，具备技术优势企业有望占据更多市场份额

我国光通信行业代表企业

企业名称	简介
中国信科	中国信科构建了覆盖“光纤光缆-光器件-光系统-beplay下载软件管控”的全产业链能力，在超高速传输、硅光集成、beplay下载软件光网络三大技术方向保持领先。其1.2Tb/s单波技术突破国际“香农极限”，海底光缆系统打破欧美垄断，FTTR方案推动家庭宽带向万兆演进。依托国家新基建战略，深度参与千兆城市、东数西算等重大工程，同时在CPO、LPO等前沿领域加速布局，形成“设备+芯片+算法”的协同创新体系，巩固其在全球光通信产业第一梯队地位。
华为	华为构建了从芯片、模块到系统、终端的全产业链能力，以超高速传输（1.6Tb/s）、硅光集成（800G模块）、beplay下载软件管控（AI自愈）三大技术引领全球光通信发展。其全光交叉系统实现骨干网容量提升3倍，50GPON技术推动接入网代际跨越，海底光缆系统打破跨洋通信垄断。深度参与“东数西算”“双千兆城市”等国家战略工程，同时在CPO/LPO、空芯光纤等前沿领域布局，形成“标准-研发-商用”闭环创新体系，持续巩固全球光通信产业领导者地位。
中兴通讯	中兴通讯股份有限公司致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案，集“设计，开发，生产，销售，服务”等一体，聚焦于“运营商网络，政企业务，消费者业务”。主要产品及服务为无线产品，核心网产品，有线产品，服务器，数据中心交换机，数据中心，云电脑，服务器，数据中心交换机，数据中心，分布式数据库，家庭终端，手机产品等。
特发信息	特发信息是业内少数掌握全系列通信光缆、多品种特种光纤光缆开发技术的企业之一，是纤缆行业多项国家标准、行业标准的制订者之一。其技术优势涵盖光纤通信、电力通信、FTTx等全系列线缆、光纤传感技术、5G接入技术等方向。