出口规模再创新高我国跨境支付行业机遇与困境并存 AI技术助力降本增效

2025-06-04 09:33

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前言：

近几年，随着国内出口规模再创新高及跨境电商快速发展，我国跨境支付行业迎来市场新机遇。但是，跨境支付出海之路并非一帆风顺，面临着合规、技术、商业等多方挑战，同时监管政策升级，合规高压线加速支付行业洗牌，跨境支付行业拥有诸多困境，头部跨境支付企业营收有所下滑。在国内支付市场竞争日益激烈，跨境旅游、商贸交流不断扩大，我国跨境支付行业仍然有优良的发展契机，所以诸多企业积极抢占跨境支付市场，AI技术也助力降本增效。

1、跨境支付交易涵盖业务领域与交易类型多样

根据观研报告网发布的《中国跨境支付行业发展深度研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，跨境支付指两个或两个以上国家或地区之间因国际贸易、国际投资、国际金融交易等经济活动，借助一定的支付系统和结算工具实现资金跨国和跨地区转移及收付。例如在跨境电商中，买卖双方所持币种不同，因此需要通过一定的支付系统和结算工具实现两国或多国之间的资金转换，最终完成交易闭环。跨境支付交易场景涵盖多种不同的业务领域和交易类型，常见的支付交易场景包括跨境电商购物、数字内容订阅、境外线下消费、跨境汇款及海外资产配置等个人跨境消费场景，以及跨境贸易及服务结算、跨境交易及国际收单、海外beplay网站地址及境外贷款等企业级场景。

2、出口规模再创新高及跨境电商快速发展，我国跨境支付行业迎来市场新机遇

2024年，我国出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%，持续保持8年增长。

数据来源：观研天下整理

而跨境电商作为迅猛发展的一种商业模式，借助互联网的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中国“买全球、卖全球”方面优势和潜力被持续释放，进出口总额快速增长。据海关总署数据统计，2024年，中国跨境电商进出口规模再创新高，达到2.63万亿元，同比增长10.8%。

数据来源：观研天下整理

在跨境贸易的热潮推动下，跨境支付行业取得诸多亮眼成绩。根据数据显示，2024年，人民币跨境支付系统（CIPS）累计处理跨境人民币支付业务金额175万亿元，同比增长43%，几乎赶上SWIFT系统的支付规模，处理业务量821.7万笔，日均处理业务3.1万笔。

数据来源：观研天下整理

3、外贸环境不稳定，贸易保护主义抬头，我国跨境支付行业面临挑战

但是，跨境支付出海之路并非一帆风顺，面临着合规、技术、商业等多方挑战。例如，2024年，全球诸多国家出于本土企业保护等因素，设置了新的贸易关税等壁垒，我国跨境支付行业也由此遭遇监管挑战。

2024年部分国家的贸易保护主义

国家或区域	贸易壁垒
美国	自2024年9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税率上调至100%，太阳能电池关税税率上调至50%。
欧盟	对自中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴税，并于2024年10月31日正式实施。
墨西哥	对中国商品征收35%关税，跨境电商平台征收16%增值税。
沙特阿拉伯	自2024年12月3日开始，沙特阿拉伯决定对原产于或出口自中国和俄罗斯的磺化茶甲醛，加征18.12%到34%的最终反倾销税。
马来西亚	2024年12月2日，马来西亚警告中国企业不要利用马来西亚中转以逃道美国关税。
泰国	2024年12月10日宣布，将对中国进口商品的检查比例从随机抽检改为100%全面审查。

资料来源：观研天下整理

4、监管政策升级，合规高压线加速银行支付行业洗牌

除了外部环境不稳定外，2024年国内《非银行支付机构监督管理条例》的落地，也对跨境支付行业造成极大影响。该《条例》是在2010年由中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》基础上，在监管范围、法律层级以及监管措施等方面进行显著提升和细化，从部门规章上升为行政法规，标志着非银行支付机构的监管升级。

非银支付机构的部分设立条件

序号	部分设立条件要点
1	注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。非银行支付机构的股东应当以自有资金出资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金出资。
2	主要股东、实际控制人财务状况和诚信记录良好，最近3年无重大违法违规记录；主要股东、实际控制人为公司的，其股权结构应当清晰透明，不存在权属纠纷。
3	拟任董事、监事和高级管理人员熟悉相关法律法规，具有履行职责所需的经营管理能力，最近3年无重大违法违规记录。
4	有符合规定的经营场所、安全保障措施以及业务系统、设施和技术。
5	有健全的公司治理结构、内部控制和风险管理制度、退出预案以及用户权益保障机制。

资料来源：观研天下整理

新规还要求支付机构名称必须包含“支付”字样，仅2024年就有37家机构完成更名，这背后的意义是监管层对行业边界的重新定义——曾经以“科技”“电商”为名的机构，如今必须直面支付本质。

我国部分跨境支付更名机构典型案例

原名称	更名跨境支付机构
国付宝信息科技有限公司	贝宝支付（中国）有限公司
滴滴支付有限公司	滴滴支付科技有限公司
江苏瑞祥商务有限公司	江苏瑞祥支付有限公司
山东高速信联科技股份有限公司	山东高速支付科技有限公司
中金支付有限公司	中金支付股份有限公司
银盈通支付有限公司	银盈通支付服务有限公司

资料来源：观研天下整理

而且《非银行支付机构监督管理条例》的落地，也彻底改写支付行业生存法则。新规将注册资本门槛提升至1亿元，且应该为实缴资本，同时将净资产与备付金挂钩。因此，财付通、平安付等巨头率先启动资本军备竞赛，其中财付通将注册资本从10亿元猛增至153亿元，平安付通过合并牌照实现全业务覆盖，并将注册资本增至11.6958亿元。而中小机构因缺乏资本支持，成为大支付机构牌照整合中的并购对象。

2025年实施的《反洗钱法》将支付机构纳入义务主体，全年45%的罚单采用“双罚制”，既处罚机构也追责个人。例如，2025年1月，易联支付因反洗钱不力被罚90万元，董事长连带被罚3万元。

不过，还有部分支付机构为追求利益，纵容利用信用卡取现手续费与商户手续费的价差进行套现，这也导致其频繁被罚。

为了合规，中小机构需投入更多资源建设beplay下载软件风控系统，这也让其已经陷入“安全圈越来越小”的困境，导致跨境支付行业洗牌加速。

5、头部跨境支付企业营收有所下滑

然而，受宏观经济环境影响，市场消费出现降级趋势，头部跨境支付企业营收有所下滑。从9家已上市的支付机构2024年业绩表现来看，2024年9家支付机构的营收均出现不同程度的下滑，其中海科融通营收同比下滑46.19%，下滑最为严重。

2024年我国头部跨境支付企业营收及净利润情况

公司名称	营收（亿元）	营收同比增速	归母净利润（亿元）	归母净利润同比增长
拉卡拉	57.62	-2.98%	3.51	-23.26%
连连	13.15	27.88%	-1.68	74.36%
移卡	30.87	-21.87%	0.82	609.14%
嘉联支付	21.27	-17.93%	0.82	-
国通星驿	25.03	-23.71%	4.47	-27.07%
联动优势	22.01	-20.16%	0.71	-5.60%
合利宝	10.75	-37.50%	0.52	-32.69%
海科融通	13.91	-46.19%	-3.78	-1.79%

资料来源：观研天下整理

6、企业纷纷加速海外牌照部署，AI技术助力降本增效

在国内支付市场竞争日益激烈，支付机构期望向外拓展更多增量，再加上跨境旅游、商贸交流不断扩大，境内外便利化政策的利好频出，我国跨境支付行业仍然有优良的发展契机，所以诸多企业积极抢占跨境支付市场。

牌照方面，做跨境支付，在任何一个国家或地区，获得准入牌照是首要条件。目前，有多家跨境支付企业都在海外牌照布局下足功夫，通过并购、合作等方式，快速获取支付牌照和市场准入资格，加速全球化布局。例如，2024年，连连数字在跨境支付领域动作频频，5月，其获得卢森堡EMI牌照，可在欧洲市场提供支付、预付卡、电子钱包等服务；12月，其旗下全资附属子公司又获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的虚拟资产交易平台（VATP）牌照。截至2024年12月末，连连数字已构建起由65项支付牌照及相关资质组成的全球支付牌照布局，服务范围覆盖超过100个国家及地区，支持超过130种货币的交易。

此外，众多跨境支付企业积极拥抱AI技术，从企业内部的组织流程到客户服务的各个业务场景，全方位进行优化升级，也为解决跨境支付风控难题带来了全新的思路和方法。以中国银联为例，其构建覆盖“AI+风控”“AI+客服”“AI+业务运营”等多领域的人工beplay下载软件全景化应用，通过beplay下载软件风控系统有效降低用户交易风险，beplay下载软件运营系统提升运营效率，释放人力资源。

再者，PingPong借助AI技术打造全球支付beplay下载软件大脑，beplay下载软件全球资金路由中心为客户提供最优资金路径，beplay下载软件风控运营中心保障交易安全，同时为企业提供beplay下载软件选品、自动化审核等服务，将跨境支付交易费用整体降低90%，到账效率提升至秒级。（WYD）

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