2018年天然气行业全球市场储量持续增加我国产量保持增长态势

2018-11-13 02:54

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参考观研天下发布《 2019年中国煤制天然气市场分析报告-行业深度分析与发展趋势预测》

1、全球天然气储量

上世纪70年代以来，伴随着勘探技术的突破、新气田的发现、以及深海勘探开发技术水平的提高，全球天然气储量持续增加。根据BP数据显示，2016年全球天然气探明储量达到186.57万亿立方米。

2002-2016年全球天然气储量走势图

资料来源：BP

其中，分地区看：北美地区天然气探明储量为11.13万亿立方米，中南美地区天然气探明储量为7.59万亿立方米，欧洲及欧亚大陆地区天然气探明储量为56.69万亿立方米，中东地区天然气探明储量为79.38万亿立方米，非洲地区天然气探明储量为14.25万亿立方米，亚太地区天然气探明储量为17.54万亿立方米。

2016年全球主要地区天然气储量走势图

资料来源：BP

2016年全球主要地区天然气储量格局

资料来源：BP

具体来看，全球探明的天然气储量大的4个国家分别为伊朗、俄罗斯、卡塔尔、土库曼斯坦，上述四个国家的天然气储量占全世界储量的将近60%。美国居世界第5位，中国居9位。

2016年全球天然气可采储量TOP5

国家	可采储量（万亿立方米）	占比（%）
伊朗	33.5	17.96
俄罗斯	32.3	17.31
卡塔尔	24.3	13.02
土库曼斯坦	17.5	9.38
美国	8.7	4.66

资料来源：BP

2016年全球天然气分区域储产比（年）

资料来源：BP

2、天然气生产情况

产量保持增长，进口量快速增长，产量与进口量之比约为2：1。2016年我国天然气产量1371亿立方米，2016年天然气进口量5403万吨，增长22.0%。分地区看，陕西、四川和新疆是我国天然气的主产地，产量分别为412、297和291亿立方米，合计占全国产量的73.1%。

天然气生产峰谷差大。从月度规模以上工业天然气产量看，1-3月份、11-12月份日均产量都在4亿立方米左右，其中12月份最高，为4.3亿立方米/日；而4-10月份日均产量不足3.6亿立方米/日，其中7月份最低，为3.3亿立方米/日。这主要是由于北方地区冬季取暖消费导致峰谷差大，针对此特点，生产企业按照行业主管部门做好天然气迎峰度冬工作的要求，积极落实增产计划，确保了天然气的供应。

2016年1-12月全国天然气产量分省市统计表

地区	2016年产量（亿立方米）
全国	1371
北京	21.7
天津	19.7
河北	7.8
山西	43.2
内蒙古	0.2
辽宁	5.4
吉林	19.8
黑龙江	38
上海	2
江苏	1.3
浙江	-
安徽	3.4
福建	-
江西	0.2
山东	4
河南	3.3
湖北	1.3
湖南	-
广东	79.2
广西	0.2
海南	1.4
重庆	51.7
四川	296.9
贵州	3.4
云南	-
西藏	-
陕西	411.9
甘肃	0.1
青海	60.8
宁夏	-
新疆	291.2

资料来源：国家统计局

3、市场发展趋势

国家发改委发布《天然气发展“十三五”规划》（以下简称“规划”），提出要以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，使天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右，逐步把天然气培育成主体能源之一。与2015年相比，这意味着天然气占一次能源的比重接近翻一倍。

天然气是清洁高效的化石能源。近年来，随着勘探开发技术的突破，天然气的开发水平大幅提高，在世界能源格局中地位越发重要。从2006年到2015年，全球煤炭和石油消费比重下降2.3个百分点，天然气比重则提高约1个百分点。2015年我国天然气表观消费量1931亿立方米，“十二五”期间年均增长12.4%，累计消费量约8300亿立方米，是“十一五”消费量的2倍。2015年天然气在一次能源消费中的比重从2010年的4.4%提高到5.9%，仅提高1.5个百分点。此次规划明确将“十三五”天然气在我国一次能源消费中的比重提高到10%，势必要进一步提高我国天然气的消费量才有实现的可能。

随着能源消费结构调整、节能减排等因素的影响，天然气已经成为我国大力发展的能源品种，天然气消费量也始终保持较快增长态势，但要进一步大幅提高我国天然气的消费量，仍有不少问题需要解决。
首先，要保障天然气供给充足。与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五”期间，随着国内产量的增加和进口能力的增强，天然气供求总体上将进入宽平衡状态。但与此同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况。因此，在大幅提高天然气消费量同时，亦要保证天然气供给充足的基础。

其次，天然气的成本较高。从2013年下半年开始，受宏观经济增速放缓、国际油价大幅下跌、气价机制尚未理顺等因素影响，我国天然气较煤炭及汽柴油等替代产品成本优势不足，天然气需求增速出现阶段性放缓。而且天然气自身储存运输成本较高，在距离气田较远的市场，天然气在与低价传统化石能源的竞争中处于不利地位。此外，可再生能源在政策支持下快速发展，一旦储能技术取得重大突破，将可能从根本上改变现有能源格局，给天然气行业发展带来竞争压力。

再次，随着天然气产业快速发展，我国天然气产业结构性矛盾日益突出，部分原有政策已不适应新的发展形势，储气能力严重滞后，保供难度日益增加。勘探开发和管道输送环节主体少，竞争不足，管道运营不透明，难以实现第三方市场主体公平接入。行业行政垄断和区域分割比较严重，输配环节过多，费用过高，最终用户没有获得实惠。市场化体制机制不健全，竞争性环节竞争不够充分，价格变化难以完全真实反映市场供求关系。进口高价合同气难以消纳，企业背负经营压力，天然气供应风险加大。

因此，规划提出，全面深化油气体制改革。推动天然气管网运输和销售分离，大力推进天然气基础设施向第三方市场主体开放。放开非居民用气价格，进一步完善居民用气定价机制，加强天然气管输价格和成本监审，有效降低输配气成本，扩大天然气利用规模。

在目前我国雾霾现象频发的状况下，环境污染的治理就日益受到各行各业的重视，“煤改气”、以气代油将成为防治大气污染的重要措施之一，同时也是提高天然气消费比重的重要举措。此次规划中明确提出，加大天然气利用、推动天然气消费工程对产业健康发展具有重要作用，“十三五”要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程。其中以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐。

此外，规划还提出，“十三五”期间要提高天然气发电比重，鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，有序发展天然气调峰电站，因地制宜发展热电联产。推动天然气发电与风力、太阳能发电、生物质发电等新能源发电融合发展。2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%。同时，积极支持天然气汽车发展，鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气（LNG）为燃料的运输船舶。2020年气化各类车辆约1000万辆，配套建设加气站超过1.2万座，船用加注站超过200座。

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