2019年我国天然气行业供需现状、市场集中度及发展趋势分析

        一、行业发展情况概述

        广义天然气是自然形成的、在标准状态下呈气态的单质和化合物，大多数赋存在岩石圈中。而人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，主要存在于油田和天然气田，也有少量出于煤层。天然气是一种无色无味无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源。

        参考观研天下发布《 2019年中国天然气开采行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究 》

        天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占比通常约为85%-95%，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以下为液体。尽管天然气是无色无味的，然而在送到最终用户之前，还要用硫醇（目前主要是四氢噻吩）来给天然气添加气味，以助于泄漏检测。

        天然气是重要的一次能源之一，作为化石能源，它与石油、煤炭具有非常类似的工业属性，在发电、工业燃料、化工原料、汽车能源、居民燃气等方面具有广泛用途。


        二、市场发展现状

        我国天然气的生产也可以划分为三个阶段。第一阶段为起步阶段，从1949年到1995年天然气产量由0.112亿立方米增至174亿立方米，年均增长3.8亿立方米，产量增长缓慢。第二阶段从1995年2009年，为快速增长阶段，产量从174亿立方米增加到2009年的841亿立方米，年均增长率达到12%。第三阶段从2010年至今，我国天然气产量继续快速增长，但是产量已经无法满足国内需求，天然气进口量逐年上升。

        行业经过多年的发展，已经形成了较大的规模，每年消费量和产量都在千亿立方的级别，2018年国内天然气市场规模达到4057亿元，同比上涨10.1%。随着我国天然气消费量的不断提升，行业的市场规模将持续保持增长，预计未来仍会延续不断增长的趋势，预计到2025年市场规模将达到6898.14亿元。



        从20世纪50年代末期在四川盆地川东南地区发现一批中小型气田开始，中国天然气开发逐渐形成规模。1960年全国天然气年产量达到10亿立方米；随着松辽、渤海湾盆地大批油气田的发现，1976年，天然气产量达到100亿立方米；随着鄂尔多斯盆地天然气开发，到2001年天然气产量超过300亿立方米；近年来随着四川、鄂尔多斯、柴达木、塔里木等盆地天然气的大规模开发，天然气产量连创历史新高。2018年，天然气勘探开采利用力度不断加大，天然气产量增长明显，全年生产天然气1610亿立方米，同比增长7.5%。

        天然气进口量创历史新高。12月份，进口天然气923万吨，同比增长17.0%，进口量环比增加8万吨。全年进口天然气9039万吨，同比增长31.9%，进口量与生产量之比为0.77:1。


        随着西气东输一线工程的顺利投产，实现了天然气大规模跨区域的利用，在解决了运输瓶颈的同时，带动了行业进入快速发展期。2018年我国天然气消费量达到2803亿立方米。


        三、市场集中度

        近年来，中国天然气市场化改革稳步推进，陆续放开了所有直供用户的门站价格、储气设施的天然气购销价格和储气服务价格。随着中国天然气市场的开放，下游用户将可以依据价格、创新和服务等方面选择自己中意的天然气供应商，而这将让工业用户的竞争力得以提高，再加上电力市场的放开，燃气发电业务将得到发展。

        目前我国三桶油（中石油、中石化、中海油）是整个天然气行业绝对的领先者，其余的分销等下游企业合计市场份额仅20%左右，具体来说中石油和中石化各占据着市场上约1/3的份额，中海油也占据着较高的比例。


        四、发展前景

        1、供应多元化

        我国天然气资源十分丰富，已形成多品种、多渠道的多元化供应和“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局。首先是天然气体制改革稳步推进；各类市场主体投资建设LNG接收站等基础设施的相关规制逐步完善；初步理顺了非居民用气价格。其次是制定并实施了天然气发展的总量目标、价格政策、鼓励天然气开发利用等一系列政策措施。

        2、基建和体制机制待完善

        在基础设施建设方面，随着我国天然气市场需求的大幅提升，目前管网建设能力依然不足，难以满足未来天然气市场快速发展的需要。在体制机制方面，首先是市场体系不完善。其次价格形成机制不合理。

        3、五领域应用大有可为

        随着生态文明建设持续推进，新型工业化、城镇化深入发展，我国天然气市场处于快速发展期，市场需求潜力巨大，在城镇燃气、天然气发电、工业燃料、交通运输和化工用气等五大领域大有可为。