我国玉米种子行业集中度非常低。根据16年A股及三板企业玉米种子销售数据，玉米种子销售收入超过10亿元的只有登海种业，作为玉米种子龙头，根据我们草根调研，登海种业玉米种子推广面积约4000多万亩，全国玉米种植面积约5亿亩，占比低于10%。我国玉米种子行业集中度低，生产企业数量多，竞争激烈。
我国玉米的制种面积呈现明显的波动性，种子库存处于高位但略有改善。根据15届全国种子双交会数据，2014年，全国玉米制种面积294万亩，同比下降23%，制种面积下降的原因，一方面是巨头企业主动收缩制种规模，另一方面是政府加大市场整顿力度，抑制套牌套种的制种行为。2015年后，玉米制种面积逐年增加，2016年达410万亩，2017年制种面积下降至295万亩，同比下降约28%，2017年库存量为8亿公斤，制种量约10亿公斤，累计可供种量19亿公斤，2018年需种量约12亿公斤，预计18年期末结余库存为6亿公斤，种子库存仍处于高位；18年库存消费比进一步下降为50%，行业供需结构虽有所改善。
玉米品种繁多，竞争激烈。我国玉米制种行业种植面积在10万亩以上的玉米品种数量可以看出，每年玉米品种数量不断增加，从2004年的295个品种，增加到2015年980个品种，年均增长57个。而前10主栽品种占比维持在35%，近两年比例稍降，这说明我国玉米制种行业竞争加剧，集中度较低。
参考观研天下发布《2017-2022年中国玉米种子行业竞争现状及未来前景分析报告》
玉米种子表现为明显的区域性。我国玉米种植地区纵跨寒温带、暖温带、亚热带和热带生态区，分布在平原、丘陵、高原山区等不同自然条件下，各地区对玉米性状的需求不同，造成了玉米种子区域性的特点。
2016年全国主要玉米种植区进行了玉米品种换代。2016年出现了“东单6531”现象、“大丰30”现象、“诚信16”现象、“红轴品种”现象、“先玉508”现象、“新玉29”现象等等。过去几年，在黄淮海地区先后崛起了浚单20、中科11、农华101、登海605、隆平206、中单909、伟科702、华农138、联创808等品种，但除了农华101和登海605在内蒙古和东北地区得到小范围推广，其他品种并未对其他种植区产生影响；除浚单20在黄淮海整个区域内种植，其他品种在黄淮海区内也呈现显著的区域性分布。玉米种子各具特色，区域性越来越明显，挑战成为新一代玉米大品种的难度越来越高。
同质化的种子市场空间正在减小。2013年之前，国内大部分种子企业研发实力欠缺，种子同质化情况严重，另外，市场上存在大量套牌及国家禁止的转基因种子。这些套牌种子严重扰乱市场秩序，挫伤企业创新，市场一度出现“劣币驱逐良币”的情况。2013年底，农业部联合公安部、工商总局开始严厉打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动，连续几年的专项行动，很大程度改善了种子市场秩序。2016年2月底八部门联合启动“农资打假专项治理”行动，规定凡套牌种子一律视为假种子，经营额超过5万元即入刑；随着种业进一步规范及对套牌行为的打击力度增强，同质化种子，尤其是套牌种子有望逐渐退出，市场份额将流向优质高产的种子，促进种子企业研发创新，将进一步带动种子行业市场规模的整体增长。
图：2016年A股及三板主要玉米种子企业销售情况
我国玉米的制种面积呈现明显的波动性，种子库存处于高位但略有改善。根据15届全国种子双交会数据，2014年，全国玉米制种面积294万亩，同比下降23%，制种面积下降的原因，一方面是巨头企业主动收缩制种规模，另一方面是政府加大市场整顿力度，抑制套牌套种的制种行为。2015年后，玉米制种面积逐年增加，2016年达410万亩，2017年制种面积下降至295万亩，同比下降约28%，2017年库存量为8亿公斤，制种量约10亿公斤，累计可供种量19亿公斤，2018年需种量约12亿公斤，预计18年期末结余库存为6亿公斤，种子库存仍处于高位；18年库存消费比进一步下降为50%，行业供需结构虽有所改善。
图：玉米制种面积
图：玉米种子的供需情况
玉米品种繁多，竞争激烈。我国玉米制种行业种植面积在10万亩以上的玉米品种数量可以看出，每年玉米品种数量不断增加，从2004年的295个品种，增加到2015年980个品种，年均增长57个。而前10主栽品种占比维持在35%，近两年比例稍降，这说明我国玉米制种行业竞争加剧，集中度较低。
图：玉米品种数量增多
图：前10品种占比变化不大
参考观研天下发布《2017-2022年中国玉米种子行业竞争现状及未来前景分析报告》
玉米种子表现为明显的区域性。我国玉米种植地区纵跨寒温带、暖温带、亚热带和热带生态区，分布在平原、丘陵、高原山区等不同自然条件下，各地区对玉米性状的需求不同，造成了玉米种子区域性的特点。
图：不同地区对玉米需求存在差异
2016年全国主要玉米种植区进行了玉米品种换代。2016年出现了“东单6531”现象、“大丰30”现象、“诚信16”现象、“红轴品种”现象、“先玉508”现象、“新玉29”现象等等。过去几年，在黄淮海地区先后崛起了浚单20、中科11、农华101、登海605、隆平206、中单909、伟科702、华农138、联创808等品种，但除了农华101和登海605在内蒙古和东北地区得到小范围推广，其他品种并未对其他种植区产生影响；除浚单20在黄淮海整个区域内种植，其他品种在黄淮海区内也呈现显著的区域性分布。玉米种子各具特色，区域性越来越明显，挑战成为新一代玉米大品种的难度越来越高。
图：2016年全国主要玉米种植区进行了玉米品种换代
同质化的种子市场空间正在减小。2013年之前，国内大部分种子企业研发实力欠缺，种子同质化情况严重，另外，市场上存在大量套牌及国家禁止的转基因种子。这些套牌种子严重扰乱市场秩序，挫伤企业创新，市场一度出现“劣币驱逐良币”的情况。2013年底，农业部联合公安部、工商总局开始严厉打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动，连续几年的专项行动，很大程度改善了种子市场秩序。2016年2月底八部门联合启动“农资打假专项治理”行动，规定凡套牌种子一律视为假种子，经营额超过5万元即入刑；随着种业进一步规范及对套牌行为的打击力度增强，同质化种子，尤其是套牌种子有望逐渐退出，市场份额将流向优质高产的种子，促进种子企业研发创新，将进一步带动种子行业市场规模的整体增长。
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