从2019年618购物节多家电商平台竞争趋于激烈，天猫、京东、苏宁、拼多多均加大促销力度。行业整体增速下行是必然趋势，2019年6月单月在旺季营销的前提下，线上实物零售增速环比小幅下行，表明有限时间段内线上渠道销售能力趋于饱和，但我们仍强调电商渠道的增速远高于线下。电商平台今年加大力度投放，在下沉市场的新增客群拓展、及直播方式培养用户粘性上获得突破，为19Q3起的后几个季度GMV增长提供了一定基础。
2019年一季度阿里巴巴活跃用户增长2500万至6.5亿，从2019财年来看，阿里活跃买家数量较上年增加1.02亿，80%的年度活跃消费者增长来自下沉市场。2019年一季度拼多多活跃买家数量增长2500万至4.4亿，平台对低线城市用户进行网上购物和销售商品实现了成功引流，从长期发展角度，我们预计拼多多在中国电商市场用户渗透空间有望达到6.3亿，仍有稳定增长空间。
参考观研天下发布《 2019年中国服装电商市场分析报告-市场行情监测与发展战略规划 》
淘宝网数据显示，从单件均价来看，6月份线上阿里体系的服装品类延续提升势头， 男装 、 童装 件均价分别增长19.9%、10.4%，线上消费的升级趋势仍在推进。销量来看，6月线上阿里体系的服装消费受618推动，增速有所回升，但男、女、童装同比仍然下滑。总体来看，受618旺季推动，阿里系电商平台服装品类成交金额整体增速环比小幅回暖。
服装品类线上月度销售情况
| 品类
|
月份
|
成交金额（亿元）
|
成交金额-YoY
|
销量（亿件）
|
销量-YoY
|
件均价（元）
|
件均价-YoY
|
| 男装
|
3月
|
111
|
24.40%
|
0.91
|
3.40%
|
121
|
20.30%
|
| 4月
|
112
|
14.00%
|
1.09
|
-2.10%
|
104
|
16.40%
|
|
| 5月
|
110
|
2.40%
|
1.07
|
-19.60%
|
103
|
27.30%
|
|
| 6月
|
109
|
4.60%
|
1.02
|
-12.80%
|
106
|
19.90%
|
|
| 女装
|
3月
|
240
|
11.10%
|
2.18
|
3.10%
|
110
|
7.70%
|
| 4月
|
206
|
-11.10%
|
2.15
|
-15.10%
|
96
|
4.70%
|
|
| 5月
|
205
|
-19.80%
|
2.24
|
-25.60%
|
92
|
7.80%
|
|
| 6月
|
228
|
-21.80%
|
2.24
|
-17.90%
|
102
|
-4.80%
|
|
| 童装
|
3月
|
45
|
5.10%
|
0.92
|
-1.40%
|
49
|
6.50%
|
| 4月
|
49
|
-1.10%
|
1.16
|
-6.50%
|
43
|
5.80%
|
|
| 5月
|
55
|
-14.50%
|
1.35
|
-22.50%
|
40
|
10.30%
|
|
| 6月
|
43
|
5.80%
|
1.08
|
-4.20%
|
40
|
10.40%
|
|
| 家纺
|
3月
|
20
|
11.70%
|
0.2
|
0.00%
|
102
|
11.60%
|
| 4月
|
23
|
3.40%
|
0.25
|
-2.80%
|
93
|
6.30%
|
|
| 5月
|
27
|
-7.50%
|
0.3
|
-8.00%
|
88
|
0.60%
|
|
| 6月
|
30
|
8.50%
|
0.31
|
1.40%
|
97
|
7.10%
|
|
| 内衣
|
3月
|
51
|
8.50%
|
1.02
|
-3.10%
|
49
|
12.00%
|
| 4月
|
47
|
5.90%
|
1.01
|
-8.40%
|
46
|
15.60%
|
|
| 5月
|
48
|
-4.70%
|
1.04
|
-14.60%
|
46
|
11.60%
|
|
| 6月
|
53
|
3.70%
|
1.06
|
-7.00%
|
50
|
11.50%
|
|
| 箱包
|
3月
|
25
|
1.50%
|
0.22
|
-9.90%
|
111
|
12.60%
|
| 4月
|
21
|
-12.40%
|
0.2
|
-26.10%
|
105
|
18.50%
|
|
| 5月
|
22
|
-17.70%
|
0.22
|
-26.00%
|
100
|
11.20%
|
|
| 6月
|
28
|
-16.90%
|
0.25
|
-24.20%
|
110
|
9.70%
|
男装品类方面，2019年5月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体放缓至2.4%，其中销售量大幅下滑19.6%，件均价提升27.3%。品牌方面，龙头品牌表现良好，C10达到17.9%，集中度进一步提升，南极人、花花公子等品牌继续占据头部市占率。
男装阿里平台5-6月头部品牌销售情况
| 品牌-6月
|
成交金额（亿元）-6月
|
品牌-5月
|
成交金额（亿元）-5月
|
| plover
|
4
|
plover
|
3
|
| 南极人
|
2.2
|
playboy/花花公子
|
2.4
|
| jerviemix/杰维麦
|
2.2
|
jerviemix/杰维麦
|
2.2
|
| playboy/花花公子
|
2.1
|
rojarden/路杰顿
|
2.1
|
| uniqlo/优衣库
|
2.1
|
南极人
|
2
|
| booxcock/报喜公鸡
|
2
|
主兹
|
1.7
|
| ibelee
|
1.5
|
booxcock/报喜公鸡
|
1.7
|
| semir/森马
|
1.3
|
褚派
|
1.6
|
| playboyvipcollection
|
1.3
|
playboyvipcollection
|
1.5
|
| rojarden/路杰顿
|
1.1
|
uniqlo/优衣库
|
1.4
|
女装品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体下滑21.8%，其中销售量大幅下滑17.9%，件均价下降-4.8%。品牌方面，C10达到6.3%，品类属性影响集中度偏低，但较5月份环比提升了2.3pct，头部品牌优势有所扩大。
女装阿里平台5-6月头部品牌销售情况
| 品牌-6月
|
成交金额（亿元）-6月
|
品牌-5月
|
成交金额（亿元）-5月
|
| uniqlo/优衣库
|
2.1
|
uniqlo/优衣库
|
1.3
|
| only
|
2.2
|
派睿斯
|
1.2
|
| veromoda
|
2
|
veromoda
|
1
|
| ur
|
1.8
|
only
|
1
|
| 派睿斯
|
1.4
|
ur
|
0.8
|
| zara
|
1.4
|
hstyle/韩都衣舍
|
0.8
|
| hstyle/韩都衣舍
|
1.1
|
peacebird/太平鸟
|
0.6
|
| mo&co./摩安珂
|
0.9
|
三彩
|
0.5
|
| 音儿
|
0.8
|
mg小象
|
0.5
|
| ochirly/欧时力
|
0.8
|
semir/森马
|
0.5
|
童装品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升5.8%，其中销售量大幅下滑4.2%，件均价提升10.4%。品牌方面，6月份行业阿里体系C10达到12.7%，较5月份环比上升了3.3pct，整体有所波动。
童装阿里平台5-6月头部品牌销售情况
| 品牌-6月
|
成交金额（亿元）-6月
|
品牌-5月
|
成交金额（亿元）-5月
|
| 巴拉巴拉
|
2
|
巴拉巴拉
|
1.9
|
| 南极人
|
0.6
|
南极人
|
0.8
|
| dave＆bella
|
0.4
|
bejirog/北极绒
|
0.4
|
| uniqlo/优衣库
|
0.4
|
dave＆bella
|
0.3
|
| zara
|
0.4
|
辰辰妈
|
0.3
|
| gap
|
0.4
|
anta/安踏
|
0.3
|
| anta/安踏
|
0.4
|
annil/安奈儿
|
0.3
|
| 辰辰妈
|
0.3
|
hellokitty/凯蒂猫
|
0.3
|
| bejirog/北极绒
|
0.3
|
deesha/笛莎
|
0.3
|
| minibalabala
|
0.3
|
uniqlo/优衣库
|
0.3
|
内衣品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升3.7%，其中销售量大幅下滑7%，件均价提升11.5%。品牌方面，我们重点推荐的南极电商旗下的南极人品牌增速持续领跑行业，市占率同比提升显著，品类龙头地位稳固。
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