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我国全网快运行业正迈入存量市场 市场整合出清迹象明显

全网快运是指在全国范围内建设分拨中心和运输网络,提供全国化零担快运履约服务。当前,我国全网快运行业已形成以顺丰快运、京东快运、跨越速运、德邦快运、天地华宇为代表的直营式全网快运公司,以及以安能物流、中通快运、壹米滴答、百世快运、顺心捷达、韵达快运为代表的加盟式全网快运公司的二元市场结构。

从细分市场来看,直营式全网快运竞争格局基本稳定,顺丰快运为龙头企业,2022年市场份额高达52%;加盟式全网快运市场集中度不高,安能物流市场份额排名第一。整体来看,我国全网快运行业2022年CR5为65.6%,较2021年的67.2%有所下降,市场集中度不高,头部企业集中度不足,还有不少上升空间。

目前,我国全网快运行业主要上市公司包括安能物流(09956)、京东物流(02618)、顺丰控股(002352)等。从营业业绩看,2023年上半年,安能物流(09956)、京东物流(02618)、德邦股份(603056)等5家公司实现营业收入和归母净利润同比双增长,其中京东物流(02618)营业收入同比增长最快,数据显示,其实现营业收入777.6亿元,同比增长32.65%;德邦股份(603056)归母净利润增长最大,为196.52%。

2023年上半年我国全网快运行业主要上市公司营收情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增
安能物流(09956) 45.50亿元 9.93% 1.594亿元 101.54%
京东物流(02618) 777.6亿元 32.65% -6.372亿元 56.42%
顺丰控股(002352) 1244亿元 -4.38% 41.76亿元 66.23%
德邦股份(603056) 156.9亿元 6.03% 2.429亿元 196.52%
中通快递-W(02057) 187.2亿元 13.06% 42.12亿元 55.32%
百世集团(BEST) 38.53亿元 3.20% -3.896亿元 44.41%

数据来源:各公司财报、东方财富网、观研天下整理(WJ)

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我国电动两轮车行业:CR10市场份额占比超85% 其中雅迪、艾迪市场占比排名前二

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从市场集中度来看,在2025年H1我国电动两轮车行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为58.9%、70.8%、86.1%。整体来看,我国电动两轮车市场集中度较高。

2025年12月18日
我国零担物流行业:市场集中度提升 顺丰快运、德邦快递处第一梯队

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从市场规模来看,2021年之后我国零担物流市场规模持续下降,到2024年我国零担物流市场规模为11635亿元,同比下降5.3%。

2025年12月17日
我国物流车行业:传统能源物流车仍为主流  CR10市场份额占比近80% 上汽通用五菱销量最高

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从各省市销量来看,在2025年1-8月我国物流车销量前三的省份分别为广东、山东、河北;销量分别为135240辆、109256辆、94213辆。

2025年12月11日
我国新能源物流车行业:CR5市场份额占比超过50% 远程新能源商用车销量最高

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从企业销量来看,在2025年1-8月我国新能源物流车销量排名第一的企业为远程新能源商用车,销量为74025辆;其次为上汽通用五菱,销量为39412辆;第三为北汽福田,销量为39399辆。

2025年12月05日
我国冷藏车市场高速增长 头部企业引领行业加速整合

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销量来看,受新能源冷藏车带动,我国冷藏车销量增长迅速。2025年1-9月,我国冷藏车销量为5.76万辆,同比增长39.1%。其中,新能源冷藏车销量为2.33万辆,占比40.45%。

2025年11月19日
我国新能源客车行业:CR10市场份额占比超过85% 宇通客车销量领先

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从市场集中度来看,在2025年1-9月我国新能源客车行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为45.47%、60.32%、85.99%。整体来看,我国新能源客车市场集中度较高。

2025年11月04日
我国中卡行业:CR10市场份额占比超95% 一汽解放销量领先 处第一梯队

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从销量来看,2020年到2024年我国中卡销量为先增后降再增趋势,到2024年我国中卡销量为12.76万辆,同比增长19.1%;2025年1-9月我国中卡销量为8.81万辆,同比下降11.0%。

2025年10月22日
我国仓储物流行业上市公司多集中于东部沿海区 密尔克卫正积极开拓越南、泰国等站点

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市场规模来看,我国仓储物流行业市场规模保持增长趋势。从2019年的5万亿元增长至2024年的6.17万亿元,市场规模呈现出持续扩大态势。

2025年08月02日
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