AI光模块是专为满足AI计算集群超高带宽和低延迟需求而设计的光模块，主要用于AI数据中心，解决海量数据交换的瓶颈问题，实现服务器间高效、可靠的光电信号转换。传输速率是衡量AI光模块性能的关键指标，由于AI计算集群对数据吞吐和传输能力的高要求，AI光模块主要以100G以上光模块为主，包括100G、200G、400G、800G、1.6T及3.2T等类型。
当前及下一代AI光模块的传输速率和状态
| 传输速率 | 状态 | 价值与特点 |
| 400G/800G | 当前主流 | 正广泛应用于全球AI数据中心，是支撑现有算力需求的主力。 |
| 1.6T | 商业化与规模部署前期 | 速率是800G的两倍，能有效降低AI训练和推理的延迟，旨在降低数据中心总体拥有成本（TCO）。多家厂商已推出产品。 |
| 3.2T | 核心技术突破阶段 | 速率是800G的4倍，有望将AI训练和推理效率提升400%。已有厂商攻克其核心光引擎技术。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
全球市场来看，2020-2024年，全球AI光模块市场规模从39亿元增长至428亿元，复合年增长率为82.2%。
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成本构成来看，AI光模块原材料成本结构主要包括光器件、集成电路芯片、印刷电路板（PCB）及其他（外壳及其他组件）。其中，光器件为最主要成本构成部分，占总成本74%；集成电路芯片占19%。
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厂商排名来看，在技术迭代与市场需求共振下，中国厂商已占据全球竞争先机。2024年全球光模块前十厂商中中国厂商为中际旭创、新易盛排、华为、光迅科技、海信宽带、华工正源、索尔思光电。
2024年全球光模块前十厂商
| 排名 | 厂商名称 | 国家 |
| 1 | 中际旭创（Innolight) | 中国 |
| 2 | Coherent | 美国 |
| 3 | 新易盛（Eoptolink) | 中国 |
| 4 | 华为（Huawei) | 中国 |
| 5 | 思科(Cisco) | 美国 |
| 6 | 光迅科技（Accelink) | 中国 |
| 7 | 海信宽带(HisenseBroadband) | 中国 |
| 8 | 华工正源（HGTech） | 中国 |
| 9 | Marvell | 美国 |
| 10 | 索尔思光电（Source Photonics） | 中国 |
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国内市场来看，我国是全球增长最快的光模块市场。2020-2024年，我国AI光模块市场规模呈增长走势。2024年我国AI光模块市场规模为69亿元，同比增长176%。
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市场结构来看，2024年我国AI硅光光模块市场规模达到22亿元，占比31.88%。
数据来源：公开资料、观研天下整理（xyl）
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