我国涂料行业市场竞争充分企业业务模式分化明显立邦销售额突出

2026-03-02 10:11

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涂料，在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。

产业链来看，我国涂料行业产业链上游主要包括原材料、生产设备和其他服务，其中原材料分为成膜物、颜填料、助剂、溶剂四大类别；中游可分为溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料；下游为应用领域，主要应用于建筑、汽车、船舶、家具、工程机械等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

市场份额来看，2024年我国涂料行业企业主营业务收入约4089.03亿元，其中立邦、PPG、三棵树、阿克苏诺贝尔、佐敦和宣伟市场占比分别为6.14%、2.74%、2.52%、2.48%、2.045%、1.57%，其次巴斯夫、湘江涂料、艾仕得市场份额占比均超1%。

数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理

市场集中度来看，2024年我国涂料行业市场集中度CR3为11.4%，CR7为18.8%，CR10为21.7%，行业市场集中度非常低。

数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理

销售额来看，2024年我国涂料行业中，立邦以251亿元的销售额位列第一；PPG、三棵树和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.112亿元、103.20亿元、101.27亿元，其余企业营收不超100亿元。

数据来源：公开资料、观研天下整理

业务布局来看，我国涂料市场格局分散，代表企业市场份额占比均不高。立邦、PPG、阿克苏诺贝尔等国际巨头业务触角极为广泛，覆盖了从航空航天、船舶防护到汽车修补漆等几乎全部高端及特种工业涂料领域，彰显了其深厚的技术底蕴。相比之下，本土企业则走出了差异化道路：三棵树专注于打造从工程到零售的“绿色建材一站式集成系统”，并创新性地推出“七位一体”美好生活解决方案，深耕消费市场；而湘江涂料则凭借40.98亿元的营收，在工程装备、石化电力、轨道交通等工业防腐细分领域建立了核心优势。

我国涂料行业代表性企业业务布局情况

公司简称	业务销售额	业务布局
立邦	251	立邦的业务范围已涵盖装饰涂料、建筑涂料、工业涂料、汽车涂料、船舶涂料、厨卫底材、防护涂料、卷材涂料、粉末涂料和辅材等多个领域。
PPG	112	PPG在中国生产及销售以下十一大类产品：航空材料、汽车涂料、工业涂料、包装涂料、建筑涂料、汽车修补漆、轻工业涂料、工业防护及船舶涂料、玻璃纤维、玻璃以及光学产品等。
三棵树	103.02	致力于在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统，在零售领城打造乳胶漆、艺术漆、美丽乡村、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案。
阿克苏诺贝尔	101.27	主要布局高性能涂料，包括汽车和航空航天涂料，工业涂料，船舶与防护涂料，粉末涂料，木器漆与粘合剂。
佐敦	83.7	公司是知名的国际油漆和涂料制造商之一，追求出色品质的同时，也锐意创新，不断发挥创造力。
宣伟	64	公司产品广泛应用于工业木器、通用工业、包装、卷材与型材、汽车涂料。工业重防腐与船舶以及消费者品牌等多个业务领域。
巴斯夫	52	巴斯夫股份公司是一家德国的化工企业。巴斯夫集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。总部位于莱茵河畔的路德维希港，是世界上工厂面积最大的化学产品基地。
湘江涂料	40.98	公司主要研发、生产和销售工业涂料、特种涂料、水性涂料、涂料用树脂金属包装制罐和涂装一体化业务，产品品种包括：工程装备涂料、石化电力防腐涂料、轨道交通涂料、地坪涂料、大巴涂料、风电涂料等。