参考中国报告网发布《2017-2022年中国炼油工业行业市场发展现状及十三五投资策略研究报告》
未来我国的炼化产业将形成中石油，中石化，其它国企和民营四足鼎立的格局。国内新增产能不断扩大以及国家重点建设石化产业基地将重塑多元化市场主体，未来1-2年民营资本注入对于整个炼化行业影响较大。2016年下半年，国务院推进产业集聚发展，重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷，推动炼化一体化持续发展。
中国石化
中石化炼厂总计原油加工能力2.61亿吨/年，占全国炼油能力33%和，千万吨级炼油厂15座，炼厂平均规模达761万吨/年。中石化是传统老牌劲旅，从上游勘探到下游销售，产业链布局完整。中石化侧重点在炼化，这两年油价低位徘徊，盈利能力较强。中石化的最强劲的优势在于成品油销售的渠道。据卓创统计数据显示，截至2016年10月份，全国加油站数量近9.71万座。其中中石化30721座，占比31.6%。加油站的区域性壁垒，政策性壁垒决定了这个行业的垄断难以被打破。
“十三五”期间中石化将投资两千亿继续深耕炼化，不过发展思路有点转变。不是再一味地扩大产能，而更多是在优化升级现有基地，形成规模化作业，向世界主流发展方式看齐。在现在产能过剩的情况下，这也是比较好的发展方式，由规模化带来成本降低，提高优质石化产品利用率。
中国石油
中石油炼厂原油加工能力1.81亿吨，占全国炼油能力的23%，有11座千万吨级炼厂，炼厂平均规模达726万吨/年。中石油约2.07万座，占全国加油站数量额21.3%。中石油虽然和中石化一样，是传统的老牌劲旅，不过双方的侧重点不太相同。中石油上游勘探能力比中石化强，炼化能力不及中石化。这几年油价低，中石油亏损惨重。下游的销售渠道中石油也是很强的，不过中石油的实力还是偏重于北方。
未来中石油除了目前已经在进展中期和尾期的云南石化项目和华北石化升级改造项目，其它的仍在规划当中。未来将根据形势决定继不继续投资。
其他国企
第二阵营是我国的其他国营炼厂，中海油，中国兵器，中国化学，中国中化，这5家炼厂总共加工能力为1.1亿吨/年。这些国营炼厂同中石油中石化一样有着国营背景，能拿到原油配额或是有自己的油田。但是相比于中石油中石化，这些炼厂的加工能力不多也不少，规模不大，在现在产业过剩的情况下，要面临较大的挑战，需要积极寻求新的思路。以华锦为例，中国兵器下的北方华锦与沙特阿拉伯国家石油公(SaudiAramco)签订合约，沙特阿美为其供应阿拉伯超轻质原油，将提供稳定的石油供应，确保华锦生产更多石脑油供石化生产所用。华锦获得超轻质油源，加工成本大大降低，同时也将新建1500万吨/年的炼化一体化项目。
其他国营炼厂也有扩产和产品升级的计划，来应对未来的挑战。中海油在“十三五”期间将建设惠炼二期以及大榭石化产品升级改扩建两个项目。其中惠炼二期1000万吨/年炼油+100万吨/年乙烯工程预计于2017年内建成投产，二大榭石化改扩建项目计划于2018年底建成。中化泉州改扩建项目新增100万吨/年乙烯产能。
民营企业
2015年以来，中国陆续向民营企业放开进口原油配额、非国营贸易进口资质及成品油出口配额的三权，开启了油气改革的序幕。民营企业的力量来自两部分，一是长丝和PTA巨头，二是地炼企业。
长丝和PTA进军上游后，能够完善全产业链，发挥成本优势。以恒力炼化项目为例，项目建成后，每年可生产芳烃450万吨以及汽柴油和航空煤油等产品，恒力石化所需PTA生产原料二甲苯基本可以实现自给自足，减少对外采购二甲苯的中间环节，降低采购成本。目前已知的有浙江石化4000万吨炼化一体化项目、恒力股份2000万吨炼化一体化项目、盛虹石化1600万吨炼化一体化项目、恒逸石化800万吨炼化一体化项目。尤其是浙江石化、恒力石化这两个项目，在全球都属于超大型的炼化一体化项目，预计投资总额达2000亿以上。
地炼获得进口原油权后，加快了企业淘汰落后产能、装置结构优化调整和油品质量升级的步伐。2016年地炼总产能结束了上升趋势，比2015年减少765万吨，跌幅约为3.2%。地方炼厂的数量也从由145个下降到79个。但是，单个炼厂的平均炼油能力由163万吨上升到290万吨。同时随着地方炼厂加工进口原有数量的增加，企业纷纷配套二次加工装置和三次加工装置，以满足国家不断升级的油品质量需求。以山东地炼为例，2016年新建相关装置产能达900万吨/年，2017年投入继续加大，预计新建装置总产能达1630万吨/年。未来，地炼的加工规模和集中度会进一步提升，小规模的地炼将会在竞争中被淘汰掉。同时根据国家有关部门的要求，地炼也会更注重建设环保设施，改善环境质量。
未来我国的炼化产业将形成中石油，中石化，其它国企和民营四足鼎立的格局。国内新增产能不断扩大以及国家重点建设石化产业基地将重塑多元化市场主体，未来1-2年民营资本注入对于整个炼化行业影响较大。2016年下半年，国务院推进产业集聚发展，重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛(西中岛)、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷，推动炼化一体化持续发展。
中国石化
中石化炼厂总计原油加工能力2.61亿吨/年，占全国炼油能力33%和，千万吨级炼油厂15座，炼厂平均规模达761万吨/年。中石化是传统老牌劲旅，从上游勘探到下游销售，产业链布局完整。中石化侧重点在炼化，这两年油价低位徘徊，盈利能力较强。中石化的最强劲的优势在于成品油销售的渠道。据卓创统计数据显示，截至2016年10月份，全国加油站数量近9.71万座。其中中石化30721座，占比31.6%。加油站的区域性壁垒，政策性壁垒决定了这个行业的垄断难以被打破。
中石化主营业务、配套业务及相关业务
中国石油
中石油炼厂原油加工能力1.81亿吨，占全国炼油能力的23%，有11座千万吨级炼厂，炼厂平均规模达726万吨/年。中石油约2.07万座，占全国加油站数量额21.3%。中石油虽然和中石化一样，是传统的老牌劲旅，不过双方的侧重点不太相同。中石油上游勘探能力比中石化强，炼化能力不及中石化。这几年油价低，中石油亏损惨重。下游的销售渠道中石油也是很强的，不过中石油的实力还是偏重于北方。
未来中石油除了目前已经在进展中期和尾期的云南石化项目和华北石化升级改造项目，其它的仍在规划当中。未来将根据形势决定继不继续投资。
其他国企
第二阵营是我国的其他国营炼厂，中海油，中国兵器，中国化学，中国中化，这5家炼厂总共加工能力为1.1亿吨/年。这些国营炼厂同中石油中石化一样有着国营背景，能拿到原油配额或是有自己的油田。但是相比于中石油中石化，这些炼厂的加工能力不多也不少，规模不大，在现在产业过剩的情况下，要面临较大的挑战，需要积极寻求新的思路。以华锦为例，中国兵器下的北方华锦与沙特阿拉伯国家石油公(SaudiAramco)签订合约，沙特阿美为其供应阿拉伯超轻质原油，将提供稳定的石油供应，确保华锦生产更多石脑油供石化生产所用。华锦获得超轻质油源，加工成本大大降低，同时也将新建1500万吨/年的炼化一体化项目。
其他国营炼厂也有扩产和产品升级的计划，来应对未来的挑战。中海油在“十三五”期间将建设惠炼二期以及大榭石化产品升级改扩建两个项目。其中惠炼二期1000万吨/年炼油+100万吨/年乙烯工程预计于2017年内建成投产，二大榭石化改扩建项目计划于2018年底建成。中化泉州改扩建项目新增100万吨/年乙烯产能。
民营企业
2015年以来，中国陆续向民营企业放开进口原油配额、非国营贸易进口资质及成品油出口配额的三权，开启了油气改革的序幕。民营企业的力量来自两部分，一是长丝和PTA巨头，二是地炼企业。
长丝和PTA进军上游后，能够完善全产业链，发挥成本优势。以恒力炼化项目为例，项目建成后，每年可生产芳烃450万吨以及汽柴油和航空煤油等产品，恒力石化所需PTA生产原料二甲苯基本可以实现自给自足，减少对外采购二甲苯的中间环节，降低采购成本。目前已知的有浙江石化4000万吨炼化一体化项目、恒力股份2000万吨炼化一体化项目、盛虹石化1600万吨炼化一体化项目、恒逸石化800万吨炼化一体化项目。尤其是浙江石化、恒力石化这两个项目，在全球都属于超大型的炼化一体化项目，预计投资总额达2000亿以上。
地炼获得进口原油权后，加快了企业淘汰落后产能、装置结构优化调整和油品质量升级的步伐。2016年地炼总产能结束了上升趋势，比2015年减少765万吨，跌幅约为3.2%。地方炼厂的数量也从由145个下降到79个。但是，单个炼厂的平均炼油能力由163万吨上升到290万吨。同时随着地方炼厂加工进口原有数量的增加，企业纷纷配套二次加工装置和三次加工装置，以满足国家不断升级的油品质量需求。以山东地炼为例，2016年新建相关装置产能达900万吨/年，2017年投入继续加大，预计新建装置总产能达1630万吨/年。未来，地炼的加工规模和集中度会进一步提升，小规模的地炼将会在竞争中被淘汰掉。同时根据国家有关部门的要求，地炼也会更注重建设环保设施，改善环境质量。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
