2022年上半年全球汽车轮胎（全钢胎+半钢胎）销量为8.48亿条，同比-1.50%，与疫情前的2019年同期相比下滑5.31%，创下2020年下半年以来半年维度销量的新低。
数据来源：观研天下整理
从分区域来看，2022年上半年亚太地区乘用车胎配套市场销量分区域同比下降1.8%、欧洲同比下降10.3%、北美洲同比增长1.8%、中南美洲同比增长4.8%、印非中东同比增长19.3%。
2017-2022H1全球轮胎市场销量分区域同比变化
|
|
年份 |
亚太 |
欧洲 |
北美洲 |
中南美洲 |
印非中东 |
合计 |
| 2017年 |
1.8% |
2.2% |
-4.8% |
23.1% |
15.1% |
2.2% |
|
| 2018年 |
-3.1% |
0.8% |
-1.1% |
3.0% |
1.7% |
-1.3% |
|
| 2019年 |
-6.5% |
-4.9% |
-4.1% |
-4.1% |
-17.0% |
-6.5% |
|
| 2020年 |
-9.9% |
-224% |
-20.9% |
-31.9% |
-21.9% |
-16.6% |
|
| 2021年 |
2.4% |
-4.6% |
-0.6% |
-0.9% |
18.6% |
1.3% |
|
| 2022H1 |
-1.8% |
-10.3% |
1.8% |
4.8% |
19.3% |
-2.1% |
|
| 乘用车胎替换市场 |
2017年 |
4.0% |
4.0% |
-6.9% |
43.8% |
2.4% |
3.7% |
| 2018年 |
-13% |
4.9% |
3.4% |
-5.7% |
-1.8% |
1.3% |
|
| 2019年 |
2.0% |
-1.9% |
2.3% |
0.8% |
-2.3% |
0.3% |
|
| 2020年 |
-8.2% |
-11.1% |
2.1% |
-49.5% |
-12.7% |
-10.7% |
|
| 2021年 |
6.9% |
13.2% |
14.3% |
31.0% |
16.9% |
13.1% |
|
| 2022H1 |
-5.1% |
3.7% |
2.5% |
6.9% |
7.9% |
0.2% |
|
| 商用车胎配套市场 |
2017年 |
27.4% |
11.1% |
11.3% |
11.1% |
-1.9% |
18.6% |
| 2018年 |
-5.9% |
4.3% |
15.3% |
60.0% |
19.2% |
2.3% |
|
| 2019年 |
0.7% |
-8.2% |
1.5% |
18.8% |
-32.3% |
-4.1% |
|
| 2020年 |
23.8% |
-16.4% |
-29.0% |
-15.8% |
-45.2% |
26% |
|
| 2021年 |
-4.4% |
23.2% |
24.5% |
37.5% |
30.4% |
4.8% |
|
| 2022H1 |
-48.4% |
0.0% |
9.4% |
20.0% |
113.3% |
-27.7% |
|
| 商用车胎替换市场 |
2017年 |
0.4% |
1.7% |
10.0% |
40.3% |
2.6% |
2.5% |
| 2018年 |
-4.2% |
-2.9% |
9.7% |
3.3% |
2.3% |
-0.5% |
|
| 2019年 |
-1.0% |
3.4% |
-13.1% |
-1.1% |
-2.2% |
-2.2% |
|
| 2020年 |
-10.9% |
-3.7% |
26.7% |
-38.4% |
-17.4% |
-9.5% |
|
| 2021年 |
-7.7% |
10.3% |
21.1% |
22.8% |
11.3% |
5.0% |
|
| 2022H1 |
-12.5% |
12.5% |
9.9% |
16.2% |
-2.1% |
-1.9% |
2022年上半年海外轮胎巨头的业绩波动较大，其中普利司通营业收入为1886.34BillionYen、米其林营业收入为13289Million€、固特异营业收入为10120Million$、德国马牌营业收入为18722.4Million€、住友橡胶营业收入为512.11BillionYen、倍耐力营业收入为3197Million€、韩泰营业收入为3830.7BillionKRW。
2022H1海外头部轮胎企业业绩汇总
普利司通营业收入同比为24.89%、米其林营业收入同比为18.74%、固特异营业收入同比为35.11%、德国马牌营业收入同比为10.59%、住友橡胶营业收入同比为16.37%、倍耐力营业收入同比为24.65%、韩泰营业收入同比为11.9%。
2017-2022H1年度海外头部轮胎企业业绩汇总
|
|
年份 |
普利司通 |
米其林 |
固特异 |
德国马牌 |
住友橡胶 |
倍耐力 |
韩泰 |
| 营收同比（%） |
2017年 |
6.05% |
12.16% |
-4.45% |
12.84% |
12.69% |
9.18% |
9.18% |
| 2018年 |
7.11% |
0.89% |
5.70% |
0.81% |
8.91% |
0.00% |
0.00% |
|
| 2019年 |
0.02% |
9.12% |
-3.15% |
2.89% |
3.45% |
-0.24% |
-0.24% |
|
| 2020年 |
-14.60% |
-15.20% |
-16.44% |
-13.50% |
-11.47% |
-31.59% |
-6.20% |
|
| 2021年 |
20.40% |
16.25% |
17.76% |
6.00% |
18.36% |
-19.18% |
10.68% |
|
| 2022H1 |
24.89% |
18.74% |
35.11% |
10.59% |
16.37% |
24.65% |
11.90% |
|
| 毛利率 |
2017年 |
37.90% |
32.54% |
23.79% |
25.80% |
30.38% |
34.06% |
34.06% |
| 2018年 |
37.84% |
32.30% |
22.71% |
25.00% |
29.24% |
30.96% |
30.96% |
|
| 2019年 |
37.55% |
2934% |
21.32% |
23.80% |
28.58% |
27.93% |
27.93% |
|
| 2020年 |
36.33% |
27.92% |
16.10% |
22.77% |
- |
- |
29.49% |
|
| 2021年 |
40.56% |
2935% |
21.70% |
22.92% |
27.74% |
- |
27.28% |
|
| 2022H1 |
38.77% |
27.38% |
19.58% |
21.68% |
24.98% |
- |
24.92% |
|
| 净利率 |
2017年 |
7.91% |
7.74% |
2.25% |
6.78% |
5.35% |
8.79% |
8.79% |
| 2018年 |
7.99% |
7.61% |
4.48% |
6.52% |
4.05% |
7.69% |
7.69% |
|
| 2019年 |
8.30% |
7.26% |
-2.11% |
-2.75% |
1.35% |
6.10% |
6.10% |
|
| 2020年 |
-0.78% |
3.09% |
-10.18% |
- |
2.86% |
-5.60% |
- |
|
| 2021年 |
9.68% |
7.75% |
4.46% |
4.31% |
3.15% |
6.04% |
8.46% |
|
| 2022H1 |
6.38% |
6.34% |
2.63% |
0.07% |
3.64% |
7.29% |
- |
数据来源：观研天下整理
根据观研报告网发布的《中国轮胎行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2022-2029年）》显示，从2022年二季度海外头部轮胎企业业绩汇总来看，普利司通营业收入为995.3BillionYen、毛利率为38.7%、净利润为5.4%
2021年以来海外头部轮胎企业季度业绩汇总
| 单位 |
公司 |
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
| BillionYen |
普利司通 |
营收 |
756.9 |
811.9 |
833.0 |
844.3 |
891.0 |
995.3 |
|
|
毛利率 |
39.2% |
39.7% |
40.4% |
42.8% |
38.9% |
38.7% |
|
|
|
净利率 |
6.8% |
8.9% |
8.9% |
13.8% |
7.5% |
5.4% |
|
| Million€ |
米其林 |
营收 |
5448.0 |
5744.0 |
6012.0 |
6591.0 |
6481.0 |
6808.0 |
|
|
毛利率 |
- |
上半年30.24% |
- |
下半年28.56% |
- |
上半年27.38% |
|
|
|
净利率 |
- |
上半年9.22% |
- |
下半年6.45% |
- |
上半年6.34% |
|
| Million$ |
固特异 |
营收 |
3511 |
3979.0 |
4934 |
5054.0 |
4908 |
5212.0 |
|
|
毛利率 |
21.6% |
22.6% |
21.1% |
21.6% |
19.2% |
20.0% |
|
|
|
净利率 |
0.3%. |
1.7% |
2.9% |
11.0% |
2.0% |
3.3% |
|
| Million€ |
德国马牌 |
营收 |
85753 |
8354.4 |
8040.5 |
8795.0 |
9278.3 |
9444.1 |
|
|
毛利率 |
25.2% |
24.3% |
22.2% |
20.0% |
22.3% |
21.1% |
|
|
|
净利率 |
5.2% |
6.5% |
3.8% |
1.4% |
2.7% |
-26% |
|
| BillionYen |
住友橡胶 |
营收 |
213.7 |
226.4 |
216.9 |
279.0 |
250.5 |
261.6 |
|
|
毛利率 |
31.0% |
28.9% |
23..9% |
27.3% |
27.8% |
22.3% |
|
|
|
净利率 |
5.0% |
4.3% |
0.6% |
2.7% |
4.9%. |
2.4% |
|
| Million€ |
倍耐力 |
营收 |
1244.7 |
1320.1 |
1414.5 |
1351.7 |
1521.1 |
1675.9 |
|
|
毛利率 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
净利率 |
3.0% |
7.6% |
7..4% |
6.3% |
7.2% |
7.3% |
|
| BillionKRW |
韩泰 |
营收 |
1616.8 |
1806.4 |
1829.4 |
1889.7 |
1790.7 |
2040.0 |
|
|
毛利率 |
30.0% |
27.7% |
28.0% |
23.9% |
23.9% |
25.8% |
|
|
|
净利率 |
- |
- |
6.5% |
4.2% |
5.8% |
- |
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