我国燃气轮机行业：产量稳增长但市场主要被外企通用电气、西门子等占据

2024-06-07 09:53

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燃气轮机（Gas Turbine）是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。

燃气轮机具有高效节能、快速启动、可靠性高、环保节能等优点，所以广泛应用于电力、油气等领域，而随之技术的进步和应用领域发展，我国燃气轮机需求量也不断增长。数据显示，在2023年我国燃气轮机产量为444.12万千瓦，同比增长9.49%；需求量为762.2万千瓦，同比增长12.1%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

具体从下游应用情况来看，发电为燃气轮机主要应用领域，下游应用达到了32%；其次是油气领域，占比为29%。

数据来源：观研天下整理

从行业竞争来看，由于在技术与经验上的差距，所以我国燃气轮机市场主要被通用电气、西门子、三菱重工等企业国外企业占据。数据显示，通用电气、西门子、三菱重工市场份额占比分别为53%、27%、8%，占比合计达到了88%。

数据来源：观研天下整理

企业方面，我国燃气轮机行业参与企业主要有通用电气、西门子、三菱重工、上海电气 (601727)、航发动力 (600893)、哈尔滨电气 (01133)等。

我国燃气轮机行业参与企业情况

公司简称	成立时间	所属国家	竞争优势
通用电气	1892年	美国	客户优势：公司客户遍布超过 175 个国家和地区。
			业务优势：公司在全球的影响力覆盖九个不同的行业（水电发力、燃气轮机、喷气发动机、电网、风力发电机组、工业互联网、制造、健康、材料科学）。
西门子	1847年	德国	规模优势：截至2022 财年，西门子在中国拥有 5,100 多名研发和工程人员、21 个研发中心，以及近 11,500 项有效专利和专利申请。
三菱重工	1884年	日本	资质优势：2023年8月，以31,049.7（百万美元）营收，入选2023年《财富》世界500强排行榜，排名第499位。
上海电气 (601727)	2004年	中国	人才优势：搭建了中央研究院、产业集团技术中心、企业研究所的三层科技创新体系,聚焦国家重大技术攻关,不断加强科技人才和团队建设,紧紧把握全球能源变革和科技革命的发展趋势,加强硬核科技研发,提升研发实力和产业竞争力。
			资质优势：上海电气有着120多年的历史,创造了众多中国和世界第一,荣获中国工业大奖,品牌价值达1725.81亿元,位列中国机械行业榜首。
航发动力 (600893)	1993年	中国	研发优势：积极引入外部优势资源,深入开展产学研合作,与国内知名高校共建研究机构,加速协同创新发展;与高校、研究院所、企业等签订了技术合作框架协议,大力开展先进加工工艺、精密制造、beplay下载软件制造技术等研究。
			产品优势：公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业,多年来,围绕科研生产任务,不断完善生产、技术体系建设,具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力,综合技术水平国内领先。
哈尔滨电气 (01133)	1994年	中国	业务优势：哈电股份汇集了国内一流的科研、技术、管理精英人才,拥有先进的生产和科研试验设备,有着完善的质量保证和质量控制体系,研究开发能力、生产制造能力和电站承建能力在中国发电设备制造商中位居前列。
			销售优势：火电、水电、核电等主机及配套辅机产品出口至亚洲、非洲、欧洲、美洲的50多个国家和地区,同时在国内和国外开展火电站、风电场、水电站机电设备和输变电项目总承包业务以及BOT、BOO业务。