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我国电石行业集中度较低 ST中泰、新疆天业处于市场第一梯队

1、中国电石行业竞争梯队

根据产能来看,我国电石行业可分为三个竞争梯队,第一梯队产能大于200万吨,主要为ST中泰和新疆天业;第二梯队产能在100-200万吨之间,主要包括鄂尔多斯、金泰化学、大地循环等;第三梯队产能<100万吨,主要为双欣化学、华塑股份等。

根据产能来看,我国电石行业可分为三个竞争梯队,第一梯队产能大于200万吨,主要为ST中泰和新疆天业;第二梯队产能在100-200万吨之间,主要包括鄂尔多斯、金泰化学、大地循环等;第三梯队产能<100万吨,主要为双欣化学、华塑股份等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国电石行业市场集中度

从集中度来看,我国电石企业集中度较低,市场分散,2023年行业CR4为18.1%,CR8为28.5%。

从集中度来看,我国电石企业集中度较低,市场分散,2023年行业CR4为18.1%,CR8为28.5%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、中国电石行业市场份额

从市场份额来看,头部企业主要为ST中泰、新疆天业,其中ST中泰产能规模位居国内第一,2023年产能达到260万吨,占全国产能比重的6.2%;新疆天业产能占比5.9%。

从市场份额来看,头部企业主要为ST中泰、新疆天业,其中ST中泰产能规模位居国内第一,2023年产能达到260万吨,占全国产能比重的6.2%;新疆天业产能占比5.9%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从区域分布来看,西北是我国电石产能最集中的地区,产能占比达到55.1%,其次为华北地区,产能占比约34.1%。

从区域分布来看,西北是我国电石产能最集中的地区,产能占比达到55.1%,其次为华北地区,产能占比约34.1%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4、中国电石行业头部企业竞争优势

我国电石行业头部企业主要为ST中泰、新疆天业。

我国电石行业头部企业竞争优势

企业简称

成立时间

政策名称

ST中泰

2001-12-18

一体化循环经济产业链:公司目前已成为国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的企业,构建煤炭—热电—电石—氯碱—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。公司拥有氯碱生产所需的煤炭、原盐、石灰石等资源,向下延伸粘胶纤维、粘胶纱的生产,实现烧碱、粘胶纤维等产品的部分内部消化,逐步扩大疆内消耗比例,减少了整个产业链的物流运输成本,延伸了下游产业,实现资源、能源的就地高效转化,打造beplay下载软件 化、集群化、园区化的氯碱化工、纺织工业生产基地,有效实现环境、经济和生态效益的协调发展。

技术创新与研发:公司在能耗“双控”向碳减排“双控“转变的形势下,坚持科技创新总思路,紧紧围绕氯碱产业及纺织产业的核心,以行业重点难点问题为课题、产品市场需求为导向,筛选研发方向,以“走出去,引进来”为方针,积极推动与高校、科研机构以及下游厂家的合作,不断培养和提升公司研发人员综合能力,从硬件、软件两方面完善科技研发平台,努力创造更多的研发效益。在鼓励科技创新的大环境下,积极争取科技创新相关的政策红利,以创新驱动发展战略需求为导向,挖掘更多前瞻性的项目。加大特种PVC树脂研发,发挥自产树脂优势,PVC后加工领域开展软、硬制品专业化开发,孵化新产品、新技术。

资源、政策优势:新疆地区具有丰富的石油、煤炭、石灰石、电力等资源。氯碱行业作为资源转化型产业,在国内完全竞争的市场格局下,成本竞争是企业获取竞争优势的主要手段。电石法PVC生产企业主要成本是电石和电力成本,公司作为电石法生产企业特别是“煤—电—电石”一体化联产企业在成本方面更具有较强的优势。相比于其他内地粘胶企业,公司在浆粕、烧碱等主要原材料及能源供应及生产过程所需的电力成本、蒸汽成本等方面均具有一定优势。

新疆天业

1997-6-9

与控股股东协同发展优势:公司与天业集团始终坚持绿色、低碳、循环、可持续的高质量发展之路,在科技创新成果转化、规模等方面协同发展,共同推进循环经济产业发展,具有较强的竞争实力。科技创新成果转化协同发展。天业集团先后与国内多家知名院校建立了紧密的合作关系,构建了以企业为主体的“产、学、研、用”创新体系,成立了创新工程研究院,同时拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台,为企业科技创新发展提供保障与支撑,着力打造现代煤化工、盐化工、石油化工多产业耦合发展新格局,推动循环经济产业链向高附加值方向延伸,实现绿色化、高端化和精细化发展,通过全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研发,推进了聚氯乙烯行业上下游一体化创新、协调、绿色高质量发展。

一体化联动式绿色环保型循环经济产业链优势:公司与控股股东天业集团在氯碱化工领域构建了中国首条“煤--电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业链,成功研发出多项循环经济关键支撑技术,解决氯碱化工不同时期发展的技术难题,成功实现干法乙炔配套电石渣干法水泥技术、电石渣烟气脱硫技术、氯碱化工水资源综合利用的有机耦合集成技术,将电石渣变废为宝,建成了中国第一个“煤—电—电石—聚氯乙烯—电石渣水泥”循环经济产业园区,为国内第一批氯碱循环经济试点,用循环经济发展理念变革了传统氯碱工业。

新疆地区资源禀赋优势:公司产品生产所需的主要原料为煤、原盐和石灰石。公司所处的新疆地区煤炭、原盐、石灰石资源丰富,产业链原料供给充足、便利,丰富的煤炭资源形成了较低的发电成本,为公司产品提供了一定的竞争优势;其次,新疆地区有着西气东输、一带一路、中巴经济走廊等独特的经济优势和架构,公司所在地石河子位于天山北麓中段,准噶尔盆地南部,是新疆地区的交通枢纽,连接中亚和欧洲,具有重要的地理位置优势,这也为公司销售和运输PVC产品提供了便利的物流条件。公司一体化产业链工艺路线搭建起了新疆自然资源与高附加值产品的桥梁纽带,成为现代氯碱化工的优质品牌。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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