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我国光伏组件供需错配下市场价格及企业利润承压下滑 行业出口则“量增额减”

前言:

近年来,我国光伏组件产能和产量不断增长,同时全球光伏组件产能持续向我国集中。随着光伏组件产能扩张和下游需求不及预期,2023年起其市场供需错配矛盾突出,引发激烈市场竞争,从而导致其价格承压下跌。在此背景下,我国光伏组件行业多家上市企业归母净利润纷纷下滑,甚至出现亏损。此外,近年来我国光伏组件出口需求旺盛,出口量由2019年的66.6GW上升至2024年的238.8GW。不过,受光伏组件价格下降等因素影响,其出口额自2023年起逐渐下降。

1.下游行业快速发展,为光伏组件行业带来强劲增长动力

根据观研报告网发布的《中国光伏组件行业现状深度分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,光伏组件也称为太阳能电池板,是光伏发电系统中最重要的部件。其主要由光伏电池片、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等组成,主要功能是将太阳能转化为电能,并输出直流电。近年来,随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施,我国光伏行业发展快速,新增和累计装机容量不断攀升,为光伏组件行业发展带来强劲增长动力和广阔市场空间。数据显示,2024年我国光伏新增和累计装机容量分别达到277.17GW和886.66GW,同比分别增长27.8%和45.47%。

光伏组件也称为太阳能电池板,是光伏发电系统中最重要的部件。其主要由光伏电池片、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等组成,主要功能是将太阳能转化为电能,并输出直流电。近年来,随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施,我国光伏行业发展快速,新增和累计装机容量不断攀升,为光伏组件行业发展带来强劲增长动力和广阔市场空间。数据显示,2024年我国光伏新增和累计装机容量分别达到277.17GW和886.66GW,同比分别增长27.8%和45.47%。

数据来源:国家能源局等、观研天下整理

2.光伏组件产能不断扩张,全球光伏组件产能持续向我国集中

近年来,在国家及各地利好政策支持及光伏行业高景气驱动下,光伏组件行业迎来扩能潮,产能不断扩张,由2019年的不足200GW上升至2024年突破1000GW,年均复合增长率超过45%。同时,在全球光伏产业重心向我国转移的背景下,全球光伏组件产能也持续向我国集中。数据显示,我国光伏组件产能在全球市场中的占比由2019年的69.20%提升至2023年的83.41%。

近年来,在国家及各地利好政策支持及光伏行业高景气驱动下,光伏组件行业迎来扩能潮,产能不断扩张,由2019年的不足200GW上升至2024年突破1000GW,年均复合增长率超过45%。同时,在全球光伏产业重心向我国转移的背景下,全球光伏组件产能也持续向我国集中。数据显示,我国光伏组件产能在全球市场中的占比由2019年的69.20%提升至2023年的83.41%。

数据来源:中国光伏行业协会等、观研天下整理

数据来源:中国光伏行业协会等、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.光伏组件产量上升但价格下跌

从产量来看,近年来随着光伏行业快速发展和出口需求拉动,我国光伏组件产量不断上升,由2019年的98.6GW增长至2024年的588GW,年均复合增长率达到42.92%。值得一提的是,随着光伏组件产能扩张和下游需求不及预期,2023年起其市场供需错配矛盾突出,引发激烈市场竞争,从而导致其价格承压下跌。据Infolink数据,2023年内光伏组件价格经历断崖式下跌,年末较年初降幅近半;另据工信部数据,2024年1-12月其价格同比下降29.7%。

从产量来看,近年来随着光伏行业快速发展和出口需求拉动,我国光伏组件产量不断上升,由2019年的98.6GW增长至2024年的588GW,年均复合增长率达到42.92%。值得一提的是,随着光伏组件产能扩张和下游需求不及预期,2023年起其市场供需错配矛盾突出,引发激烈市场竞争,从而导致其价格承压下跌。据Infolink数据,2023年内光伏组件价格经历断崖式下跌,年末较年初降幅近半;另据工信部数据,2024年1-12月其价格同比下降29.7%。

数据来源:中国光伏行业协会、工信部、观研天下整理

4.多家上市企业归母净利润纷纷下滑

受产能过剩、价格下跌等因素影响,我国光伏组件行业多家上市企业归母净利润纷纷下滑,甚至出现亏损。其中,2024年晶科能源的光伏组件出货量达到92.9GW,同比增长18.3%,位居国内第一。但其陷入“量增利减”困境,营业收入和归母净利润均下跌,同比分别下降21.96%和98.78%;天合光能营业收入同比下降29.15%,归母净利润亏损34.55亿元,同比下降190.35;晶澳科技、隆基绿能、东方日升等上市企业虽未披露年报,但业绩预告均显示其归母净利润由盈转亏,且较上一年大幅下跌。

2024年我国光伏组件行业上市企业业绩情况

企业简称 营业收入情况 归母净利润情况
晶科能源 926.21亿元,同比下降21.96% 9054.09万元,同比下降98.78%
天合光能 803.34亿元,同比下降29.15% 亏损34.55亿元,同比下降190.35%
阿特斯 461.61亿元,同比下降10.03% 22.91亿元,同比下降21.09%
晶澳科技 - 预计亏损45亿元至52亿元,同比下降幅度在163.93%至173.83%
隆基绿能 - 预计亏损82亿元到88亿元,同比下降176.28% -181.86%
东方日升 - 预计亏损27亿-35亿元,同比下降298.09%-356.79%
通威股份 - 预计亏损70亿元至75亿元左右,同比下降151.58%-155.27%
协鑫集成 - 预计为5500万元至8000万元,同比下降65.12%-49.27%
亿晶光电 - 预计亏损19亿元到23亿元,同比暴跌2894.12%-3482.35%

资料来源:公开资料、观研天下整理

5.光伏组件出口呈现“量增额减”态势,荷兰为最大的出口市场

近年来,我国光伏组件企业积极拓展海外市场,到2024年底出口量超1GW的海外市场增加到38个,有力地推动了光伏组件出口需求增长。数据显示,近年来我国光伏组件出口需求旺盛,出口量由2019年的66.6GW上升至2024年的238.8GW,年均复合增长率达到29.1%。不过,受光伏组件价格下降等因素影响,其出口额自2023年起逐渐下降,2024年约为279.9亿美元,同比下降29.34%。此外,随着内需市场主导地位逐步强化,我国光伏组件出口量占产量的比重持续下降,由2019年的67.55%缩减至2024年的40.61%,五年降幅达26.94个百分点。

近年来,我国光伏组件企业积极拓展海外市场,到2024年底出口量超1GW的海外市场增加到38个,有力地推动了光伏组件出口需求增长。数据显示,近年来我国光伏组件出口需求旺盛,出口量由2019年的66.6GW上升至2024年的238.8GW,年均复合增长率达到29.1%。不过,受光伏组件价格下降等因素影响,其出口额自2023年起逐渐下降,2024年约为279.9亿美元,同比下降29.34%。此外,随着内需市场主导地位逐步强化,我国光伏组件出口量占产量的比重持续下降,由2019年的67.55%缩减至2024年的40.61%,五年降幅达26.94个百分点。

数据来源:中国光伏行业协会、工信部、观研天下整理

数据来源:中国光伏行业协会、工信部、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

目前我国光伏组件出口市场呈现多元化趋势,2024年前十大市场出口额合计占比61.7%。其中,荷兰是我国光伏组件最大的出口市场,2024年出口额占比约为16.8%;其次为巴西和巴基斯坦,分别为9.2%和7.1%;美国市场未进入前十,出口额占比不足2.4%,出口量占比也仅有0.11%。因此美国关税政策对我国光伏组件出口的直接影响相对有限。

目前我国光伏组件出口市场呈现多元化趋势,2024年前十大市场出口额合计占比61.7%。其中,荷兰是我国光伏组件最大的出口市场,2024年出口额占比约为16.8%;其次为巴西和巴基斯坦,分别为9.2%和7.1%;美国市场未进入前十,出口额占比不足2.4%,出口量占比也仅有0.11%。因此美国关税政策对我国光伏组件出口的直接影响相对有限。

数据来源:中国光伏行业协会、观研天下整理(WJ)

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