2018年天然气管道行业经营特征、市场竞争格局及利润水平趋势分析

          参考观研天下发布《2018年中国天然气管道行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测》

          1、行业技术特点

          （1）长输管道安全技术

          长输管道是天然气的主要运输方式，多埋设于地下，穿越地区广，输送介质工作压力高，潜在危险性大；目前关于长输管道安全技术主要包含四个方面：第一，腐蚀防护技术，主要包括科学合理选择防腐层和防腐层补口技术，三层聚丙烯补口技术是目前比较先进的防腐层补口技术；第二，泄漏检测技术，管线泄漏检测方法分为基于硬件的方法和基于软件的方法两大类，现国内外比较常用的是运输管道泄漏监测系统、动态管道检测软件以及声学检漏系统；第三，管道风险评价技术，主要包括管道的剩余强度评价、管道的剩余寿命预测以及管道运行的风险性评估和经济决策；第四，管道数据库技术，上世纪九十年代末美国运输部管道安全办公室已经开始数字化数据库建设，称为“国家管道地图系统” （NPMS），国内对搭建管道完整性管理数据库系统也高度重视。

          （2）燃气输配技术

          随着我国天然气大规模供应，燃气输配技术取得了长足发展。目前，我国大中城市燃气输配系统均采用高压输气、中压配气的原则，建立多级压力级制的管网，使输配系统更加合理、经济，为安全平稳供气提供了可靠保证。

          （3）燃气应用技术

          我国城市燃气的应用技术与国外的差距较小，燃气应用新技术的发展主要包括：低污染新型燃具及燃具beplay下载软件 化、燃气采暖、低污染燃气工业炉窑、CNG 汽车及加气站等。

          （4）燃气安全技术

          燃气是易燃、易爆气体，安全管理技术至关重要。作为城市生命线工程的城市供气系统，安全管理贯穿了施工、验收、运行、维护等各个环节。燃气安全技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术和防灾系统和抢修技术等方面。

          2、经营模式

          天然气管道输送主要涉及项目建设及项目运营等环节。

          （1）项目建设

          天然气管道输送项目的建设必须经过可行性研究、初步设计、施工图设计、施工、竣工验收等阶段，项目建设应取得发改委等政府主管部门的核准，经政府相关部门竣工验收合格后方可投入生产经营。

          （2）项目运营

          在项目可行性研究阶段，公司根据天然气的供应情况，确定气源；天然气长输管道建设完成后，通过各站点与下游用户进行对接。公司根据与下游用户签署的供气合同向下游用户供气。

          （3）管输价格的核定

          长输管道建成后，省级发改部门综合建设成本等因素，核定管输价格。

          3、管道天然气业务竞争格局和市场化程度

          中国天然气管道输送行业呈现出三巨头（中 石油 、中 石化 、中海油）和若干省域天然气管输企业同时存在的竞争格局。三大巨头作为集天然气采集、长输干线以及下游化工为一身的全国性公司，在全国范围开展业务，实力雄厚，具有十分强大的竞争优势，尤其是中石油拥有我国绝大部分的天然气长输干线管网。

          在国内只有为数不多的省份拥有省域天然气长输管网公司，例如陕天然气（陕西）、天壕环境（山西）、新疆浩源（新疆）、百川能源（河北）及皖天然气（安徽）等。但是目前国内也开始出现跨省经营的天然气地方支干线管道的公司，例如金鸿控股（原名金鸿能源）在湖南、山东、河北、山西等省份从事天然气支干线管道经营。

河南省地区管道天然气行业相关企业
信阳市弘昌管道燃气集团公司	主要经营城市天然气销售、压缩天然气生产销售、管道燃气工程安装、燃气具销售和下游市场开发等业务的综合性集团公司。信阳市弘昌管道燃气集团公司目前运营西气东输一线信阳至固始高压长输管线，全长198km、设计压力4.0Mpa、年输气能力2.5亿立方米、总投资6.52亿元，在潢川县接受中石油淮武管线来气，向信阳东八县、信阳工业城等县区供气。
河南天伦燃气管网有限公司	成立于2008年，注册资本26,541.10万元。目前，河南天伦燃气管网有限公司主要运营平顶山-舞钢-漯河支线，该支线是国家西气东输二线的地方配套工程，也是省、市重点建设项目，管线总长150公里，设计年输气量4.95亿立方米，总投资5.7亿元，供气目标市场为平顶山市、舞钢市及漯河市。

          4、利润水平的变动趋势及变动原因

          管道天然气业务具有公用事业特性及能源项目特性，利润水平及变化趋势相对稳定。管道天然气业务利润水平及其变动趋势主要影响因素：天然气成本（上游天然气供应商门站价）、管道输送费、运营成本及销售量。天然气成本：上游天然气供应商门站价由国家发改委统一制定，并与可替代能源价格挂钩。全球基础能源尤其是原油价格自2014年下半年以来大幅下跌，国家发改委也相应下调了天然气门站价格。

          管道输送费：省内天然气的管道输送费一般由省级发改部门或物价部门综合建设成本、输送距离等因素，核定管输价格。管道输送费一般变动情况较少，可以保持较为稳定的水平。

          运营成本：由于维护成本、管理成本与管道投资额相比很小，运营成本主要取决于管道建设成本，而管道建设成本在管道投产后基本不变，因此运营成本保持相对稳定。

          销售量：由下游客户需求决定，随着我国城市化和工业步伐的加快、节能减排和环境保护力度的加强，天然气的需求将继续以较快的速度增长。近年来国内天然气出现供不应求的现象，对外依存度较大。天然气销售量持续攀升的态势不会发生逆转。

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