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2020年我国汽车经销商行业库存压力依然较大 市场集中度持续提高

        随着疫情的好转、各类促销费政策的出台,我国汽车市场进一步回暖。根据数据显示,数据显示,截止到2020年9月,我国汽车产量累计完成195.7万辆,同比下降6.7%,降幅较1-8月继续收窄2.9个百分点;销量累计完成1711.6万辆,同比下降6.9%,降幅较1-8月继续收窄2.8个百分点;汽车保有量为2.75亿辆。其中从9月当月来看,我国汽车产量完成252.4万辆,同比增长14.1%;销量完成256.5万辆,同比增长12.8%,并且这是连续5个月增速保持在10%以上。

2020年1-9月我国汽车产量及增速情况

数据来源:汽车工业协会

2020年1-9月我国汽车销量及增速情况

数据来源:汽车工业协会

        虽然消费市场有所回暖,但汽车经销商库存压力依然较大。数据显示,2020年9月我国汽车经销商综合库存系数为1.56,同环比均上升4%。从汽车品牌来看,9月东风英菲尼迪、斯柯达、宝骏是库存深度最高的品牌,分别达到了2.91、2.61、2.48%。

2019年9月-2020年9月份汽车经销商综合库存系数情况

数据来源:中国汽车流通协会

9月份库存深度最高的品牌

数据来源:中国汽车流通协会

        市场竞争方面,经销商在营网点数量增速明显放缓。数据显示,2019年我国经销商在营网点数为38702家,同比增长4.2%。

2016-2019年我国经销商在营网点数情况

数据来源:公开数据整理

        从百强经销商来看,在2016-2019年期间,百强经销商网点数量占总网点数量比例逐年下降。数据显示,2019年我国百强经销商网点数量为6038家,同比减少3.5%,占总网点数量比例下降到15.6%。

2016-2019年我国百强经销商网点数量及占总网点数量比例情况

数据来源:公开数据整理

        从市场集中度来看,在2015-2019年期间,我国汽车经销商行业整体的集中度不断提升。数据显示,2019年汽车经销商CR3为21.8%,CR5为29.5%,CR10为44.0%。

2015-2019年我国百强经销商营收CR3/CR5/CR10情况

数据来源:公开数据整理(WW)

        相关行业分析报告参考《2020年中国汽车市场分析报告-市场现状调查与发展商机研究》。

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我国汽车行业:CR10销量占比超80%  2025年1-9月比亚迪、上汽全年销量目标已达70%以上

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具体来看,在2025年1-9月我国汽车行业市场份额占比最高的为比亚迪,占比为13.38%;其次为上汽,市场份额占比为13.09%;第三为一汽,市场份额占比为9.77%。

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我国汽车座椅行业集中度较高 企业研发投入分化明显 华域汽车研发投入金额最多

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2024年我国销量Top50车型中座椅总成厂商参与配套车型占比中,佛吉亚占比18%、李尔占比18%、延锋占比14%、弗迪占比9%。

2025年10月16日
我国重卡行业步入“一超多强”时代 市场份额加速向头部企业集中

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市场份额来看,我国重卡行业企业中中国重汽市场占比最大,2025年1-6月市场占比27.59%;一汽解放市场排名第二,占比18.27%;一汽解放市场占比18.27%。

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我国半钢轮胎行业:山东产能占比最大 CR5市场份额接近40%

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从产量来看,在2024年我国橡胶轮胎外胎产量达到了118689.4万条,其中产量占比最高的为半钢轮胎,占比约为56%;其次为全钢轮胎,占比约为12%。

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我国客车行业:轻型客车为主要产品 宇通客车处于市场第一梯队

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从各种类销量情况来看,在2024年我国客车销量最高的为轻型客车,占比达到77.1%;其次为大型客车,销量占比为12.7%;第三为中型客车,销量占比为10.2%。

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我国车载储氢瓶行业集中度持续提升 前三强垄断69%市场

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我国商用车行业:燃油车仍占主导但新能源加速渗透 上汽通用五菱销量领先

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从商用车能源结构占比来看,2025年2月我国商用车销量266005辆,同比增长68.4%。其中,传统燃油车销量为187284辆,市占率70.41%;新能源商用车销量为50577辆,市占率19.01%;天然气车销量为28144辆,市占率10.58%。

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全地形车行业:北美地区为主要消费市场 Polari全球市场份额占比超35%

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从消费市场来看,全球全地形车消费市场主要集中在北美地区。数据销售,在2023年全地形车市场中北美地区销量占比达到了84%。

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