2018年我国肉制品加工行业市场竞争激烈集中度提升空间较大

2018-11-23 02:59

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肉制品是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，或所有的用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品。其中包括：香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊肉、水晶肉等。

参考观研天下发布《2019年中国肉制品加工市场分析报告-市场行情监测与前景评估预测》

我国肉制品行业分类

分类		情况
肉类	热鲜肉	屠宰后当日销售畜禽肉，宰后原生状态直接销售。
	冷鲜肉	又称冷鲜肉、排酸肉，各种冷却分割肉，采取低温腌制（0-4℃），低温蒸煮（75-80℃），低温储藏、（O-4℃）销售流通。
	冷冻肉	各种冷（速）冻的肉及肉制品，在-8℃流通。
肉制品	高温肉制品	加热温度100℃以上，馅料包装会罐装后，采用高温高压杀灭所有细菌，包括芽袍。在常温下，保质期可达6到12个月，甚至两年。如肉类金属罐头（午餐肉）、肉类软罐头和用阻隔性的塑料袋或铝箔袋真空包装后高温灭菌等肉制品。
肉制品	低温肉制品	低温肉制品（加热温度100℃以下，流通温度10℃以下）：加热温度属于消毒概念，可杀死病原菌、一般细菌和寄生虫；但不能杀死芽胞，且制品水分较高，保存性较差需要在低温条件下流通。代表产品有熏煮火腿、熏煮香肠、肉冻、酱卤制品等肉制品。

表格来源：观研天下整理

目前，我国肉制品加工行业市场竞争激烈，行业内企业规模也是以小型企业为主。2013年，行业规模以上肉制品加工企业共1507家，其中85%左右均为小型企业，大型企业仅为39家。在集中度方面，根据发达国家的经验，肉制品加工前五名企业的集中度可以达到50%以上。目前，我国肉类行业位列前三位的企业双汇、雨润、金锣肉制品加工量约占全国肉制品工业加工量约为20%，集中度提升空间较大。

我国肉制品加工行业竞争现状

竞争领域	竞争格局	市场区域	演变趋势
高温火腿肠	双汇、雨润、金锣三足鼎立	全国市场	双汇处绝对市场优势，雨润以商超为主渠道，流通上基本消失；金锣持续下滑，市场份额越来越小；中小型火腿肠生产企业和区域品牌纷纷停产或半停产。
低温肉制品	雨润、双汇为主体的竞争格局	全国市场	金锣、得利斯在低温产品上积极努力，从销售地域上突破，力争成为全国性大品牌。近3年来，以喜旺、伯尼亚、龙大、美好、鹏程、诚信等为代表的区域强势品牌发展迅猛。未来3年将会形成3-4家全国性品牌产品，地域优势依然存在。但如果双汇、雨润对区域优势品牌进行并购，全国竞争格局将会形成双汇、雨润平分天下的格局。
冷却肉和生鲜挑理	基本形成了双汇、雨润、金锣三家全国性品牌	区域市场与全国市场结合	以顺鑫农业鹏程食品、四川高金、北大荒肉业等为代表的区域性强势品牌发展迅速，河南众品、北京千喜鹤、新希望力图布局全国市场。
散切熟食	没有全国代表性品牌	三、四级低端市场	未来三年内形不成全国性品牌，但三级市场竞争会逐渐转入中高端市场竞争，会形成更多的区域品牌。
休闲肉制品	老四川、棒棒娃、绿盛、牛头牌	区域市场	该领域并没有形成真正的龙头，未来可能成为肉制品行业领先企业收购的重要选择。
速冻条理肉制品	正大、龙凤、凤翔、大用、永达、海霸王、海欣	区域市场	目前行业属于新产品形态，第一集团涉猎较少，由于行业发展前景巨大，将会吸引更多肉制品行业领先企业进入，这以市场竞争会进一步加剧。