一、宠物主粮行业概述
宠物主粮根据消费需求，可以划分为干粮和湿粮两类。其中，干粮水分含量少、表面干燥、颗粒状，包括膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等产品形态；湿粮为糊状、水分含量高，主要有罐头、鲜切包和鲜食三种，而鲜食即指鲜粮，是湿粮中更精细的赛道，强调食材新鲜，原材料肉眼可见。
宠物主粮中干粮、湿粮对比分析
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维度 |
干粮 |
湿粮 |
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外观 |
颗粒状，水分较少，表面干燥 |
糊状，水分较多 |
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营养成分及功效 |
水分 |
较低，10%左右 |
高，70%~90%，缓解宠物耐渴性 |
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蛋白 |
通常在40%以下 |
10%~20%，以干基计算可达40%~60%，提供能量 |
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粗纤维 |
通常在5%左右 |
1%左右，易添加粗纤维，营养种类丰富 |
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碳水 |
为增加粘合度而添加淀粉类原材料，碳水含量较高，30%~40% |
较低，通常在5%以下，减少过敏原 |
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脂肪 |
10%~20% |
3~5%，低，易消化 |
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适口性 |
制作过程中对原料口感破坏较大，适口性低 |
制作过程中较好的保留原料口感，适口性高 |
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品牌竞争关系 |
玩家众多，接近完全竞争 |
玩家相对较少，竞争激烈程度低 |
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产品形态 |
产品同质性高①膨化粮；②烘焙粮；③风干粮；④冻干粮 |
产品异质性强，细分化、定制化、特殊化①罐头；②鲜切包；③鲜食 |
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数据来源：观研天下整理
据观研报告网发布的《中国宠物主粮行业现状深度分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，在产品功能更新方面，宠物主粮从1.0阶段的剩饭剩菜已经发展到4.0阶段的功能粮阶段。
宠物主粮产品形态及功能革新
数据来源：观研天下整理
二、宠物主粮行业消费主体
近年来，随着国内饲养犬猫数量整体上升，带动宠物食品消费规模增长，对主粮需求也随之增加。根据数据显示，2021年，中国宠物猫的数量是5806万只，同比增长19.4%，消费规模1060亿元，同比增长19.9%；犬的数量是5429万只，同比增长4%，消费规模达到1430亿元，同比增长21.2%；宠物主粮消费渗透率高达93.2%。
数据来源：观研天下整理
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而在宠物消费支出方面，随之居民可支配收入不断提升，高收入宠物主占比提高，宠物主粮消费群体呈现高学历+年轻化的特征。根据相关数据显示，2021年，超1/3的宠物主月收入在万元以上，本科及以上学历宠物主占比超60%，80、90后等年轻宠物主占比较高。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
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三、宠物主粮行业消费者偏好调查
目前，我国宠物主粮行业呈科学化+品牌化+精细化趋势，宠物的适口性和产品功效成为消费者的重点考虑因素。因此，我国宠物主粮行业产品将高端的天性粮、功能粮方向发展，客单价也将随着提升。
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具体来看：
（1）宠物主粮消费品牌与产品因素
根据相关调查结果显示，宠物主选择宠物商品时，对国产品牌保持开放态度，国产品牌（占比26.1%）偏好高于进口品牌（占比17.9%），其主要原因是国产宠物主粮性价比高和支持国货的心理。
数据来源：观研天下整理
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（1）追溯原因
根据进口与国产宠物主粮成分、单价等方面进行对比得出，国产宠物主粮与进口品牌营养成分、原材料相近，而国产品牌的价格整体低于国外品牌的价格。因此，随着国产品牌成分研发技术不断提高及品控能力持续加强，国产宠物主粮品牌崛起指日可待。
进口与国产宠物主粮品牌单价、营养成分及原材料方面对比（以成猫猫粮为例）
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国外品牌 |
国产品牌 |
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渴望 |
GO！ |
皇家 |
冠能 |
伟嘉 |
比瑞吉 |
伯纳天纯 |
顽皮 |
麦富迪 |
疯狂小狗 |
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|
单价（元/Kg） |
170 |
124 |
63 |
55 |
27 |
61 |
60 |
45 |
21 |
17 |
|
粗蛋白质（≥，数值越大越好） |
40% |
46% |
25% |
36% |
27% |
32% |
40% |
32% |
26% |
28% |
|
粗脂肪（≥，数值越大越好） |
20% |
18% |
11% |
16% |
10% |
12% |
16% |
15% |
10% |
11% |
|
钙（≥，数值越大越好） |
1.4% |
1.0% |
0.8% |
0.9% |
0.8% |
0.9% |
1.0% |
1.0% |
0.8% |
1.1% |
|
牛磺酸（≥，数值越大越好） |
0.20% |
0.21% |
0.12% |
0.10% |
0.10% |
0.20% |
0.20% |
0.10% |
0.10% |
0.10% |
|
水溶性氯化物（≥，数值越大越好） |
0.3% |
0.5% |
0.7% |
0.6% |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
|
粗纤维（≤，数值越小越好） |
3.0% |
1.5% |
7.4% |
2.5% |
5.0% |
5.0% |
7.0% |
5.0% |
5.0% |
9.0% |
|
水分（≤，数值越小越好） |
10% |
10% |
11% |
12% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
数据来源：观研天下整理
2、渠道因素
随着电商产品的快速发展，便捷、高性价比的线上消费逐渐成为宠物主消费方式，超6成的宠物（犬猫）主人会选择在线上购买宠物主粮。
数据来源：观研天下整理
四、宠物主粮行业消费趋势
1、宠物干粮：工艺+材料配比推动创新升级
目前，我国宠物干粮生产工艺较为成熟，现有的产品创新主要是在原有的基础上，对配方原料、工艺及营养元素添加，如通过干粮+冻干双拼、加入益生菌、蛋黄等形式进行原材料的创新升级，同时在原来的膨化粮生产工艺上研发出风干、低温烘焙等新工艺，以此来提升客单值。
宠物干粮的工艺路线升级方向
/
高温膨化粮
低温烘焙
风干粮
冻干粮
温度控制
160-182摄氏度
80-100摄氏度
70摄氏度零下
40摄氏度
生产工艺
高压密闭容器突然减压挤压成型
长时间低温烘烤
干燥高风速条件下脱水干燥
真空的条件下使冰升华
添加成分
添加淀粉或粘合剂、油脂、诱食剂
添加淀粉、植物等
添加少量膳食纤维
–
口感
松脆可口
口感更酥脆
口感较硬
口感最接近生肉
优点
工艺成熟、价格低廉、易于保存，高温膨化可以杀菌
饱腹感更持久，肠胃负担轻，表层干燥不油腻
蛋白质、维生素、生物酶等都能得到完整的保存
保留了食材原始的营养，有益于宠物毛发健康、皮肤和消化
缺点
营养有一定流失
价格偏高生产工艺不成熟
价格偏高粗蛋白、脂肪偏高，易长胖
价格偏高很容易产生肉碎，缺少粗纤维
代表品牌
渴望、爱肯拿
鲜朗，欧恩焙
巅峰ZIWI、猫宴、K9
迈仕、麦富迪、爱立方
数据来源：观研天下整理
喵梵思、网易严选宠物干粮产品迭代升级
资料来源：淘宝
2、宠物湿粮：“主食化”趋势下，市场渗透率提升
我国宠物湿粮市场渗透率仅为32.84%，而美国、日本渗透率则高达48.3%、39.4%。因此，中国宠物湿粮市场仍有较大的渗透空间。同时，由于宠物湿粮主要采用禽畜肉和内脏作为原料，其生产成本较高，并且该领域市场竞争尚不充分，行业具有较高的定价权，根据欧睿数据，猫湿粮单位价格较干粮高8-12元左右。未来，随着宠物湿粮“主食化”，该领域将得到快速发展。
数据来源：观研天下整理（WYD）
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