全球锂盐行业上游锂资源分布不均中国新能源汽车带动需求上升

2022-10-14 17:25

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一、概述

锂是微量元素，自然界中无游离锂，通常为一价阳离子，而锂盐主要指碳酸锂和氢氧化锂等形态的化学盐材料，是锂电池正极前驱体的主要原材料。按应用用途分，锂盐可以分为电池级和工业级两种，电池级锂盐主含最高，杂质低，纯度可以达到9.5%以上，而工业级锂盐的纯度在98.0%左右。

工业锂盐行业的定义和分类

主要类型	简介	细分品类	用途
碳酸锂	碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末	工业级碳酸锂	工业级碳酸锂广泛用于锂的冶炼、特种玻璃、陶瓷、釉、电子等行业，也可转化为保护渣、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等系列锂化台物
碳酸锂	电池级碳酸锂	电池级碳酸锂是锂离子电池正极材料及电解质材料的基础原料应用包括3C产品、电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等行业，也是核工业、特种玻璃等产品的基础原料
单水氢氧化锂	单水氢氧化锂是一种无机化合物为白色结品粉末，呈强碱性	电池级单水氢氧化锂	电池级氯氧化锂主要用于电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料
单水氢氧化锂	单水氢氧化锂是一种无机化合物为白色结品粉末，呈强碱性	工业级单水氢氧化锂	工业级氢氧化锂通常用作狸基润滑脂、碱性电池、耐腐蚀性基染料等产品的重要添加剂，也可作为二氧化碳吸附剂
金属锂	金属锂是一种银白色的金属元素，是密度最小的金属	-	金属锂广泛应用于原子能、航空航天、合金材料、锂电池、受控核聚变反应堆、合成橡胶及制药等行业，更是下一代高能锂二次电池的首选负极材料
无水氯化锂	无水氯化锂是一种无机化合物，为白色晶体	-	无水氯化锂主要用于生产金属锂、电池电解液、聚苯硫醚，亦可用作铝的焊接剂、空调除湿剂以及特种水泥原料等

数据来源：观研天下整理

二、全球发展现状

1、全球锂盐上游市场分析：锂资源分布不均且以盐湖为主

根据美国地调局（USGS）数据显示，2022年，全球已探明的锂资源量达到8856万金属吨，但是分布不均匀，尤其是南美锂三角（玻利维亚、阿根廷和智利）总储量达到5047.92金属吨，占全球总储量的57%，并且主要以盐湖为主，锂离子含量高，开发难度小，其次是美国和澳大利亚，分别占比10%和8%，而中国锂资源储备以盐湖为主，开采难度较大。

数据来源：观研天下整理

以南美盐湖进行分析，南美盐湖是全球盐湖卤水资源的重要来源。根据相关资料预测，2022年南美盐湖卤水将提供18.45万吨碳酸锂当量，并且后期阿根廷或许有部分项目即将进入建设期。

2021-2025年南美盐湖扩产预测

公司	新建项目名称	新建产能（折合成LCE，万吨)	计划投产时间	2021年	2022年E	2023年E	2024年E	2025年E
Albemarle	Lanegra	4	2021年	0	4	4	4	4
SQM	Atacama 扩产	6	2022年底	12	12	16	18	18
Livent	阿根廷1	1	2023年三季度	0	0	0.2	0.8	1
	阿根廷2	1	2023年四季度	0	0	1	1	1
	北美LiOH 工厂	0.5	2022年三季度	0	0.2	0.5	0.5	0.5
Orocobre	Olaroz盐湖	2.5	2022年下半年	1.75	2.25	4.25	4.25	4.25
Orocobre	Sal de vida	1.6	2023年下半年	0	0	0.5	1.6	1.6
赣锋/LAC	C-O盐湖	4	待定	0	0	0	0	4
西藏珠峰	SaldeLos Ángeles盐湖	5	2023年上半年	0	0	2.5	5	5
合计	/	25.6	/	13.75	18.45	28.95	35.15	39.35

数据来源：观研天下整理

2、中国锂盐市场分析

根据观研报告网发布的《中国锂盐行业现状深度调研与发展趋势研究报告（2022-2029年）》显示，近年来，在“新四化”浪潮的推动下，全球头部汽车企业新能源转型进程加速且宣布停止大部分燃油汽车的生产，同时推出众多新能源锂电池汽车车型，如丰田在2022年前将发布12款纯电车且计划在2023年停止生产传统燃油汽车，大众也宣布最迟在2023年前实现所有车型电动化，这对锂盐需求将不断扩大。

全球主流汽车企业新能源转型进程情况

企业名称	计划或者规划
沃尔沃	2019年其停止生产销售传统内燃机车型；2025年售出100万辆电气化汽车
克莱斯勒	2019年开始，玛莎拉蒂只生产电动和混动车型；2021年Jeep品牌车型将全部采用电动版本
宝马	2022年起所有车系具备纯电动选项，新能源汽车销量占比提高到25-25%，到2025年，推出25款新能源车型
戴姆勒	2022年将停产停售旗下全部传统燃油车；Smart品牌将率先开始停售燃油车型
福特	2020年初之前推出超过10款纯电动车；2025年燃油车车型全部电动化
丰田	2022年前将发布12款纯电动车计划在2025年停止生产传统烟油汽车
大众	最迟2030年前，实现所有车型电动化，传统燃油车彻底停止销售

数据来源：观研天下整理

而在中国市场，部分头部企业也采取禁售燃油车型策略，如本田计划未来5年在中国市场投放10款Honda品牌纯电动车，并且在2030年之后将不再在华投放新的燃油车，所有推出的新车型将均为纯电动车和混合动力车等电动化车型。中国本土汽车品牌也在制定新能源汽车发展目标和战略，如比亚迪的目标是在2040年或之前实现零排放汽车，吉利汽车发布“beplay下载软件吉利2025”战略，未来五年将投入1500亿元研发资金，推出30余款全新beplay下载软件新能源产品，2025年实现年销量365万辆，江汽集团也制定了“2025年新能源车型占比30%”的发展规划。

因此，在全球及中国车企加速向零排放汽车转型、拥抱“电动化”浪潮的背景下，对锂盐需求将持续上升，我国锂盐行业产量也整体呈现增长趋势。根据数据显示，2016-2020年我国主要锂产品除氯化锂外其他产品均呈现产量上升趋势，截止2021年碳酸锂产量达到24.0万吨，氢氧化锂产量为17.5万吨。

数据来源：观研天下整理

在需求市场，在新能源汽车产量不断增加、碳交易市场压力加大及储能电池市场高速增长带动下，我国锂盐行业需求量快速增长，2021年达到38.2万吨（折合碳酸锂当量），同比增长63.9%，其中碳酸铁锂需求量11.2万吨/年，三元锂15.3万吨/年；预计2025年将为全球贡献88.9万吨（折合碳酸锂当量）的锂盐需求量。