全球数字贸易行业现状及竞争分析市场集中度高发达国家为主要参与者

2023-03-01 09:25

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一、数字贸易与传统贸易具有明显差异

数字贸易是指信息通信技术发挥重要作用的贸易形式。数字贸易不仅包括基于信息通信技术开展的线上宣传、交易、结算等促成的实物商品贸易，还包括通过信息通信网络（语音和数据网络等）传输的数字服务贸易，如数据、数字产品、数字化服务等贸易。数字贸易和传统贸易在贸易本质和贸易目的上具有相似点，但在贸易参与者、贸易对象、贸易运输方式、贸易时效性以及贸易监管政策等方面，均有明显的差异。

数字贸易与传统贸易对比

类别	传统贸易	数字贸易
贸易主体	大型跨国企业为主	互联网平台企业的作用凸显
贸易对象	以有形的货物和生产要素为主	数字产品和服务贸易占比上升
贸易运输方式	主要采取陆运、海运等方式	无纸化和电子化趋势明显
贸易实效性	交易周期长、贸易成本高	大幅弱化地理等因素制约
关键技术	生产制造、交通物流	信息通信技术
监管部门	海关、检验检疫、外汇管理局	数字内容审核部门、产业安全部门
贸易政策	双边及区域贸易协定等	数据监管、隐私保持等

资料来源：观研天下整理

二、全球数字化服务贸易规模及其占服务贸易的比重呈增长态势

根据观研报告网发布的《中国数字贸易市场运营现状研究与投资战略调研报告（2023-2030年）》显示，随着全球信息的无限扩张，竞争日趋白热化，普通商品大量过剩，以及5G时代的来临，数字经济蓬勃发展，数字贸易继制成品贸易、中间品贸易后，成为国际贸易的主体。

根据联合国贸易和发展会议报告相关数据，2011-2020年全球数字化服务贸易规模由40802亿美元增长至58904亿美元，全球数字服务贸易规模的占服务贸易的比重由46.5%增长至2020年的61.2%。预计到2030年，全球数字服务贸易规模的占服务贸易的比重将达75%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、数字贸易中通信服务、金融服务、保险服务占比较大

目前数字贸易中通信服务、金融服务、保险服务增长速度较快，成为数字贸易主要市场。据数据，2020年，通信服务、金融服务、保险服务数字贸易规模分别占比22%、17%、17%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、数字贸易行业集中度高，发达国家为主要参与者

从地区发展情况看，数字贸易规则取决于经济体自身数字经济产业的发展态势、政治优先事项的考虑等。当前，全球主要经济体正通过区域贸易协定、国际多边框架积极推动数字贸易规则新体系的制定和完善，构筑了较高的竞争壁垒，市场集中度较高且呈现上升态势。其中发达国家为推动数字贸易规则的主要参与者。

主要经济体关于数字贸易发展的政策文件与国际协定

国家	发展态势	政策重点	政策	参与的国际协定
美国	数字贸易发展较为成熟，更加注重于开拓海外市场	强调信息和数据的自由化	《促进数字贸易的基本要素》	《美墨加协定》
			《数字十二条》	《美日数字贸易协定》
欧盟	在计算机、信息、保险、文化娱乐等子项中占据发展优势，试图打造数字单一市场	强调数据有效保护和数字服务提供商有效监管下的数字贸易自由化	《通用数据保护协定》	《欧盟-日本经济伙伴关系协定》
			《非个人数据自由流动条例》	《欧盟-英国贸易与合作协定》
			《开放数据指令》	《欧盟-墨西哥贸易协定》
日本	强调数字技术创新和数字基础设施建设，其数字技术和数字贸易发展成熟度不及美国	注重数字知识产权保护和数据隐私保护，营造公平开放的数字贸易环境	《官民数据活用推进基本计划》	《日美数字贸易协定》
			《数字手续法》	《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》
			《数字政府实行计划》	《区域全面经济伙伴关系协定》
			《数字社会形成基本法案》	《日本-英国全面经济伙伴关系协定》
新加坡	自由贸易港，东南亚跨境电商平台的总部中心	在数据流动，数字贸易领域践行自由开放的政策，推动建立灵活高效的自贸协定磋商机制	《电商促进计划》	《数字经济伙伴关系协定》
			《数字经济行动框架》	《新加坡澳大利亚数字经济协定》
			《智慧国家2025》	《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》
			《支付服务法案》	《区域全面经济伙伴关系协定》
中国	尽管起步较晚，但数字贸易发展势头非常快	强调数字主权的治理模式	《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》	《区域全面经济伙伴关系协定》
			《“十四五"服务贸易发展规划》	申请加入《数字经济伙伴关系协定》

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

五、我国数字贸易起步较晚但发展快速

我国数字贸易尽管起步较晚，但在相关政策引导和支持下，发展势头强劲。2019年服务贸易领域的五大关键目录修订完成，注重利用新技术，发掘新机遇，有针对性地提升产业附加值；《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》提出提升贸易数字化水平，加快数字贸易发展。商务部等24部联合印发的《“十四五”服务贸易发展规划》明确，要加强国家数字服务出口基地建设，布局数字贸易示范区。

政策推动数字贸易产业发展，行业市场规模持续扩大。数据显示，2011-2021年我国数字化服务贸易进出口总额由1648亿美元增长至3597亿美元，数字化服务贸易进出口总额占服务贸易的比重由37%增长至43%。市场结构上，我国信息通信服务数字服务贸易占比较高，2020年为38%。

我国数字贸易行业相关政策

时间	政策及主要内容
2017年	《中华人民共和国网络安全法》指出，“对常态化跨境信息流动实施禁止或限制”“‘关键部门’的公司强制要求数据本地化"。
2018年	全国人大常委会通过的《电子商务法》中,就“消费者保护”“电商平台审核”等问题做了进一一步的明确规定。
2019年3月	在政府工作报告中，就跨境电子商务发展释放了相关政策红利，同时将跨境电商确定为中国外贸发展新的增长点。
2019年	服务贸易领域的五大关键目录修订完成，注重利用新技术，发掘新机遇，有针对性地提升产业附加值。
2019年	《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》提出，提升贸易数字化水平，加快数字贸易发展。
2020年	国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》发布，加快贸易数字化发展。鼓励企业向数字服务和综合服务提供商转型。支持企业不断提升贸易数字化和beplay下载软件化管理能力。建设贸易数字化公共服务平台，服务企业数字化转型。
2020年	商务部会同中央网信办、工业和信息化部联合启动了国家数字服务出口基地创建工作，并认定了中关村软件园等12个园区为国家数字服务出口基地。
2021年10月	商务部等24部联合印发的《“十四五”服务贸易发展规划》明确，要加强国家数字服务出口基地建设，布局数字贸易示范区。