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PTA产能扩大,市场集中不断提升

PTA期货自上市以来,经历了完整产能周期(2008-2018),国内PTA从供应紧缺(2010之前)到产能大投放(2011-2014),再到产能过剩出清(2013-2016),最后实现行业复苏(2016-2018)。

在上一轮产能周期里面,PTA行业实现了国内自给率的快速提升,净进口依赖度自2008年的39%降低至0%附近。自2019年起,PTA行业再次进入新一轮产能投放期,2019-2022年间,PTA的产能增速分别为7%,17.6%,15%,5.97%。

PTA处在挤压边际产能开工的格局中。自2019年起,PTA开工率逐年递减,高成本落后装置持续遭受新产能冲击。2019-2022年间,PTA年度开工率依次为91%、85%、79%,73%,长停装置增多。PTA新产能仍在投放进程中,PTA行业新旧产能替换进程有望加速。

PTA处在挤压边际产能开工的格局中。自2019年起,PTA开工率逐年递减,高成本落后装置持续遭受新产能冲击。2019-2022年间,PTA年度开工率依次为91%、85%、79%,73%,长停装置增多。PTA新产能仍在投放进程中,PTA行业新旧产能替换进程有望加速。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国PTA市场运营现状研究与发展战略评估报告(2023-2030年)》显示,PTA本轮产业扩张期自2019年起,呈现出地域集中度提升,单套装置产能大,龙头企业投产占比增多,上下游一体化装置占比增多等特点。意味着PTA行业集中度进一步提升,寡头垄断格局加强,生产企业定价权高。

从地域上看,随着2022年国内PTA新产能落地,PTA企业地域集中度提升,浙江、辽宁、江苏三地产能占比达75%。

从地域上看,随着2022年国内PTA新产能落地,PTA企业地域集中度提升,浙江、辽宁、江苏三地产能占比达75%。

数据来源:观研天下数据中心整理

从企业来看,根据企业产能情况,我国PTA头部企业产能占比提升。截至2022年底,国内PTA两大巨头恒力石化和逸盛石化产能占比达42%,前五家企业产能占比约为64%,行业呈寡头垄断格局,上游企业定价权强。

从企业来看,根据企业产能情况,我国PTA头部企业产能占比提升。截至2022年底,国内PTA两大巨头恒力石化和逸盛石化产能占比达42%,前五家企业产能占比约为64%,行业呈寡头垄断格局,上游企业定价权强。

数据来源:观研天下数据中心整理(wys)

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