我国果糖行业产业链分析：代替蔗糖应用优势逐渐显露下游需求市场发展向好

2024-03-27 09:36

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一、行业相关概述

果糖是一种最为常见的己酮糖，存在于许多水果和蜂蜜中，与葡萄糖结合构成日常食用的蔗糖。果糖的两种主要结构异构体是D-果糖（D-fructose）和L-果糖（L-fructose）。在自然界中，D-果糖是最为常见和重要的天然果糖形式，它以游离状态大量存在于水果的浆汁和蜂蜜中，L-果糖则相对较少见。而在日常食物中，人们通常指的果糖主要是D-果糖。根据其来源和用途，果糖可以分为天然果糖、高果糖玉米糖浆（HFCS）、合成果糖、医药用果糖。

二、行业产业链图解

糖类是人民日常饮食不可缺少的一部分。糖类是人体主要营养来源之一，人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持，人体活动所需的能量大约有70%是靠糖类供给的。而果糖是一种自然存在于水果、蔬菜和蜂蜜中的单，通常适量摄入果糖可以为人体提供能量。产业链来看，果糖行业的上游主要为水果、谷物淀粉、蔗糖等农产品产业；中游则为果糖制造；下游除了直接面向消费者的零售外，主要应用于糖果糕点、罐头饮料等食品加工行业。

资料来源：观研天下整理

三、行业产业链上、中、下游现状分析

1、产业链上游——水果

在水果中果糖通常与葡萄糖和蔗糖等其他糖类一起存在。近年来我国水果生产快速发展，呈现面积稳中有增、产量稳步提高。数据显示，2022年我国果园面积为13009.53千公顷，同比增长1.57%；产量突破30000万吨，达到31472.22万吨，创历史新高。估计2023年我国水果产量将达32885.9万吨。

数据来源：观研天下整理

2、产业链中游——果糖市场

根据观研报告网发布的《中国果糖行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，近年随着居民生活水平提高和消费结构升级，中国食糖消费快速增长，再加上巨大的人口数量，每年对糖的消费需求是巨大的。但是过量摄入糖分会对健康造成负面影响，提升心脏病、痛风等多种疾病的患病风险。基于此，多国政府也在进行政策干预，以期引导民众健康饮食，包括禁止高糖饮料打广告、将高糖饮料打上不健康标签等。目前比较主流通用的方法是征收“糖税”，部分国家针对消费和进口环节征收糖税，如墨西哥；部分国家针对生产和进口征收糖税，如挪威、法国、芬兰。

然而政策控糖显然效果有限。根据国际糖尿病协会公布的数据，糖税的推行并没有彻底遏制本国糖尿病患者数量的增长。比如法国早已在 2011 年施行糖税法，但到糖尿病患者数量还是从 2011 年的 324 万增长到了 2021 年的接近 400 万人。

这是因为一方面人类对于甜味的追求难以被遏制，另一方面是摄糖过多难以避免的健康危机，代糖就成为这种困境下更好的解决方案。在此背景下，作为代糖的一种，因为具有吸湿性等优点，选择果糖替代蔗糖是大势所趋，市场前景看好。

近年来我国果糖代替蔗糖应用于食品中的优势逐渐显露出来，同时加上果糖在一些食品中的应用宣传，果糖市场需求量猛增，呈现出了较好的势头，市场规模不断增长。预计2023年我国果糖行业市场规模有望达到133.3亿元。产量不断增加。预计2023年我国果糖行业产量有望增长至523.67万吨。

近年来我国果糖代替蔗糖应用于食品中的优势逐渐显露出来，同时加上果糖在一些食品中的应用宣传，果糖市场需求量猛增，呈现出了前所未有的势头，市场规模不断增长。预计2023年我国果糖行业市场规模有望达到133.3亿元。

数据来源：观研天下整理

产量不断增加。预计2023年我国果糖行业产量有望增长至523.67万吨。

数据来源：观研天下整理

3、产业链下游——主要应用领域

（1）食品饮料

果葡糖浆应用较广泛，其下游市场主要为食品饮料领域。例如高果糖玉米糖浆（HighFructoseCornSyrup，HFCS）是一种常见的工业生产的果糖形式，通常用于加工食品和饮料中，以增加甜味。食品饮料作为基础消费行业，随着经济不断发展，消费者需求日益多元化和个性化，驱动食品饮料行业不断发展壮大。2022年我国食品饮料市场成交额为228.37亿元。

从饮料市场来看，目前饮料消费已成为我国当下快消品行业里的主力军，是发展最快的零售品行业之一。数据显示，2022年我国饮料需求量为17750.91万吨，累计零售额达到3021.6亿元,同比增长5.3%。2023年1-9月我国饮料类零售额达到2227亿元，累计增长2%。