我国成品糖行业产业链分析：中游产量正逐步恢复下游工业领域占比最大

2024-04-03 09:28

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成品糖是指以甘蔗、甜菜或原糖为原料，经加工制得的可直接食用或添加使用的各种糖类产品，如砂糖、绵糖、红糖、黑糖和冰糖等。

根据观研报告网发布的《中国成品糖行业现状深度调研与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，我国成品糖行业产业链较为完整。其产业链上游主要涉及原材料（甘蔗、甜菜等）与制糖设备；中游为成品糖的生产制造环节；下游消费领域则分为工业消费和民用消费，其中工业消费包括食品加工(烘焙、糖果、饮料、乳制品等)、凝固剂、去污剂等;民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。

我国成品糖行业产业链较为完整。其产业链上游主要涉及原材料（甘蔗、甜菜等）与制糖设备；中游为成品糖的生产制造环节；下游消费领域则分为工业消费和民用消费，其中工业消费包括食品加工(烘焙、糖果、饮料、乳制品等)、凝固剂、去污剂等;民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。

资料来源：观研天下整理

一、行业上游分析

当前甘蔗、甜菜是生产成品糖主要的原料，因此这两者的价格波动会直接影响成品糖整体经济的运行。

1、甘蔗

甘蔗是我国第一大糖料作物，是生产成品糖最主要的原料，约占据80%。我国甘蔗种植范围较为广泛，分布在北纬24°以南的热带、亚热带地区，包括广东、台湾、广西、福建、四川、云南、江西、贵州、湖南、浙江、湖北、海南等南方12个省、自治区。在经历2018-2021年不断后，2022年我国甘蔗播种面积有所回升。数据显示，2022年中国甘蔗播种面积达1353.38千公顷，较2021年增加了37.31千公顷，同比增长2.76%。

数据来源：观研天下整理

产量方面：随着播种面积的回升，以及通过不断的技术创新和产业调整，2022年我国甘蔗产量实现了回升。据数据统计，2022年我国甘蔗产量达到了10810.14万吨，相较于2021年增加了143.76万吨，同比增长了1.35%。

数据来源：观研天下整理

2、甜菜

甜菜是我国第二大糖料作物，是藜科甜菜属的植物，全株光滑无毛；根肥大；基生叶大，茎生叶较小；花小，两性；种子扁平，双凸镜状；花期5—6月，果期7月。2020年以来，由于玉米市场的价格一直保持在高位，使得许多甜菜种植户产生了强烈的改种意愿，从而导致我国甜菜的种植受到了一定的抑制，使得播种面积有所缩减。直到2022年，随着市场的变化和政策的调整，我国甜菜播种面积才开始回升。数据显示，2022年我国甜菜播种面积达到184.67千公顷，同比增长23.59%。但值得注意的是，虽然2022年我国甜菜播种面积实现了恢复性增长，但仍然没有达到之前的水平。

数据来源：观研天下整理

随着播种面积的回升，2022年我国甜菜产量也实现回增。数据显示，2022年我国甜菜产量达1000万吨，较2021年增加了214.91万吨，同比增长了21.49%。其中有内蒙古、新疆、河北、黑龙江、甘肃等省（市）国甜菜的主产区。

数据来源：观研天下整理

二、行业中游分析

自2019年以来受国家多储、企业多存以及市场需求扩大等因素影响，我国成品糖产量呈现逐年增长。虽然进入2023年产量明显下滑，只有1270.6万吨。但从最新的数据显示行业正逐步恢复。数据显示，2024年1-2月，我国成品糖产量为539.9万吨，同比增长2.9%。

数据来源：观研天下整理

从各大区产量分布来看，华南、西南是我国成品糖主要生产地区。数据显示，2023年我国成品糖产量以华南区域占比最大，约为56.10%，其次是西南区域，占比为19.09%。

数据来源：观研天下整理

从各省市来看，广西壮族自治区、云南省、广东省、山东省、河北省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、福建省、江苏省等是我国成品糖主要生产区。其中广西是我国成品糖最主要的生产区，其2023年产量为621.53万吨，占全国产量的49%左右，远超其他地区。

数据来源：观研天下整理

三、行业下游分析

以成品糖为代表的食糖是人们生活中不可或缺的原料，与人们的生活息息相关。我国是一个世界人口大国和不断发展的工业国家，对糖类的需求量较大。目前我国成品糖消费主要在工业领域和民用消费领域。其中工业领域成品糖的消费占比较大，2018年为达到58%，民用消费占比约为42%。而在工业领域中，又主要分布在烘焙、糖果、饮料、乳制品等食品加工，以及去污剂和凝固剂等；民用领域主要是餐饮行业和居民个人食用。

数据来源：观研天下整理

1、食品加工领域

（1）饮料

饮料是一种既可以满足消费者即时需求，又可以具有提神、补充水分和营养等功能性的快消品。饮料行业是一个传统而与时俱进的行业，作为大消费产业的组成部分，在国民经济中发挥重要作用。近年来我国规模以上饮料制造企业产量呈现出波动变化走势。数据显示，2022年我国规模以上饮料制造企业产量达到18140.8万吨，同比下降1.05%。2023年我国饮料产量17499.8万吨。

数据来源：观研天下整理

近年随着社会群体的喜好的改变、消费群体的不断扩大，种类逐渐丰富，从初期的果汁、茶以及功能饮料再到现如今的新茶饮，可选择的饮料种类也越来越多，我国饮料类商品零售额呈现出波动增长趋势。目前饮料消费已成为我国当下快消品行业里的主力军，是发展最快的零售品行业之一。

数据来源：观研天下整理

（2）乳制品

2020年以来受益于城镇化不断推进、冷链技术水平的不断提升、城乡居民可支配收入及消费者对乳制品营养认可度的不断增加，我国乳制品制造业进入高速发展时期，产量增长明显。数据显示，1990年我国乳制品年产量30万吨，仅为2010年代年产量的1%左右。2022年我国乳制品产量为3,117.7万吨，同比增长3%，达历史新高。同时乳制品质量保持稳定，乳制品抽检合格率多年保持在99%以上。