水泵行业：中国为全球最大生产基地国内竞争格局尚未形成节能泵发展潜力大

2024-07-29 09:30

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1、泵概述

根据观研报告网发布的《中国水泵行业现状深度研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，泵是仅次于电机的第二大最常用的工业设备，其工作原理是将原动机的机械能转换成液体的动能和势能，用于抽吸、输送流体，或用于提高流体的能量。按照工作原理可分为叶片式、容积式和其他形式。

泵分类

种类	简介
叶片式	依靠叶轮的旋转将能量传递给液体，流量随着压力变化而变化。叶片式一般不具备自吸能力，需要灌引水（泵启动后不能抽除管路的空气吸入液体），适用于低压力和大流量。按照流道结构可分为离心泵、轴流泵、和旋涡泵等。
容积式	依靠容积周期性变化产生能量传递给液体，液体流量几乎不随着压力变化（转速或者泵速不变时）。容积式具有自吸能力，适用于高压力和小流量。按照工作元件的运动形式可分为往复泵和回转泵。
其他形式	以其他形式传递能量，如射流泵、水锤泵、电磁泵等。

资料来源：观研天下整理

2、我国水泵市场规模稳步上升，占据全球近50%的市场份额

随着全球城市化和工业化进一步推进，泵在城市基础设施建设中的应用持续增加。根据数据，2022年，全球水泵行业市场规模约4100亿元（594亿美元，按汇率6.9计算），预计2024年市场规模将达到4600亿元（665亿美元）。

数据来源：观研天下整理

同时，中国水泵行业市场规模呈现逐年上涨态势。根据中国通用机械工业协会数据显示，2022年，中国水泵行业市场规模约2100亿元，占全球水泵市场空间约50%，预计2024年市场空间约2360亿元。

数据来源：观研天下整理

3、我国是全球最大的水泵生产基地，产量波动起伏大

我国是全球最大的水泵生产基地，且具有高性价比优势，2022-2023年受海外客户去库存影响且国内外经济形势疲软。根据数据显示，2023年，我国泵行业产量约14500万台，同比下滑约6%。

数据来源：观研天下整理

4、万亿国债加速推进重大水利基建，利好水泵行业发展

在需求方面，近年来，现代化水利基础设施体系加快构建，2023年国内水利建设投资11996亿元，同比增长10%。同时，2023年第四季度中央财政增发万亿国债，重点支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，其中水利基建是重中之重（占比约50%）。过去的水利基建中大多使用传统的铸铁泵，单价便宜但能耗较高，而基于万亿国债“高效节能”的改造目标，不锈钢泵作为新型节能泵有望充分受益，或可以弥补其略高的成本（比同类铸铁泵贵20%～30%），同时不锈钢泵在存量市场中的占比不到1/3，具有较大替换空间。

数据来源：观研天下整理

5、国家以旧换新政策叠加更新替换周期，节能泵有望加速替换

此外，2024年2月23日《政府工作报告》拟推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励和推动消费品以旧换新；2024年3月27日，工信部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，以提高技术、降低能耗、排放为导向,促进产业向绿色、低碳、可持续方向发展。因此，在国家政策和替换周期的双重驱动下，不锈钢泵有望加速替代传统的铸铁泵。

我国节能水泵行业相关政策情况

时间	政策	部门	主要内容
2024.03	《推动工业领域设备更新实施方案》	工信部等	以提高技术、降低能耗、排放为导向,促进产业向绿色、低碳、可持续方向发展
2024.02	《政府工作报告》	国务院	推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励和推动消费品以旧换新
2021.01	《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》	国务院	发展节水农业和旱作农业，实施农村供水保障工程，加强中小型水库等稳定水源工程建设和水源保护等
2019.10	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	发改委	将“农村饮水安全工程”、“灌溉排水泵更新改造工程”等列入鼓励类目录
2018.11	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	将“水泵设备（能效等级为1、2级）”列入战略性新兴产业重点产品和服务
2015.01	《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》	国务院	加快大中型灌区续建配套与节水改造，加快推进现代灌区建设，扩大节水灌溉设备购置补贴范围
2012.09	高效节能惠民工程	国务院	350亿推广台式计算机等8大类消费品，高效电机、风机、水泵、压缩机、变压器共5大类工业产品

资料来源：观研天下整理

6、全球水泵行业市场集中度较高，中国市场格局较为分散

在市场竞争方面，全球有数千家离心泵生产企业，主要集中美国、德国、英国、中国、日本等国家，如丹麦的格兰富（Grundfos）、德国的凯士比（KSB）、法国威乐（Wilo）、日本的荏原（EBARA）等。近几年，海外龙头多进行行业间横向并购，直接扩大市场份额，导致全球水泵行业市场集中度较高。目前，全球水泵行业CR10市场份额约50%；CR5市场份额约40%，分别为美国赛莱默、日本荏原、丹麦格兰富、瑞士苏尔寿、德国凯士比的12%、8%、8%、6%、5%。

数据来源：观研天下整理

近三年全球泵龙头主要收并购信息汇总

收购方	国别	被收购方	年份	收购规模	环节	被收购公司概况
赛莱默（Xylem）	美国	Evoqua	2023年	75亿美元	数字化产品	北美水处理领域的领导者，其解决方案包括数字化产品，为生命科学、微电子、电力和食品饮料等
荏原(Ebara)	日本	Hayward Gordon	2022年	/	销售	在污水处理、工业设备和过程工业领域扩大自己的产品范围和销售渠道
格兰富(Grundfos)	丹麦	Metasp here	2023年	/	水分析解决方案	领先的水网络遥测和分析解决方案提供商，通过将Metas phere的功能添加到其产品组合中，格兰富将为其全球市政客户提供更强大的产品。
格兰富(Grundfos)	丹麦	MECO	2021年	/	水处理解决方案	涉足工业水处理市场，专有的蒸汽压缩技术、深厚的应用知识和经验以及为客户提供可靠解决方案的成熟能力，该公司在水处理领域占有一席之地，并在制药市场的水净化领域占据全球地位。
苏尔寿（Sulzer）	瑞士	Nordic Water	2021年	12亿瑞典克朗（约1.44亿美元)	水处理解决方案	为市政、工业用水和废水应用提供筛选、沉淀和过滤解决方案的领先供应商
威乐(WILO)	德国	PLAD设备	2023年	/	泵和成套泵系统（加拿大）	专门生产用于HVAC、增压、消防和灌溉应用的泵和成套泵系统，还提供泵维修和机械加工服务；便于公司更好服务加拿大加拿大当地的客户和合作伙伴，加强了其在当地的战略市场地位
		中德合资企业马廷（上海）膜科技有限公司	2022年	/	污水处理的膜生物反应器（上海）	主业为污水处理的膜生物反应器，收购旨在扩大其市政水务产品组合，并且提高了集团在中国的生产能力和业务经营范围
		Abionik	2021年	/	解决方案	全球领先的空气、水、废水、废土处理解决方案提供商，专注于工业、市政和海事部门的具体需求和要求
ITT公司	美国	Svanehoj	2023年	3.95亿美元	泵及相关售后服务	泵及相关售后服务供应商，在船舶领域的低温应用方面处于领先地位，其产品组合主要包括深井气体货泵、燃料和能源泵以及油箱控制系统。

资料来源：观研天下整理

在国内市场，我国水泵行业从事企业数量多，但规模普遍较小，技术水平和产品质量参差不齐，主要集中在中低端市场，市场竞争格局尚未形成。根据数据，我国水泵CR10企业在全球市场份额约7%，CR10在中国市场份额约15%（凯泉泵业2.7%、中金环境2.1%、利欧股份1.8%、大元泵业 0.8%、凌霄泵业0.6%等）。（WYD）

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