数据中心供需规模上升 第三方服务商占主导 行业趋向绿色化、集中化和规模化

一、数据中心行业供给规模持续上升，目前第三方服务商占据重要地位

根据观研报告网发布的《中国数据中心行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，数据中心（Internet Data Center）是指存放互联网计算机、存储设备以及相关网络设备的机房，主要用于组织、处理、存储和传输大量数据。在IDC平台基础上，IDC服务商不仅向客户提供机架租赁服务，还积极拓展数据同步等增值业务，以及云服务。

根据工信部2023年11月发布的《互联网数据中心（IDC）技术和分级要求》，国内数据中心分为五个等级，在绿色节能、服务能力、算力与算效等方面对不同等级的数据中心做出相应的要求，该标准已于2024年6月1日正式实施。

数据中心分级要求

资料来源：观研天下整理

在“东数西算”发展战略和信息技术加速赋能IDC产业应用的背景下，2022年我国数据中心行业热度持续高涨，大量资本争先涌入市场，其中包括钢铁行业、房地产行业、食品行业及汽车等在IDC产业链之外的企业，行业供给规模持续上升。

目前第三方IDC服务商占据重要地位，市场份额达50%以上；基础电信运营商占比相对较小，中国电信、中国移动、中国联通分别约为19.27%、14.70%、14.35%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、数字技术带动算力需求与日俱增，我国在用算力中心机架总规模持续提升

以人工beplay下载软件 、云计算、大数据、区块链、物联网为代表的数字技术带动算力需求与日俱增。根据数据，截至2023年底，我国在用算力中心机架总规模达到810万标准机架，同比增长24.20%。国内IDC总体平均上架率达66%。我国算力总规模超过230EFLOPS，其中beplay下载软件 计算占比近30%，存力规模达到约1200EB，先进存储容量占比超过25%。全国在用算力中心平均PUE为1.48，同比下降2.63%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、东部地区数据中心项目多于西部地区，经济发达城市建设脚步不断加快

从地区发展情况看，东部地区项目分布多于西部地区。我国东部地区互联网用户密度较高，对数据中心需求较为集中；其它地区的数据中心布局相对较分散。根据数据，2022年东部发达省份数据中心所占比例为68%，中部、西部、东北地区占比分别为 15%、12%、6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

经济发达城市建设脚步不断加快。2020-2023年新增机柜主要集中在一线城市周边：北京及周边地区占比23%、上海及周边地区占比23%、广州及周边地区占比22%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国数据中心行业趋向绿色化、集中化和规模化

1.绿色化

“数字经济”和“东数西算”等政策共同规范数据中心行业发展。根据《“十四五”数字经济发展规划》内容，国家计划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，建设数据中心集群，优化数据中心建设布局。东数西算政策通过引导各类算力向国家规定的8大算力枢纽聚集，以协调东西部算力资源平衡。

2022-2023年中国数字经济和东数西算政策梳理

资料来源：观研天下整理

能耗政策通过对低效数据中心成本端加码，规范IDC厂商降低PUE、提高数据中心可再生能源使用比例、促进IDC厂商向绿色数据中心转型。北京、上海等城市对于数据中心建设的PUE值提出要求，例如北京市政府根据数据中心PUE值设定数据中心电价，单位电耗超过限额标准，每度电加价0.5元；上海市政府对2025年数据中心建设提出了新目标，要求PUE下降至1.25以内。

全国及部分省市能耗政策

资料来源：观研天下整理

2.集中化

AI大模型发展带动算力需求不断增长，根据预测，2027年中国通用算力规模达到117EFLOPS，2024-2027年CAGR为18%；2027年中国beplay下载软件 算力规模达到1117EFLOPS，2024-2027年CAGR为31%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

IDC行业处于算力中心阶段，需求向“集群化数据中心”转变。中国数据中心依次经历四个阶段：网络中心阶段（2000年以前）、IT中心阶段（2000-2010年）、云中心阶段（2011-2020年）和算力中心阶段（2021年至今）。在算力中心阶段，终端客户对beplay下载软件 算力有了更高的需求，例如推理和训练大模型，传统的云服务转换为MaaS等，IDC需求呈现向“超大型IDC+beplay下载软件 计算数据中心”转变。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.规模化

运营商加快算力基础建设，布局大规模智算中心。中国电信2024年预计在产业数字化投资370亿元，同比增长4.11%。2024年5月公司粤港澳大湾区首个大规模全液冷beplay下载软件 算力数据中心发布暨数字韶关框架协议签约。该算力中心是韶关集群内最早启动、进度最快、最先投产的项目，最大可承载4万卡国产化beplay下载软件 算力。

中国移动2024年预计在算力网络领域投资475亿元，同比增长21.48%。根据公司2023年年度报告，公司对外可用IDC机架47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台。2024年5月24日，中国移动董事长杨杰在第七届数字中国建设峰会上表示中国移动正加快完善算网基础设施体系，年内将投产3个近两万张GPU卡的超大规模单体智算中心和12个区域智算中心。

2024年运营商算力网络建设规划

资料来源：观研天下整理（zlj）