1、下游厂商加速布局8-12英寸先进产能，带动晶体生长设备需求扩大
根据观研报告网发布的《中国半导体单晶炉行业发展现状研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。在产业链中，晶体生长过程决定了硅单晶微缺陷水平、金属含量、氧含量等重要晶体技术指标，对芯片制造及下游应用有重要决定作用，是半导体产业链中的重要环节之一。
近年来，在国家政策支持下，我国半导体硅片行业发展向好，市场规模也在持续扩容。根据数据显示，我国半导体硅片行业市场规模则由2019年的77.1亿元增长至2022年的138.28亿元，同比增长始终保持在15%以上。
数据来源：观研天下整理
同时，根据数据，2020-2024年，全球新建85座8-12英寸晶圆厂，其中12英寸晶圆厂计划新建60座，8英寸晶圆厂计划新建25座，中国大陆及台湾地区合计计划新建30座12英寸晶圆厂，半导体单晶炉行业需求有望持续扩大。
2024年全球开工建设和运营的新晶圆厂数量（仅包括200mm和300mm晶圆厂）
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地区 |
已开工建设 |
已运营 |
|
中国台湾 |
2 |
4 |
|
东南亚 |
2 |
4 |
|
韩国 |
1 |
0 |
|
日本 |
4 |
3 |
|
欧洲&中东 |
6 |
2 |
|
中国大陆 |
6 |
19 |
|
美国 |
2 |
5 |
|
合计 |
23 |
37 |
资料来源：观研天下整理
2、全球半导体单晶炉厂商以自主供应为主，市场被日本、中国台湾等厂商垄断
在市场竞争方面，全球半导体硅片市场集中度较高，并且被日本、中国台湾等厂商垄断，CR5约为94%。根据数据显示，全球前五大企业分别为日本信越化学、日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国世创和韩国SK，合计市场份额约为94%。最主要的是，目前全球主要半导体硅片厂商的单晶炉以自主供应为主。
数据来源：观研天下整理
3、国产半导体单晶炉企业快速成长，多家企业计划自产或在研相关设备
而在中国大陆，目前，我国晶体生长设备主流厂商包括北方华创、晶升装备等，北方华创主要供应天岳先进等多家厂商。同时，宁波恒普、沈阳中科汉达、科友半导体、山东力冠微等其他国内公司尚处于小批量供应或样机开发及验证阶段。
我国主要半导体硅片厂商计划自产或在研晶体生长设备情况
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名称 |
是否自产/在研晶体生长设备 |
自产/在研晶体生长设备基本情况 |
采购设备情况 |
|
三安光电 |
否 |
/ |
主要采购自晶升装备和北方华创 |
|
天岳先进 |
是 |
天岳先进的晶体生长设备以对外采购的方式为主，目前其在研项目“宽禁带碳化硅单晶beplay下载软件 化生长装备研发及产业化项目”正在对6英寸碳化硅生长炉进行研发 |
主要采购自北方华创和晶升装备 |
|
天科合达 |
是 |
天科合达的晶体生长设备主要用于满足其自身碳化硅衬底产能扩张需求，少量设备向下游企业和科研院所进行销售 |
- |
|
东尼电子 |
否 |
/ |
主要采购自晶升装备 |
|
河北同光半导体股份有限公司 |
是 |
河北同光半导体股份有限公司晶体生长设备主要用于自身碳化硅衬底的生产制造 |
- |
|
山西烁科新材料有限公司 |
是 |
山西烁科晶体有限公司晶体生长设备主要用于自身碳化硅衬底的生产制造 |
- |
|
露笑科技 |
是 |
露笑科技晶体生长设备主要用于自身碳化硅衬底的生产制造，对外销售设备规模较小 |
- |
资料来源：观研天下整理
4、我国半导体单晶炉行业有望迎来发展机遇，2025年市场空间或将接近百亿元
目前，我国从事硅片生产厂商包有硅产业（上海新昇）、TCL 中环（中环股份）、立昂微（金瑞泓）、神功股份、中欣晶圆、超硅公司、奕斯伟等。其中，自沪硅产业于2018年协同晶升股份率先实现12英寸硅片的规模化生产，其他企业也相继实现从8英寸到12英寸半导体硅片的突破。综上，我国半导体单晶炉行业有望迎来发展机遇。
根据相关资料预测，2022年，我国8/12英寸硅片产能分别为183万片/月、54万片/月，预计2025年产能有望达到365万片/月、310万片/月，产能增幅分别达到99.45%、474.07%，结合新增产能规模、设备单台产能及销售均价等数据测算，则对应半导体单晶炉市场空间约为97.47亿元。
2025年我国半导体单晶炉市场空间预测情况
|
项目 |
12英寸 |
8英寸 |
合计 |
|
现有产能（万片/月） |
54 |
183 |
237 |
|
2025年预计产能（万片/月） |
310 |
365 |
675 |
|
硅片产能增量（万片/月） |
256 |
182 |
438 |
|
单台设备产量水平（万片/年） |
6-12 |
6-12 |
- |
|
晶体生长设备新增规模（台） |
256-512 |
182-364 |
438-876 |
|
晶体生长设备单价（万元/台） |
1300-1700 |
1100-1500 |
- |
|
市场空间（亿元） |
33.28-87.04 |
20.02-54.60 |
53.30-141.64 |
|
市场平均空间（亿元） |
60.16 |
37.31 |
97.47 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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