商用车产量修复下我国多缸柴油机行业销量回升 潍柴控股龙头地位稳固

与单杠柴油机相比，多缸柴油机具有功率大、噪音低、运行平稳、震动小等优点，被广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、船舶等领域。因此，多缸柴油机是我国柴油机市场中的主流产品，2023年其市场份额超过八成。应用方面，商用车为我国多缸柴油机下游最大应用市场，其占比超四成。而受商用车产量大幅上升等因素推动，我国多缸柴油机市场需求明显回升，2023年其销量同比增长10.89%。竞争方面，我国多缸柴油机行业集中度较高，且整体呈现上升态势。同时我国多缸柴油机市场份额排名前五的厂商均为本土企业，其中潍柴控股市场份额始终排名第一，龙头地位稳固。

1.多缸柴油机是我国柴油机市场中的主流产品

根据观研报告网发布的《中国多缸柴油机行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，柴油机是用柴油作燃料的内燃机，将燃料燃烧释放出的热能转化为电能或机械能的装置。而多缸柴油机是指具有两个或更多气缸的柴油机。与单缸柴油机相比，多缸柴油机具有功率大、噪音低、运行平稳、震动小、热效率更高和燃油经济性更好等优势，被广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、船舶等领域，应用范围更广。因此，多缸柴油机也成为柴油机市场中的主流产品，2023年市场份额达到80.8%。

单缸柴油机与多缸柴油机对比情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

2.商用车为我国多缸柴油机下游最大应用市场

从下游来看，目前我国多缸柴油机下游需求主要来自商用车和工程机械领域。其中，商用车为我国多缸柴油机下游最大应用市场，2024年1-10月占比48.64%；其次为工程机械，占比约20.87%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

商用车：

‌商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车‌，包括客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆。数据显示，2018年-2020年，受国3汽车淘汰、新基建投资、老旧车更新等因素的拉动，我国商用车产量逐年递增，2020年达到523.1万辆，同比增长19.98%；其后，随着老旧车更新趋于尾声、基建投资放缓，我国商用车产量逐渐回落，2022大幅减少至318.5万辆，同比下降31.86%；不过，随着市场需求逐步回暖，在2023年其产量大幅回升，达到403.7万辆，同比增长26.75%，对多缸柴油机需求也在回升。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

工程机械：

工程机械是装备工业的重要组成部分，被广泛应用于国防建设工程、交通运输建设、能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设等领域。近年来，我国逐步成为全球最大的工程机械产销国和存量市场，为多缸柴油机行业发展提供了有力支撑。从营业收入来看，2017-2021年我国工程机械行业营业收入逐年递增，由5403亿元上升至9065亿元；其后受房地产市场调控、基础设施建设投资增速放缓等因素影响，工程机械市场需求不振，设备更新换代速度减慢，这使得其营业收入逐渐下降，2023年达到8101亿元，同比下降4.58%。

数据来源：中国工程机械协会、观研天下整理

3.下游商用车用需求修复下我国多缸柴油车销量回升

在商用车、工程机械等下游市场共同影响下，2021-2022年我国多缸柴油机市场需求低迷，销量逐渐下滑，2022年大幅减少至372.79万台，同比减少30.04%；但在2023年，受商用车产量大幅回升等因素推动，我国多缸柴油机市场需求回升，销量达到413.39万台，同比增长10.89%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

4.我国多缸柴油机行业集中度整体上升，潍柴控股市场份额排名第一

近年来，我国多缸柴油机行业集中度较高，且整体呈现上升态势，2023年CR5和CR10分别达到52.77%和77.74%。同时，我国多缸柴油机市场竞争格局由潍柴控股、玉柴集团、安徽全柴、云内动力、江铃汽车等本土企业主导，同时还有康明斯等部分外资企业参与竞争。据悉，2018-2023年我国多缸柴油机市场份额排名前五的厂商均为本土企业。其中，潍柴控股凭借着多元化的业务布局和技术实力等优势，成为我国多缸柴油机市场中的领军企业，近年来市场份额始终排名第一，2023年达到17.43%；玉柴集团则自2021年起，多缸柴油机市场份额位居国内第二，2023年达到9.05%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

2018-2023年我国多缸柴油机行业市场份额排名前五的情况

数据来源：中内协会数据、观研天下整理（WJ）