与传统人工收费方式相比，ETC可以实现不停车收费，不仅大大提高了车辆的通行效率，缓解交通压力，还具有节能、环保优势。近年来，在高速公路里程增长、汽车保有量上升、政策和技术进步等因素推动下，我国ETC行业迎来快速发展，用户规模不断扩大，2015-2023年的年均复合增长率达到36.27%。竞争方面，我国ETC行业具有较高的资质、品牌、技术和人才壁垒，行业进入门槛较高，市场也较为集中。金溢科技、万集科技和聚利科技这三家企业在我国ETC市场中处于领先地位，属于第一梯队企业。
1.与传统的人工收费方式相比，ETC优势突出
ETC即电子不停车收费系统，是beplay下载软件 交通系统的服务功能之一，通常应用于高速公路收费、停车场收费、多车道收费等方面。其通过安装车载电子标签与在ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，达到无需停车而能交纳费用的目的。
与传统人工收费方式相比，ETC可以实现不停车收费，不仅大大提高了车辆的通行效率，缓解交通压力，还具有节能、环保优势。据相关资料可知，普通轻型车辆使用ETC车道通行相对于人工收费车道通行，会减少NOX、HC、CO、CO2排放16.4%、71.2%、71.3%和48.9%，节能减排优势突出。
普通轻型车辆使用ETC与人工收费车道通行排放项目数量对比
| 排放项目 | ETC车道通行 | 人工收费车道通行 | 排放消减比例 |
| NOx (g/km) | 0.61 | 0.73 | 16.40% |
| HC (g/km ) | 0.16 | 0.56 | 71.20% |
| CO (g/km ) | 6.04 | 21.06 | 71.30% |
| CO2 (g/km ) | 148.2 | 289.9 | 48.90% |
资料来源：华夏银行、观研天下整理
2.四大因素推动我国ETC行业发展
我国ETC行业发展动力充足，主要受到以下四个因素推动。
一是高速公路里程增长推动。近年来我国持续推进高速公路项目建设，高速公路里程持续上升，2023年达到18.36万公里，同比增长3.55%。由于高速公路建设、养护成本高，因此我国超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营。目前我国ETC主要用于高速公路收费，高速公路里程不断增长也为ETC行业带来了持续的发展动力。
数据来源：交通运输部、观研天下整理
二是汽车保有量上升推动。随着人们生活水平的提高和汽车工业的发展，我国汽车保有量持续上升，2023年达到3.36亿辆，同比增长5.33%。ETC主要分为车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和后台系统。其中车载单元安装在汽车上。因此，汽车保有量增长也为ETC的需求提供了增量，进一步拓展了ETC的市场前景。
数据来源：公安部、观研天下整理
三是政策推动。根据观研报告网发布的《中国ETC行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，随着经济发展和汽车保有量的上升，我国高速公路和市内道路拥堵现象也逐渐增多。为了提高高速公路车辆通行效率，减少交通拥堵，近年来我国相继发布《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》《全面推广高速公路差异化收费实施方案》等多项政策，推动ETC的安装和应用，利好行业发展。
我国ETC行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2019年5月 | 国务院办公厅 | 深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案 | 加快电子不停车收费系统推广应用。拓展服务功能，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用。加快现有车辆免费安装ETC车载装置。组织发行单位开展互联网发行、预约安装、上门安装等服务。依托商业银行网点以及汽车主机厂、4S店、高速公路服务区和收费站出入口广场等车辆集中场所，增加安装网点，方便公众就近便捷免费安装。 |
| 2019年5月 | 国家发展改革委 交通运输部 | 加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案 | 到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。到2025年，全国ETC用户数量进一步提升，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。 |
| 2020年6月 | 交通运输部 | 交通运输部关于进一步做好高速公路车辆通行费优惠预约通行服务工作的通知 | 加强与大型物流企业、无车承运人平台和相关企业合作，结合自身优势，切实解决部分货车授信难的问题，组织开展预约上门、集中发行和现场安装，进一步提升发行服务效率和货车ETC安装率。 |
| 2021年6月 | 交通运输部 国家发展改革委 财政部 | 全面推广高速公路差异化收费实施方案 | 进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。 |
| 2021年10月 | 交通运输部办公厅 | 交通运输部办公厅关于进一步加强电煤运输公路通行服务保障工作的通知 | 鼓励电煤运输车辆安装使用ETC不停车快捷通行。 |
| 2021年11月 | 交通运输部办公厅 中国人民银行办公厅 中国银行保险监督管理委员会办公厅 | 关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知 | 从强化金融支持服务、支持多渠道提供担保等服务、有效防范金融机构垫款等风险、优化发行安装服务、拓展多场景多形式服务和优惠方面推广货车ETC发行服务。 |
| 2021年12月 | 国务院 | “十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）在多场景的拓展应用。 |
| 2022年4月 | 交通运输部 铁路局 民航局 邮政局 国铁集团 | 关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见 | 鼓励鲜活农产品车辆通过安装使用ETC和预约通行，进一步提升通行效率。 |
资料来源：观研天下整理
四是技术推动。一方面，随着技术进步，ETC性能不断完善和升级，车主对ETC服务接受度不断提高，进一步促进了ETC的应用。另一方面，技术进步使得ETC不再满足于单一的高速公路场景，而是逐渐拓展至加油站、停车场等场景，支持用户在停车场、加油站等应用场景使用ETC无感支付等等，为ETC市场带来了更多需求。
3.ETC用户规模不断扩大
1998年，交通部组织交通公路科学研究所等单位对不停车收费系统正式展开研究，标志我国ETC行业发展的开端。但由于ETC技术和设备依赖进口，导致建设成本高、维护成本高，难以实现大规模推广，因此我国ETC行业前期发展缓慢，普及率也比较低。在高速公路里程增长、汽车保有量上升、政策和技术进步等因素推动下，我国ETC行业迎来快速发展，用户规模不断扩大，由2015年的2515万人上升至2023年的29904 万人，年均复合增长率达到36.27%。目前，我国ETC在高速公路的使用率较高，但在停车场和加油站的使用率还比较低。我国汽车保有量庞大，对停车场和加油站的需求量也大。据相关数据显示，2023年我国停车场数量超过1亿个、境内加油站总量约10.58万座，ETC市场潜在需求空间较大。未来，随着ETC在停车场和加油站的使用率提高，将为ETC行业打开更多市场空间。
数据来源：观研天下整理
4.ETC行业集中度高
我国ETC行业具有较高的资质、品牌、技术和人才壁垒，行业进入门槛较高，市场也较为集中。金溢科技、万集科技和聚利科技这三家企业布局ETC赛道较早，通过自主以及与第三方合作服务机构推广等方式，实现在全国范围内跨区域发行ETC，在市场中竞争力强。因此这三家企业在我国ETC市场中处于领先地位，合计占据了80%以上的市场份额，属于第一梯队企业。
我国ETC行业壁垒
| 壁垒 | 详情 |
| 资质壁垒 | 出于对交通行业相关产品品质、安全等方面的考虑，我国对ETC所属的beplay下载软件 交通射频识别与电子支付行业制定了产品的认证标准。ETC供应商必须达到一定的资质，即通过交通部的交通工程监理检测中心的检验，在取得检测报告的基础上，再通过各省市的准入检测认证。企业必须在行业内积累相关技术并拥有相应资质，这构成了新企业进入该行业的主要障碍。 |
| 品牌壁垒 | 同时金溢科技、万集科技等企业凭借产品性能和质量优势在行业内建立了较高的品牌认知度，新进入者需要花费大量时间和资源来建立自己的品牌；同时下游客户对于ETC产品质里、功能、技术支持以及售后服务通常有很高的要求，因此对相关产品的采购一般倾向于选择行业内的知名品牌。 |
| 技术与人才壁垒 | ETC行业市场变化较快，技术不断更新换代，用户对公司所提供的产品在性能、寿命、可靠性和稳定性的要求也越来越高。因此，行业内的企业必须保持软硬件技术研发的先进性，这需要大量的优秀科研人员以保证企业持续研发能力和自主创新能力。同时，也需要大批经验丰富和反应迅速的营销人员和管理人员。这对新进入者来说，存在一定的技术和人才壁垒。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）
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