我国萤石行业供给呈现“小散乱”局面出口均价持续上涨

2025-01-03 09:25

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近年来，随着我国在地质勘查方面的投入持续增加，萤石储量逐年递增，2020-2023年的年均复合增长率达到30.07%。同时随着开采作业持续推进和下游需求释放，我国萤石产量逐年增长，2019-2023年的年均复合增长率达到12.03%。目前，我国单一萤石矿山资源以中小矿山为主，存在开发利用过度的现象，这也使得我国萤石行业供给呈现“小散乱”情况。

值得一提的是，虽然近年来我国萤石储量不到全球25%，但其产量在全球市场中的占比常年超过50%。这也使得我国萤石储采比呈现失衡局面，优质资源保障不足。为此，近年来我国从限制开采、提高资源税、加强萤石出口管理等多个方面发布政策，保护萤石资源，以实现萤石行业可持续发展。同时随着资源保护和监管力度加强，我国逐渐由萤石净出口国转变为萤石净进口国，2023年进口量同比增长超过200%。此外，其出口量呈现波动减少态势，但出口均价却持续攀升......

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1.我国萤石储量逐年递增，资源分布广泛且集中

根据观研报告网发布的《中国萤石行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，萤石又称氟石，主要成分是氟化钙（CaF₂），是我国的重要战略矿产资源。且近年来随着我国在地质勘查方面的投入持续增加，萤石储量逐年递增，由2020年的4857.55万吨上升至2023年的10690.01万吨，年均复合增长率达到30.07%。同时萤石也是我国优势矿产资源之一。一方面，2023年其储量位居世界第二，达到23.93%，仅次于第一名的墨西哥（24.29%）。另一方面，墨西哥萤石含砷较高、南非萤石含铁较高、蒙古国萤石含磷较高，而我国单一萤石资源品质高且含杂质少，是优质资源，在品质上具备较大优势。因此，我国萤石在全球优质萤石资源中占有重要地位。

萤石又称氟石，主要成分是氟化钙（CaF₂），是我国的重要战略矿产资源。且近年来随着我国在地质勘查方面的投入持续增加，萤石储量逐年递增，由2020年的4857.55万吨上升至2023年的10690.01万吨，年均复合增长率达到30.07%。同时萤石也是我国优势矿产资源之一。一方面，2023年其储量位居世界第二，达到23.93%，仅次于第一名的墨西哥（24.29%）。另一方面，墨西哥萤石含砷较高、南非萤石含铁较高、蒙古国萤石含磷较高，而我国单一萤石资源品质高且含杂质少，是优质资源，在品质上具备较大优势。因此，我国萤石在全球优质萤石资源中占有重要地位。

数据来源：自然资源部《中国矿产资源报告》、观研天下整理

数据来源：美国地质调查局、观研天下整理

据悉，我国萤石资源分布较为广泛，在江西省、内蒙古自治区、浙江省、福建省、湖南省、重庆市等二十多个省级行政区均有分布。同时其分布又相对集中，主要集中在江西省、内蒙古自治区、浙江省、湖南省和福建省这五个省级行政区，2022年合计储量占比超过70%。其中，2022年江西省的萤石储量位居全国第一，达到2116.98万吨，占比24.64%；其次为内蒙古自治区，达到2018.5万吨，占比23.49%。

2022年我国萤石储量分布情况

数据来源：自然资源部、观研天下整理

2.氢氟酸为我国萤石下游第一大消费领域

根据氟化钙含量不同，萤石产品可分为普通萤石原矿、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉和酸级萤石精粉四个品级。其中，酸级萤石精粉是氟化工的重要原材料，主要用于生产氢氟酸和氟化铝。前者主要生产制冷剂、六氟磷酸锂、氟橡胶等氟化工产品，应用终端涉及新能源、新材料等战略性新兴产业及家电、橡胶、农药、医药等领域；后者主要用作铝电解过程中的调整剂和助熔剂。此外，普通萤石原矿、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉主要用于冶金、建材、光学等领域。

萤石分类情况

分类	氟化钙含量	下游情况	应用终端
普通萤石原矿	≥30%	生产萤石精粉，广泛应用于化工、玻璃、陶瓷、冶金等领域。	家电、交通运输、农药、医药、建筑、电力等领域以及新能源（新能源汽车、储能、光伏等）、新材料等战略性新兴产业。
高品位萤石块矿	≥65%	冶金：钢铁等金属冶炼；建材：陶瓷、水泥生产过程的助剂。
冶金级萤石精粉	≥75%	冶金：钢铁等金属冶炼用途的助溶剂和排渣剂。
酸级萤石精粉	≥97%	是氟化工的主要原料，主要用于生产氢氟酸和氟化铝。前者主要生产制冷剂、六氟磷酸锂、氟橡胶等氟化工产品；后者主要用作铝电解过程中的调整剂和助熔剂。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从2022年的数据来看，我国萤石下游消费以氢氟酸和氟化铝为主，合计占比达到81%。其中氢氟酸为我国萤石下游第一大消费领域，占比达到56%。

数据来源：百川盈孚、观研天下整理

3.萤石产量逐年递增，行业供给呈现“小散乱”局面

近年来，随着开采作业持续推进和下游需求释放，我国萤石产量逐年增长，由2019年的400万吨上升至2023年的630万吨，年均复合增长率达到12.03%。

数据来源：观研天下整理

目前，我国单一萤石矿山资源以中小矿山为主，存在开发利用过度的现象，这也使得我国萤石行业供给呈现“小散乱”情况。数据显示，截至2023 年底，我国单一型萤石矿山共688个。其中，大型萤石矿山仅有40个，占比5.8%；中型矿山100 个，占比14.5%；小型矿山（年产5 万吨以内）548 个，占比79.7%。2024年3月，国家矿山安全监察局印发《关于开展萤石矿山安全生产专项整治的通知》，决定在全国范围内开展萤石矿山安全生产专项整治，要求在河北、内蒙、浙江等萤石矿山企业较多、问题隐患突出的地区，制定关闭退出一批、整合重组一批、改造提升一批“三个一批”工作清单持续攻坚。这是我国萤石行业首个安全生产专项整治，在该政策推动下，不合规范的中小矿山或将逐步退出市场，有利于改善我国萤石行业供给“小散乱”局面。

数据来源：中国矿业杂志、观研天下整理

4.我国萤石储采比失衡，国家发布多项政策保护萤石资源

值得一提的是，虽然近年来我国萤石储量不到全球25%，但其产量在全球市场中的占比常年超过50%。这也使得我国萤石储采比呈现失衡局面，优质资源保障不足。为此，近年来我国相继出台《关于全面推进资源税改革的通知》《国务院办公厅关于印发自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）的通知》等政策，从限制开采、提高资源税、加强萤石出口管理等多个方面，保护萤石资源，以实现萤石行业可持续发展。

数据来源：美国地质调查局等、观研天下整理

我国萤石行业相关保护性政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年5月	财政部国家税务总局	关于全面推进资源税改革的通知	萤石已列入资源税改革范围，实行从价计征。
2016年11月	国土资源部、国家发展改革委等部门	全国矿产资源规划(2016-2020年)	将石油、天然气、煤炭、稀土、萤石等24种矿产列入战略性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，并在资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理，提高资源安全供应能力和开发利用水平。
2017年6月	国家发展改革委、商务部	外商投资产业指导目录（2017年修订）	将萤石勘查、开采纳入禁止外商投资产业目录。
2018年1月	国务院办公厅	国务院办公厅关于印发自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）的通知	禁止投资钨、钼、锡、锑、萤石的勘查、开采。
2019年1月	工业和信息化部原材料工业司	萤石行业规范条件（征求意见稿）	规范条件主要从建设布局、生产规模及工艺与装备、资源高效利用、产品管理、环境保护与节能降耗和安全生产、职业卫生及社会责任六方面进一步提升了萤石行业的要求。
2019年8月	-	中华人民共和国资源税法	萤石原矿或选矿的资源税率调整到1%-8%，于2020年9月1日起施行。
2022年3月	工业和信息化部发展改革委科技部生态环境部应急部能源局	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	保护性开采萤石资源，鼓励开发利用伴生氟资源。
2023年10月	国务院	国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见	提升稀土、铁、镍、铜、钨、锡、钼、金、萤石、晶质石墨、锂、铀、氦气等战略性矿产资源保障能力。
2023年12月	商务部、海关总署	中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署公告2023年第65号	对萤石出口继续实行出口许可证管理。

资料来源：观研天下整理

5.萤石进口量大增，出口均价不断上涨

随着资源保护和监管力度加强，我国于2018年由萤石净出口国转变为萤石净进口国。但在2022年，受疫情和墨西哥、加拿大两大矿山停产等因素影响，我国萤石进口量骤减，又从净进口国转变为净出口国。不过在2023年我国又转为萤石净进口国，进口量大幅上升至101.7万吨，同比增长264.52%。据悉，自2024年1月1日起，我国对低砷萤石等1010项商品（不含关税配额商品）实施低于最惠国税率的进口暂定税率。在降低关税等因素驱动下，我国萤石进口需求继续增加，2024年1-11月累计进口量达到118.8万吨，相较2023年同期同比增长32.74%。近年来我国萤石出口量则呈现波动减少态势，2024年1-11月约为22.4万吨，相较2023年同期同比下降32.73%。