全球MLCC行业将迎来温和复苏 中国已成主要市场 企业引领国产替代并跻身市场前列

前言:

2023年全球MLCC市场进入低速成长期，随着消费电子回暖、AI服务器需求上升及汽车产业蓬勃发展，全球MLCC行业将迎来温和复苏。基于新能源汽车快速发展及装备现代化进程加快，我国MLCC市场前景广阔。在国内企业努力下，我国MLCC国产替代进程加快，贸易逆差呈现逐年缩小态势。国产企业的国际地位也有所提升，其中中国台湾国巨、中国台湾华新科、中国台湾达方、风华高科、鸿远电子跻身全球市场份额TOP10榜单。

一、汽车、5G通信和消费电子三大下游拉动，全球MLCC行业将迎来温和复苏

观研报告网发布的《中国MLCC行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2025-2032年）》显示，MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor), 贴片电容，全称为多层（积层，叠层）片式陶瓷电容器。贴片电容是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合而成,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也称为独石电容器。

MLCC下游应用涵盖消费电子、工业、通信、汽车和军工等多个行业，其中汽车、5G通信和消费电子是当前拉动MLCC产业发展的三大动力。

在消费电子方面,高端手机MLCC用量在1000-1200只左右,行业平均为800只/部。随着技术发展,单机用量不断增加,5G手机比4G机型用量提高30%-40%。在5G通信方面，5G基站对MLCC需求来自基带和天线单元,预计用量将是4G的3倍以上,对可靠性要求也更加严格。在汽车方面，燃油车的动力、安全、舒适和娱乐系统都需要大量MLCC。电动和自动驾驶汽车由于配置更多电子系统,对MLCC的需求将进一步扩大。数据显示,传统车用量3000-5000颗,插电混动车约12000颗,纯电动车可达18000颗。

由于上年基数过高，计算机、高端装备、影音类家电及小家电均出现明显下滑，移动beplay下载软件 终端、通信设备等行业发展也不乐观，需求萎缩导致 MLCC 产品整体量价齐跌。2023 年全球 MLCC 市场进入低速成长期，MLCC 出货量约 5.08 万亿只，增速为-0.4%；MLCC市场规模为974亿元，增速为-6.9%。随着消费电子回暖、AI服务器需求上升及汽车产业蓬勃发展，MLCC行业将迎来温和复苏。预计2024年全球 MLCC 出货量达 5.2 万亿只，增速为2.4%；全球 MLCC市场规模达1042亿元，增速为7.0%。2025年全球 MLCC出货量达5.3 万亿只，增速为1.9%；全球 MLCC市场规模达1120亿元，增速为7.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、基于新能源汽车快速发展及装备现代化进程加快，我国MLCC行业前景广阔

新能源汽车搭载了大量的电子控制单元，如OBC、DCDC、逆变器等，这些单元都需要大量的磁性元件来实现能量转换和控制。随着新能源汽车的快速发展，国内对MLCC的需求呈现出爆发式增长。而随着我国国防建设的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、beplay下载软件 化、国产化持续推进，军用 MLCC 市场前景广阔，为国内MLCC的发展注入新动力。

数据来源：观研天下数据中心整理

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MLCC行业在国内快速扩容。2019-2023年我国MLCC市场规模由386亿元增长至411亿元，其中2021年达184亿元，为近年来顶峰。预计2024年我国MLCC市场规模达440亿元，同比增长7.1%；2025年我国MLCC市场规模达473亿元，同比增长7.5%。

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三、MLCC行业竞争呈高度集中和垄断格局，中国企业引领国产替代并跻身全球市场前列

日本、韩国和中国等国家的企业在 MLCC 市场上占据主导地位，全球 MLCC 行业竞争格局呈现出高度集中和垄断的特点。日本企业村田、京瓷、TDK具有强大的竞争力，处于行业领先地位。国内厂商如火炬电子、风华高科、三环集团、鸿远电子等也在加速布局，引领国产替代，且其国际地位也有所提升。

我国MLCC贸易逆差呈现逐年缩小态势。根据数据，2020-2023 年我国 MLCC贸易逆差由298.71亿元下降至199.77亿元，2024年1-11月我国MLCC贸易逆差进一步缩小，为198.96亿元。

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我国MLCC厂商跻身全球市场前列。2022年全球MLCC市场份额TOP10企业中，中国企业数量占比达50%，其中中国台湾国巨、中国台湾华新科、中国台湾达方、风华高科、鸿远电子分别排名全球第四、七、八、九、十位，市场份额分别为6.00%、4.40%、1.40%、1.40%、1.10%，总市场份额达14.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）