我国色谱仪行业发展现状：中标量大幅增长高端产品进口替代空间广阔

2025-02-14 09:57

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前言：

近年来，在政策支持和助力、下游行业发展拉动增量空间等因素推动下，我国色谱仪市场规模持续扩容。从中标情况来看，2024 年我国色谱仪月中标数量和中标金额均实现同比“12连涨”，全年累计中标数量和中标金额同比增长均超过200%。此外，我国色谱仪企业多集中在中低端市场，高端产品供给不足，需要大量依赖进口补充，进口替代空间广阔。不过自2022年起，其进口量和贸易逆差额均有所减少。

1.利好政策相继出台，推动色谱仪研发和研制

根据观研报告网发布的《中国‌‌色谱仪‌‌行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，色谱仪是一种用于分离和分析混合物中各组分的精密仪器，具有高精度和高灵敏度等优点。它通过利用物质在流动相和固定相之间的相互作用差异来实现分离，主要分为气相色谱仪（GC）和液相色谱仪（LC）等类型。色谱仪属于高端分析仪器产业，技术难度高、研发难度大。近年来，我国相继发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》《计量发展规划（2021—2035年）》《市场监管总局关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》等政策，聚焦色谱仪研发和研制等方面，支持和助力光谱仪行业发展。

我国色谱仪行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年12月	国务院	计量发展规划（2021—2035年）	加强高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准关键核心设备自主可控率。加强色谱仪、质谱仪、扫描电子显微镜、高精度原子重力仪等高端通用仪器设备研制，加快面向beplay下载软件制造、环境监测、国防等领域专用计量仪器仪表的研制和推广使用。
2023年6月	工业和信息化部等五部门	制造业可靠性提升实施意见	提升工业控制仪器仪表、测试分析仪器、光电检测仪器、生物医学仪器等高端仪器设备精度和可靠性水平。
2023年9月	市场监管总局	市场监管总局关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见	到2025年，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到或接近国际先进水平。研发一批具有国际先进测量能力的高质量、高可靠性仪器仪表，攻克一批关键计量测试技术，提升社会公用计量标准效能，研制一批新型仪器仪表用标准物质，制修订一批仪器仪表计量技术规范，助力打造一批仪器仪表国产品牌，加快推进计量基准、计量标准和仪器仪表的国产化。
2023年9月	市场监管总局	市场监管总局关于全面深化长三角计量一体化发展的意见	在电化学、光学测量、色谱仪、质谱仪、流量计等领域培育一批具有核心技术和竞争力的高端仪器仪表品牌。
2023年12月	国家发展和改革委员会	产业结构调整指导目录（2024年本）	将药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统纳入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类目录。对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策，按照国家有关规定执行。
2024年5月	工业和信息化部办公厅	工业重点行业领域设备更新和技术改造指南	在石化化工、钢铁、有色金属、建材、工程机械等27个重点行业及4个重点领域推动设备更新，毛细管凝胶电泳色谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪等成为设备更新重点方向。
2024年7月	工业和信息化部等九部门	精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）	引导精细化工企业与专用设备制造企业、软件开发企业实施供需结对攻关，开发微通道反应器、特种分离设备、专用机泵、阀门、控制系统等重要装备及零部件，高效液相色谱仪等分析检测、结构表征用高端仪器和试剂，工艺参数在线检测、物性结构在线快速识别判定、全流程beplay下载软件控制系统、故障诊断与预测性维护等过程控制软件，强化生产配套保障。

资料来源：观研天下整理

2.色谱仪应用范围广泛

随着技术进步，我国色谱仪应用领域不断拓展，目前被广泛应用于食品、环境监测、生物医药、化工、生命科学、地质勘探、新能源等多个领域。这些下游行业的发展为色谱仪行业发展提供了广阔的市场空间。以生物医药为例，目前色谱仪可用于药物分析、药物代谢研究、临床检验等方面。近年来，在国家政策大力支持、企业加大研发投入等因素推动下，我国生物医药行业不断发展，市场规模持续扩容，由2019年的3.29万亿元增长到2023年的4.39万亿元，为色谱仪行业发展带来了可观的增量空间。

我国色谱仪应用领域情况

应用领域	用途
食品	可以检测食品中的添加剂、农药残留、营养成分等。
环境监测	可以检测空气和水中的污染物，如挥发性有机化合物（VOCs）、重金属离子等。
生物医药	用于药物分析、药物代谢研究、临床检验等。
化工	用于原料分析、产品质量控制、化学反应监测等‌等。
生命科学	用于蛋白质和核酸的定量和分离分析等。
地质勘探	可用于‌地下水分析‌、岩石矿物分析‌等方面。
新能源	可以用于检测电池材料的纯度和杂质含量等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

3.色谱仪市场规模持续扩容，中标量大幅增长

在政策支持和助力、下游行业发展拉动增量空间等因素推动下，我国色谱仪市场规模持续扩容，由2019年的92亿元上升至2023年的146亿元，年均复合增长率达到12.24%。此外，受益于海关采购需求释放、《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》等设备更新等政策的催化，在2024年我国色谱仪招标量大幅增长。数据显示，2024 年我国色谱仪月中标数量和中标金额均实现同比“12连涨”，全年累计中标数量达到1872套，同比增长252.54%；中标金额达到9.29亿元，同比增长255.68%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：化工仪器网、观研天下整理

4.高端色谱仪进口替代空间广阔，贸易逆差额缩小

我国色谱仪行业起步较晚，技术积累相对薄弱。本土企业在技术研发、生产制造、品牌知名度等方面与国外企业相比存在一定差距。因此，长期以来其市场竞争格局都被赛默飞（美国）、岛津（日本）、安捷伦（美国）等国外企业占据，国产替代空间广阔。同时我国色谱仪企业多集中在中低端市场，高端产品供给不足，需要大量依赖进口补充，进口替代空间广阔。

从进出口来看，2022年我国色谱仪出口量超过进口量；但自2023年起，其进口量又超过出口量，且进出口量均呈现下滑态势，2023年分别降至18181台和15725台，同比分别下降26.11%和10.42%。

数据来源：海关总署，观研天下整理

我国进口的色谱仪多为高端产品，附加值高，而出口多为中低端产品。附加值相对低。这也使得其出口均价始终是进口均价的3倍以上。数据显示，近年来我国色谱仪进口均价维持在24万元/台以上，2024年约为27.45万元/台。而其出口均价不超过10万元/台，但在2023年大幅上涨，同比增长124.69%；2024年继续上涨，达到8.11万元/台，同比增长32.58%。