以旧换新项目大规模落地我国医疗设备行业竞争格局或将重塑集采危中孕机

2025-02-21 09:57

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前言：

回顾2024年，我国医疗设备行业招投标规模国产化率持续提升，医疗设备以旧换新项目大规模落地，刺激市场需求上升。不过，国家集采也导致医疗设备市场价格整体下降，但也有望重塑竞争格局，带来机遇。

1、我国医疗设备行业招投标规模国产化率持续提升

医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具或者其他物品，也包括所需要的软件。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素。之前，由于医疗反腐风暴爆发，导致医疗设备行业许多招投标项目出现暂停、暂缓。进入2024年，全国各地的招投标工作已正常开展，医疗机构对医疗设备的需求集中性爆发。根据数据显示，2024年12月，全国医疗设备招投标270.64亿元，环比增长72.11%，同比增长59.18%，主要由CT、MR等大设备的招标放量拉动；2024全年，全国医疗设备招投标1421.39亿元，同比下降16.62%，全年整体医疗设备招投标规模的国产化率持续提升，同比提升2.49pct至42.96%。

数据来源：观研天下整理

2、医疗设备以旧换新项目大规模落地，刺激行业需求上升

根据观研报告网发布的《中国‌‌医疗设备‌‌行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，同时，医疗设备以旧换新项目及各省市的医疗设备更新采购计划大规模落地，刺激行业需求上升。目前，有很多医院的CT、MR、DSA、PET已经超期服役，需要淘汰过期、失效和落后的设备，购置新的、更高质量的设备。

医疗设备更新周期

设备类型	折旧时间/年	具体品种
高压氧舱	10	-
病房护理设备	10	病床、推车、婴儿暖箱、通讯设备
高能射线设备	8	直线、感应、回旋、正电子加速器
光学仪器及窥镜	6	验光仪、裂隙灯、手术显微镜、内窥镜
医用超声仪器	6	A超、B超、M超、UCT、超声净化设备
医用磁共振设备	6	永磁型、超导型、常导型
医用X线设备	6	普通X线机、CT、造影机、数字减影机、X光刀
医用核素设备	6	核素扫面仪、SPECT、钴60机
消毒设备	6	各类消毒柜、洗刷机、冲洗机
医用电子仪器	5	心、脑、肌电图、监护仪器、起搏器等
物理治疗及体疗设备	5	电疗、水疗、光疗、体疗、蜡疗、热疗等
生化分析仪	5	电泳仪、色谱仪、自动生化分析仪
体外循环设备	5	人工心肺机、透析机
手术急救设备	5	手术台、麻醉机、呼吸机、吸引器

资料来源：观研天下整理

因此，2024年7月，国家发改委及财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在政策的支持下，大部分省市推出了医疗设备更新工作方案，并在2025年加速落地。如四川省于2024年12月底发布采购公告，预算4.37亿元，采购380台（套）CT、DR、彩超等医疗设备；河北省于2024年10月发布公告，预算6.44亿元，采购CT、DR、彩超等设备……

2021-2024年7月我国医疗器械行业关于设备更新相关政策

政策名称	要素	主要作用	发布时间
《关于做好医疗卫生领域2024年设备更新工作的预通知》	明确提出发展新一代医学影像装备，推进beplay下载软件化、远程化、小型化、快速化、精准化、多模态融合、诊疗一体化发展。这为医学影像设备的技术创新和产业升级指明了方向。	全产品	2021年12月
《大型医用设备配置许可管理目录》	逐步放宽了大型医用设备的审批管理。例如，2023版目录将64排及以上CT、1.5T及以上MR调出管理目录，医疗机构购买此类设备不再需要卫健委审批。	高端、超高端	2023年3月
《关于做好医疗卫生领域2024年设备更新工作的预通知》	推进县域医共体设备更新，提升县域医学影像设备配置水平，并缩小城乡医疗差距。	低端、中端、高端	2024年5月
《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》	支持乡镇卫生院合理配置CT、提升县域医学影像中心设备配置水平，促进远程医疗延伸到乡村，以及推进城市医疗设备更新升级和数字化转型等。	低端、中端	2024年5月
《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》	银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。	全产品	2024年6月
《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》	统筹安排约3000亿元超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，助力高质量发展。	全产品	2024年7月

资料来源：观研天下整理

与此同时，2025年1月3日，国家发改委表示：2025年将支持高水平医院布局，建设125个国家区域医疗中心，安排100亿元支持紧密型县域医共体建设，为县级医院和乡镇卫生院更新CT、B超、血液透析等医疗设备……

以旧换新政策叠加集采给医疗设备行业带来更多变量，有望刺激市场需求爆发。

3、集采杀价，我国医疗设备企业该如何应对？

不过，需要值得注意的是，国家集采也导致医疗设备市场价格发生剧变。根据统计，医疗设备集采已在全国范围内铺开，并有愈演愈烈的趋势。例如，2025年1月，渭南发布《渭南市县域医共体设备更新建设项目》，对DSA、彩超、DR等设备进行集采；苏州发布《公立医疗机构医疗设备集中采购项目》，对CT、磁共振、DSA（数字减影血管造影系统）等设备进行集采；另有江苏、宁德、海南、四川、北京等省市均发布了医疗设备集采项目。

全国医疗设备行业集采概况

招标时间	省/市	集采项目	集采品类
2025年1月	渭南	渭南市县域医共体设备更新建设项目	大型血管数字减影机、全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪、数字化乳腺X射线机等
2025年1月	苏州	苏州市公立医疗机构医疗设备集中采购	CT、磁共振成像系统(MR)、X线数字减影血管造影机(DSA)
2025年1月	江苏	江苏省2024年县域医共体设备更新项目集中采购	心电图机、监护仪、麻醉机
2025年1月	宁德	宁德市第一批医疗设备集中采购	彩超、便携式彩色多普勒超声诊断仪、超声经颅多普勒血流分析仪等
2024年11月-2025年1月	海南	2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购	CT、彩超、DR等
2024年12月	四川	四川省县域医共体设备更新建设项目公开招标采购公告	CT、DR、彩超机
2024年11月	苏州	苏州公立医疗机构第一批医疗设备集中采购	CT、MR、彩超、数字X线摄影系统(DR)
2024年11月	厦门	厦门市卫健委台式彩超统招分签采购项目	台式彩超
2024年11月	北京	北京市2024年县域医共体设备更新项目	全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪、双板悬吊式数字放射成像系统、DR、CBCT等
2024年10月-11月	江苏	2024年江苏省卫生健康委员会扶持基层医疗机构基本设备的采购	彩色多普勒超声诊断仪、体外除颤仪、多参数监护仪等12类
2024年4月	安阳	2024年安阳市公立医院医疗设备集中采购项目	DR、DSA、C型臂X光机、1.5T医用核磁共振彩超、CT、监护等多类水

资料来源：观研天下整理

而集采后，大部分医疗设备相关产品均出现不同幅度的下降。例如，安阳市医疗设备集采项目中，256排CT中标单价从2469万元下降至1450万元，高端1.5T核磁中标单价从1237万元下降至631万元，DSA（数字减影血管造影系统）中标单价从687万元下降至345万元，64排CT中标单价从744万元下降至395万元，超高端彩超中标单价从217万元下降至120万元；在四川县域医共体设备更新建设项目中，乡镇级配置的台式全身应用彩超、台式心脏彩超、便携式彩超，降幅分别为79.82%、79.53%、80.77%；2024年苏州市一批医疗设备集采项目中，西门子的高端CT、MR降幅分别为22.02%、23.47%，飞利浦的高端CT降幅35.39%。

四川县域医共体设备更新建设项目中标数据（单位：万元）

合同包号	采购标的	采购数量	预算平均单价	中标平均单价	预算总金额	中标总价	中标企业	节省预算
合同包1	CT(县级配置一)	5台	456	230	2280	1150	赛诺威盛	1130
合同包3	CT(乡镇级配置)	4台	240	142	960	568	宽腾医疗	392
合同包4	CT(乡镇级配置二)	4台	260	180	1040	720	赛诺威盛	320
合同包5	双板悬吊DR(县级配置一)	46台	100	69.8	4600	3210.8	普利德	1389.2
合同包8	双板悬吊DR(乡镇级配置一)	28台	95	31.5	2660	882	安健科技	1778
合同包10	台式全身应用彩超(县级配置一)	70台	88	27.3	6160	1911	开立医疗	4249
合同包11	台式心脏彩超(县级配置二)	11台	95	34	1045	374	迈瑞医疗	671
合同包12	台式妇产彩超(县级配置三)	8台	90	28.2	760	225.6	迈瑞医疗	534.4
合同包13	台式全身应用彩超(乡镇级配置一)	120台	39	7.77	4680	932.4	迈瑞医疗	3747.6
合同包14	台式心脏彩超(乡镇级配置二)	4台	38	7.77	152	31.08	迈瑞医疗	120.92
合同包15	便携式彩超(乡镇级配置三)	7台	38.8	7.46	152	52.22	理邦仪器	99.78

资料来源：观研天下整理

整体来看，在采集情况下，我国医疗设备行业相关产品价格总体下降，而这也压缩企业利润空间。因此，国内医疗设备企业需通过降低生产成本、优化运营流程等方式维持盈利，可以依托技术优势降低产品成本，并且加速创新，攻克高端市场，提高企业市场竞争。

当然集采也使得基层医疗机构的医疗设备加速补齐，并完成更新换代，利好行业发展。

4、集采有望重塑医疗设备行业市场格局

还有一个更加值得关注的利好因素是，集采也有望重塑医疗设备行业市场格局，国产企业获益最大。从集采规则看，我国多个医疗设备集采项目均明确表示不接受进口产品投标，仅接受国产医疗设备。例如，2024年9月，呼和浩特卫健委发布的《集中采购医疗设备项目招标公告》显示，本次集采医用超声波仪器及设备，仅接受国产医疗设备投标；分别于2024年11月、2025年1月开展的一批和第二批《苏州市2024年公立医疗机构医疗设备集中采购》也不接受进口产品投标。

在中标结果方面，在四川省县域医共体设备更新建设项目中，中标金额约1亿元，中标企业均为国产品牌。在市场格局方面，根据联影医疗年报数据，在128排以上高端CT新增市场，联影医疗已从2023年的市占率第三变为2024上半年的第二；东软医疗推出了国产首台126层CT与高端血管机相结合的多模态一站式高端Angio-CT成像系统，并在两年内拿下8%的市占率，打破进口品牌对DSA市场的垄断。

在此背景下，我国医疗设备行业市场份额逐渐向头部企业集中，竞争加剧。迈瑞、联影等企业基于产品、价格、创新、规模、成本等优势，容易在集采中获取订单，而中小企业少有布局中高端产品，导致其在集采中的中标机会减少，市场份额将被挤压。因此，中小企业需积极做出改变，调整战略，可以一边研发低成本、高性价比产品，另一方面研发全球首创的创新性产品，以避免低价竞争，甚至可以借助集采之力，将符合市场需求的产品快速推向市场，企业或将加速壮大。（WYD）

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