模拟芯片行业趋势分析：汽车电子将成增速最快下游中国庞大市场将向进口替代发展

2025-02-21 10:22

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前言：

模拟芯片市场规模增长较为稳定，在集成电路市场中的比例常年维持约19%的水平，整体波动相对较小。通讯、汽车电子、工业控制、消费电子和计算机为模拟芯片主要应用市场，其中汽车电子随着新能源汽车渗透，将成为增速最快的模拟芯片下游市场。模拟芯片行业壁垒高，市场竞争格局相对稳定， TI（德州仪器）、ADI（亚德诺）、Infineon（英飞凌）、ST（意法半导体）长期稳定在前五名。中国模拟芯片市场庞大，但现阶段自给率仍极低，24家上市企业营收仅占国内市场的13.4%，全球市场的4%左右，模拟芯片进口替代空间广阔。

一、全球模拟芯片市场规模增长稳定，在集成电路市场中占比波动较小

根据观研报告网发布的《中国‌‌模拟芯片‌‌行业发展现状分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，模拟芯片是指处理连续性的声、光、电、电磁波、速度和温度等自然模拟信号的集成电路。模拟信号经由传感器转换为电信号（电压信号、电流信号），再通过模拟集成电路进行放大、滤波等处理后，可以直接输出至执行器，也可以由模数转换器转换为数字信号进入数字系统进行运算。

模拟芯片品类多而杂，不依赖先进制程，下游应用广泛，产品生命周期较长，产品价格相比同期数字芯片较低。因此，模拟芯片市场规模增长较为稳定。

模拟芯片在集成电路市场中的比例常年维持约19%的水平，整体波动相对较小。2023年全球模拟芯片市场规模约为 812.3 亿美元，预计 2025 全球模拟芯片市场规模达到 843.4 亿美元，2023-2025年CAGR 为1.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、模拟芯片应用广泛，汽车电子将成为增速最快的下游市场

从下游应用看，通讯、汽车电子、工业控制、消费电子和计算机是全球模拟芯片的主要应用市场，合计占比超98%。

数据来源：观研天下数据中心整理

汽车的电动化、beplay下载软件化、网联化趋势下，新能源汽车中的 BC、BMS、电机控制驱动、车载影音娱乐、车载照明等都带动了对模拟芯片持续的需求，汽车电子领域需求增速显著。根据数据，2014-2021年汽车电子领域模拟芯片需求占比由20%增长到24%。

随着新能源汽车渗透率的持续提高，模拟芯片在汽车领域将有较大增长空间。预计 2021-2026年汽车电子领域模拟芯片需求进一步增长，CAGR 达13%，成为全球模拟芯片增速最快的细分市场。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球模拟芯片市场竞争格局相对稳定，中国市场庞大但自给率极低

相对数字芯片，模拟芯片设计门槛高，学习曲线时间跨度长，需要处理大量非理想效应，电脑辅助设计能发挥的作用有限，研发团队技术带头人的作用强。

模拟芯片行业壁垒高，市场竞争格局相对稳定。从 2000 年以来，TI（德州仪器）、ADI（亚德诺）、Infineon（英飞凌）、ST（意法半导体）始终稳定在前五名，头部玩家地位稳固。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年中国模拟芯片市场规模超3000亿元，国内市场庞大，但自给率依旧极低。2023年，国内圣邦股份、思瑞浦等 24家模拟芯片上市公司合计营收为 232.2 亿元，仅占我国模拟芯片市场的13.4%，占全球模拟芯片市场的4%左右。而德州仪器、ADI（包含美信)、安森美、恩智浦等四大厂商2023 年在中国市场的营收达到120.58 亿美元，占我国模拟芯片市场的50%左右。整体来看，国内模拟芯片进口替代空间广阔。